Bilgi Bankası

E-posta senkronizasyonu Pipedrive içinde e-postaları doğrudan göndermenize ve almanıza olanak tanır; tüm iletişimleri kişileriniz, potansiyelleriniz ve anlaşmalarınızla bağlantılı tutar. Bu rehberde, nasıl hızlıca kuracağınızı ve Satış Gelen Kutusu'ndan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı öğreneceksiniz.

Kişisel ve ekip hesaplarını anlama

E-posta senkronizasyonunu ayarlamadan önce, bağlayacağınız hesabın kişisel mi yoksa ekip e-posta hesabı mı olduğuna karar vermeniz önemlidir.

Ana fark, e-posta hesabının nasıl yönetildiği ve paylaşıldığıdır — hesabı bireysel olarak mı yoksa ekip genelinde mi kullandığınızdır:

Kurulum sırasında size hesap türünü seçmeniz sorulacaktır. Bağlandıktan sonra her hesap türünün, bu kılavuzda ele alınan özel seçenekleri içeren ayrı bir ayar sayfası vardır.

E-posta senkronizasyonunuzu ayarlama

E-posta hesabınızı Pipedrive ile bağlamak için şu adımları izleyin:

• Sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın, Kişisel tercihler > E-posta senkronizasyonu
• Senkronize etmek istediğiniz e-posta adresini girin
• Tıklayın “Başlayın”

• E-posta sağlayıcınızı seçin

• E-posta hesabı kimlik bilgilerinizi kullanarak giriş yapın
• Pipedrive'e e-posta gelen kutunuza erişim izni verin
• Bunun bir kişisel hesap mı yoksa bir ekip hesabı mı olarak kullanılacağını seçin

Kişisel hesabınızı bağlamadan önceki son adım

Senkronizasyona başlamadan önce, bu ayarları gözden geçirin ve gerektiğinde ayarlayın:

• E-posta görünürlüğü – Senkronize edilen e-postaların nasıl görüneceğini seçebilirsiniz:
  • Özel – yalnızca siz tarafından görülebilir
  • Paylaşılan – öğelere bağlandığında başkaları tarafından görülebilir
• Geçmiş senkronizasyon başlangıç zamanı – Hangi tarihe kadar olan e-posta geçmişinin senkronize edileceğine karar verin
• Senkronize edilen klasörler – Tüm klasörlerden mi yoksa yalnızca belirli klasörlerden mi e-posta senkronize edileceğini seçin.

Hazır olduğunuzda, kurulumu tamamlamak için ”Senkronizasyonu başlat” öğesine tıklayın.

Kişisel hesap ayarlarını istediğiniz zaman E-posta senkronizasyonu sayfasından güncelleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, kişisel hesapları yapılandırma kılavuzumuza bakın.

Ekip hesabınızı bağlamadan önceki son adım

Bir ekip e-posta hesabı senkronize ediyorsanız, ayarlar ekranı biraz farklı görünecektir. Aşağıdaki seçenekleri yapılandırabileceksiniz:

• Ekip üyeleri – Senkronize edilen e-postaları görüntüleme ve yönetme erişimine sahip olacak kullanıcıları ekleyin
• E-posta görünürlüğü – Pipedrive öğelerine bağlı e-postaları kimin görebileceğine karar verin:
  • Sadece ekip – E-postalar yalnızca seçili ekip üyeleri tarafından görülebilir
  • Paylaşılan – E-postalar şirketinizdeki herkes tarafından görülebilir

• Geçmiş senkronizasyon başlangıç zamanı – E-postalarınızı geriye ne kadar süreye kadar senkronize etmek istediğinizi seçin
• Senkronize edilen klasörler – E-postaları tüm klasörlerden senkronize edin veya Gelen Kutusu gibi belirli klasörleri seçin

Ayarları yapılandırdıktan sonra, bağlantıyı tamamlamak için ”Senkronizasyonu başlat” öğesine tıklayın.

E-posta senkronizasyonu sayfasında ekip hesabı ayarlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, bu makaleye bakın.