Bilgi Bankası

Quickbooks entegrasyon uygulaması ile anlaşma detay görünümünden faturalar oluşturabilir ve bunları kopyalama yapıştırma işlemi olmadan Quickbooks hesabınıza sorunsuz bir şekilde gönderebilirsiniz.

Entegrasyon, Pipedrive'dan oluşturulan faturaların güncellenmiş durumlarını da sağlayabilir, böylece Pipedrive uygulamasını terk etmeden onaylandıklarında, ödendiklerinde veya gecikmiş olduklarında tam olarak ne zaman olduğunu bileceksiniz.

Quickbooks entegrasyonunu etkinleştirme

Quickbooks hesabınızı bağlamak için Araçlar ve uygulamalar > Faturalandırma bölümüne gidin ve "Quickbooks" seçeneğini seçin.

Pipedrive pazarına yönlendirileceksiniz, burada yükleme işlemini tamamlayabilir ve uygulamaya hesabınıza erişim izni verebilirsiniz. Uygulamayı kaldırmak için Araçlar ve uygulamalar > Pazar uygulamaları. bölümünden ulaşabilirsiniz.

Geçerli giriş kimlik bilgileriniz onaylandıktan sonra Pipedrive ayarlarınıza geri yönlendirilecek ve Quickbooks entegrasyon tercihlerinizi yapılandırabileceksiniz.

Quickbooks entegrasyonunu yapılandırırken, Pipedrive alanlarını ve fatura oluşturulduğunda otomatik olarak doldurulacak son tarihi seçmelisiniz.

• Kime - Bu alan, faturayı hangi kişiye göndermek istediğinizi belirtir. Faturalar genellikle bir şirketin borçların ödendiği hesap departmanı tarafından ödenir, bu yüzden Pipedrive'ın Organizasyon - Adı alanını kullanmanızı öneririz. Ayrıca diğer organizasyonlar, kişiler ve anlaşma alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
• Adres - Bu alan, faturanın alıcısının fiziksel adresini belirtir. Faturalar genellikle bir şirketin borçların ödendiği hesap departmanı tarafından ödenir, bu yüzden Pipedrive'ın Organizasyon - Adres alanını kullanmanızı öneririz. Ayrıca diğer organizasyonlar, kişiler ve anlaşma alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
• E-posta -Bu alan, faturanın alıcısının e-posta adresini belirtir. Pipedrive'daki e-posta alanı bir kişi türü alanı olduğundan, Pipedrive'ın Kişi - E-posta alanını kullanmanızı öneririz. Ayrıca diğer organizasyonlar, kişiler ve anlaşma alanlarından da seçim yapabilirsiniz.
• Müşteri vergi kimliği -Tüm faturalar bu bilgiyi gerektirmez, ancak müşteri vergi kimlik bilgilerinizi tutmak için Pipedrive'da bir özel alan oluşturduysanız, bu alanı burada kullanmanızı öneririz.
• Son ödeme tarihi - Burada ödemenin son tarihini belirleyebilirsiniz. Örneğin, son ödeme tarihi işlem tarihinden yedi gün sonra ayarlanmışsa, 13 Mart'ta oluşturulan bir faturanın ödeme tarihi 20 Mart olacaktır.

Pipedrive alanlarınız için tercihlerinizi kaydetmek için "Kaydet" düğmesine tıklayarak Quickbooks faturalarınızı doldurmak için tercihlerinizi kaydedebilirsiniz.

Entegrasyonu Kullanma

Entegrasyonunuzu ayarlamayı tamamladıktan sonra, ilk faturanızı oluşturmak için herhangi bir fırsatın ayrıntı görünümüne yönelebilirsiniz. Başlamak için Fatura sekmesi > + Fatura seçeneğine tıklayın.

Faturanızın detaylarını doldurmanız istenecektir. Buraya eklenen bilgiler, fatura kaydedildiğinde Quickbooks hesabınıza gönderilecektir.

• Müşteri Bilgileri – Bunlar, Quickbooks için fatura tercihlerinizi ayarlarken seçilen alanlara dayanarak otomatik doldurulur.
• Fatura Detayları – Bu detaylar, şirketinizin ihtiyaçlarına göre doldurulmalıdır. Örneğin, bu faturanın vergi işlevlerini ayarlamak isterseniz, bu faturada hangi para biriminin kullanılması gerektiği veya kullanmak istediğiniz herhangi bir Quickbooks fatura şablonu. Para birimi, Quickbooks için zorunlu bir alandır.
• Fatura Öğeleri – Bu alan, faturanıza dahil olan ücretleri oluşturan öğeleri - mal veya hizmetler gibi - yansıtır. Bu, fırsatınıza bağlı ürünlerle otomatik olarak doldurulacaktır. Fırsatlarınıza nasıl ürün ekleyeceğinizi burada öğrenin. Listeye daha fazla öğe ekleyebilirsiniz.

“Müşteri detayları” altında, faturayı Quickbooks hesabınızdaki mevcut bir müşteriye bağlamanız veya yeni bir tane oluşturmanız gerekecektir.

Bir iletişim bağlandıktan sonra, sağlayıcının tarafındaki müşteri bilgilerini güncelleme seçeneğine sahip olacaksınız.

Bu etkinleştirildiğinde, Adres, Email ve Vergi ID altına eklenen bilgiler, kaydedilen bilgiden farklıysa Quickbooks'a çekilecektir.

Tüm fatura detaylarınızı girdikten sonra “Fatura oluştur” düğmesine tıklayın.

Faturalarınızı Görüntüleme

Yeni faturanız ayrıntı görünümünüzde Değişiklik Geçmişi altında görünecektir. Pipedrive'daki faturalar aşağıdaki bayrakları durumlarına göre yansıtacaktır:

• Açık
• Ödenmiş
• İptal Edilmiş
• Gecikmiş
• Silinmiş
• Kısmen ödenmiş

Eğer Daha fazla “...” üzerine tıklarsanız, şu seçeneklere sahip olacaksınız:

• İptal Et – Ödenmemiş veya ödenmiş faturaları iptal edin. İptal edilen faturalar geri alınamaz.
• Sil – Faturayı silin.
• E-posta ile gönder – Ödenmiş veya vadesi gelmiş faturaları doğrudan müşterinize gönderin. E-posta ile gönderilen faturalar Quickbooks tarafından e-posta ile gönderilecektir.
• PDF İndir – Faturanızın PDF versiyonunu indirerek doğrudan müşterilerinize gönderin.
• QuickBooks'te Aç – Bu seçeneğe tıklamak, fatura düzenlemenize, göndermenize ve ödeme kabul etmenize olanak sağlayan Quickbooks hesabınıza yönlendirecektir.

Ayrıntı Görünüm yan paneli

Fatura geçmişiniz ayrıca ayrıntı görünümünün yan paneline eklenir. Burada yenile seçeneğine tıklayarak Quickbooks'tan yeni güncellemeleri getirebilir, veya Daha fazla (“...”) seçeneğine tıklayarak ayarları görüntüleyebilir veya iletişiminizi kesip bağlayabilirsiniz.