Bilgi Bankası

Pipedrive'ın Insights Gelir tahmini raporu, gelecekteki gelirinizi tahmin etmenize olanak sağlar, böylece hangi anlaşmaların tamamlandığını ve hangi anlaşmaların tamamlanması gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu, gelecekteki kaynakların doğru bir tahminine sahip olmanızı sağlarken zamanınızı planlamanızı sağlar.

Gelir tahmin raporunuzu oluşturma

Gelir tahmin raporunuzu oluşturmak için Insights sayfasına gidin ve “+” > Rapor > Tahmin ve abonelik > Gelir tahmini seçeneğine tıklayın.

Gelir tahmin raporunuzu görüntüleme

Gelir tahmin raporu aşağıdaki varsayılan filtre koşullarına sahiptir:

• Tahmin dönemi >
• Durum >

Bu filtreler kaldırılamaz, ancak zaman dilimini ve hangi durumların filtrelenmesini düzenleyebilirsiniz.

Raporunuzdaki bir sütunun üzerine gelerek mevcut ve tahmin edilen gelirin ayrıntılarını görebilirsiniz.

Kümülatif tahmin

Kümülatif tahmininizi görüntülerken, rapordaki her çubukta oluşturulan/tahmin edilen gelir miktarı dahil edilir ve seçilen zaman aralığı boyunca biriken geliri gösterir.

• Açık anlaşmalar - beklenen kapanış tarihini dikkate alır.
• Kazanılan anlaşmalar - anlaşma kazanma zamanını dikkate alır

Düzenli (kümülatif olmayan) tahmin

"Görüntüleme" (X ekseni) filtresinde, raporunuzu kümülatif olarak görmek için "Tahmin" seçeneğini seçin. Bu, oluşturulan ve beklenen gelirin, görüntüleme filtresinin ayarlandığı zaman dilimine göre segmentlere ayrıldığını gösterir.

Gelir tahmin raporunuzu özelleştirme

Raporlarda gördüğünüz anlaşmaları raporun üstündeki filtreleme bölümünde düzenleyebilirsiniz. Mevcut filtreleri düzenleyebilir veya yeni bir filtre eklemek için ”+“ düğmesine tıklayabilirsiniz.

Görünüm: (X-ekseni) filtresi varsayılan olarak Kümülatif tahmin > Aylık olarak ayarlanmıştır, ancak zaman aralığını değiştirebilir veya kümülatif tahmin yerine tahmin seçebilirsiniz.

Ölçen: (Y-ekseni) seçeneği, anlaşma değeri, anlaşma ağırlıklı değeri veya özel para alanı olarak görüntülemenizi sağlar.

Masa görünümündeki görünür alanları değiştirebilirsiniz. Bunun için dişli simgesine tıklayın.