Bilgi Bankası

Bir çalışan şirketinizden ayrıldığında veya artık erişime ihtiyaç duymadığında, Pipedrive şirket hesabından devre dışı bırakılabilir. Bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında, sahip oldukları tüm anlaşmalar ve kişiler hesapta kalır, ancak devre dışı bırakılan kullanıcıya aittirler.

Pipedrive hesabınızda bir kullanıcıyı devre dışı bırakmadan önce, öncelikle o kullanıcının sahip olduğu herhangi bir anlaşmanın veya kişinin olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.

Bunu yapmak için, o kullanıcının sahip olduğu öğeleri filtreleyin ve bu öğelerin sahibini değiştirmek için toplu düzenleme işlevimizi kullanın. Eğer zaten bir kullanıcıyı devre dışı bıraktıysanız ancak hala kullanıcı hesabına atanan öğeleri olabilir.

Bu öğelerin sahipliğini başka bir kullanıcıya görüntüleyebilir ve yeniden atayabilirsiniz, hesabınızdaki bir başka kullanıcıya, bu makalede gösterildiği gibi.

Kullanıcının devre dışı bırakılması

Kullanıcıyı Pipedrive'dan devre dışı bırakmak için Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve erişim. Her kullanıcının sağ tarafında bir “...” göreceksiniz. Kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı Pipedrive hesabınızdan kaldırmak için “Devre dışı bırak” seçeneğine tıklayın.

Bir kullanıcıyı devre dışı bıraktığınızda, bu kullanıcının şu anda sahip olduğu verileri de göreceksiniz, böylece gerektiğinde öğeleri yeniden atayabilirsiniz. Kullanılmayan koltukları kaldırmanız gerektiğine dair bir hatırlatıcı da göreceksiniz.

Kullanılmayan koltukları kaldırma

Kullanıcı devre dışı bırakma sırasında kullanılmayan koltukları kaldırmayı tercih ederseniz, faturaya çıkışta değişikliği onaylamanız gerekecektir.

Bir faturalı koltuk ile bir Pipedrive kullanıcısı arasındaki fark hakkında bu makalede bilgi edinebilirsiniz.

• Eğer bu kullanılmayan koltuğu kaldırırsanız, artık bir kullanıcı eklemek için aktif bir koltuğunuz olmayacak. Gelecek fatura tarihinden itibaren azaltılan koltuk miktarı için fatura kesilecektir. Bir faturalı koltuk ile bir Pipedrive kullanıcısı arasındaki fark hakkında bu makalede bilgi edinebilirsiniz.
• Eğer bu kullanılmayan koltuğu kaldırmazsanız, o koltuk hala hesabınızda mevcut olacak ve faturalandırma değişmeyecektir. Bu, devre dışı bırakılan kullanıcıyı kolayca değiştirmek için başka bir kullanıcı eklemenize olanak tanır ve birden fazla fatura işlemi yapmadan yapılabilir.

Bir kullanıcıyı yeniden etkinleştirme

Herhangi bir devre dışı bırakılmış kullanıcı, Devre Dışı sekmesine gidilerek hedef kullanıcının yanındaki "Yeniden Etkinleştir" düğmesine tıklayarak yeniden etkinleştirilebilir.

Etkin koltuk sayısındaki değişiklikler:

• Açık bir koltuk varsa, yeniden etkinleştirilen kullanıcılar faturalandırmayı etkilemeden onu doldururlar
• Bir kullanıcıyı yeniden etkinleştirmek hesabınıza yeni bir koltuk eklerse, faturalandırılan koltuk sayınız artar ve hemen o yeni koltuk için fatura kesilir

Bu faturalama süreci hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Bir kullanıcıyı silme

Devre dışı bırakılan bir kullanıcının adını ve e-posta adresini kaldırmak isterseniz, kalıcı olarak silebilirsiniz.

Bir kullanıcıyı silmek için, Devre Dışı Bırakılanlar sekmesine gidin ve hedef kullanıcının yanındaki "Kullanıcıyı Sil" düğmesine tıklayın.

Kullanıcı silme işleminden sonra:

• Kullanıcının adı, e-posta adresi ve profil resmi şirket hesabınızdan tamamen kaldırılır. Bunun yerine (silinmiş kullanıcı) veya (silinmiş kullanıcı, KİMxxxxxxxx) adını göreceksiniz.
• Silinmiş kullanıcının sahibi olduğu tüm fırsatlar, anlaşmalar ve kişiler şirket hesabınızda kalır ve hala silinmiş kullanıcıya atanmıştır, silme işlemi sırasında sahiplik devredilmediği sürece.

Silinmiş kullanıcının bağlı olabileceği diğer öğeler hakkında bu makaleyi inceleyin.