База знань

Сповіщення допомагають вам бути в курсі ваших дій, відстежувати прогрес і отримувати розумні рекомендації щодо того, що робити далі. Вони поєднують сповіщення в реальному часі, резюме електронною поштою та поради на основі ШІ, щоб ви залишалися в курсі і продуктивними.

Як отримати доступ до ваших сповіщень

Відкрийте панель сповіщень, натиснувши на іконку лампочки у правому верхньому куті програми Pipedrive. Ви можете прокрутити повз картки рекомендацій, щоб побачити різні типи сповіщень.

Як керувати своїми сповіщеннями

Щоб керувати тим, які сповіщення ви хочете отримувати і як ви хочете, щоб вас повідомляли, натисніть на лампочку, потім на іконку шестерні, і нарешті “Керувати сповіщеннями,” що перереє "в налаштування сповіщень.

Перемикачі біля кожної опції активують або деактивують сповіщення, які ви хочете бачити у своєму акаунті. Натиснення на “i” біля кожної категорії покаже додаткову інформацію про конкретне сповіщення.

Різні типи мають різні можливості сповіщень, такі як показувати сповіщення або надсилати електронну пошту. Ви можете побачити це, натиснувши на стрілку вниз, щоб розширити кожен розділ. Стрілка вниз перетвориться на стрілку вверх, і ви можете натиснути на неї знову, щоб згортати цей розділ.

Сповіщення

Один із багатьох способів отримати сповіщення - це через сповіщення, маленькі картки, які з'являються у верхньому правому куті вашого вікна браузера, щоб привернути вашу увагу до важливої інформації.

Натискаючи “Дізнатися більше”, ви також відкриєте панель сповіщень і зосередитеся на елементі, який привів вас туди.

Призупинення та відновлення сповіщень

Якщо вам потрібно зосередитися на своїй роботі і ви хочете призупинити сповіщення на решту дня, натисніть “Призупинити сповіщення на сьогодні” у розділі “Керувати сповіщеннями”.

Якщо ви хочете знову почати отримувати сповіщення, натисніть “Відновити сповіщення” під “Сповіщення призупинені” в підсвіченому синьому квадраті.

Сповіщення електронною поштою

Натисніть на іконку шестерні у панелі сповіщень, потім виберіть “Керувати сповіщеннями” та прокрутіть униз до Отримувати сповіщення електронною поштою, щоб налаштувати електронні листи, які ви отримуєте.

Ви можете отримувати електронні листи в реальному часі для обраних дій та щоденний підсумковий електронний лист про активність вашого облікового запису, для якого ви можете встановити конкретний час у випадаючому меню.

Типи повідомлень

Хоча в цій панелі є багато різних типів карток повідомлень, не всі з них з'являться для вас, оскільки вони залежать від даних, доступних у вашому акаунті.

Наприклад, якщо ви не синхронізували свій календар з акаунтом, ви можете отримати пропозицію зробити це, тоді як якщо ви вже синхронізуєте свій календар, ви не побачите цього повідомлення.

Усі повідомлення

Натисніть Усі повідомлення в нижній частині панелі, щоб розгорнути цей розділ у вашому огляді користувача. Тут ви можете відсортувати їх за всіма, незачитаними, аналітикою та порадами, відстеженням електронної пошти, слідкуванням, призначеними вам, коментарями, згадками, оновленнями продукту та залученням кампаній.

Відстеження електронної пошти

Отримуйте сповіщення, коли контакти відкривають електронні листи, які ви надіслали, або натискають на посилання, якщо включено відстеження. Таким чином, ви можете слідкувати за правильним часом і підлаштувати ваші дії.

Ви можете побачити попередження та/або включити цю інформацію у ромадну електронну пошту, що надсилається у вашій поштовій скриньці щодня вранці.

У нас є спеціальна стаття, де ви можете прочитати більше про відстеження електронної пошти.

Нагадування про активність

Виникає завдяки наближаючим активностям, запланованим у вашому календарі.

Ваш прогрес

Картка відомостей про прогрес надає інформацію в реальному часі про щоденну та місячну продуктивність. Це допомагає як окремим особам, так і командам відслідковувати:

• Два типи активностей, завершених сьогодні

• Загальна кількість активностей, завершених сьогодні

• Результати за місяць порівняно з продуктивністю минулого місяця

Він активний за замовчуванням і допомагає покращити такі метрики, як час до отримання значення та більше угод, автоматично виводячи критично важливі дані.

Планувальник

Планувальник надасть вам огляд прострочених активностей, які ви повинні очистити, щоб зберегти ваш трубопровід вільним від засмічення, а також будь-яких майбутніх подій, які можуть бути у вашому графіку.

Аналітика та поради

Корисна інформація, пов'язана з продуктивністю вашої компанії, та пропозиції на основі вашого використання Pipedrive та ваших даних.

Деякі поради також включають картки з пропозиціями на основі штучного інтелекту, розроблені для покращення вашої торгової продуктивності. Вони чутливі до контексту і можуть не з'явитися, поки ви не користувалися Pipedrive кілька тижнів.

Ви можете "подобатися" або "неподобатися" карткам, використовуючи іконки пальців вгору/вниз, щоб навчити ваші повідомлення показувати ваші улюблені змісти частіше.

Результати компанії: Статистика вашої компанії за останній місяць.

Наступні кращі дії: Наш ШІ аналізує вашу історію виграних угод і пропонує вам вжити подібних дій, таких як електронна пошта, зустріч або дзвінок, які можуть допомогти вам закрити угоду.

Рекомендація програми: На основі використання вашої програми наш ШІ створить рекомендації щодо доповнень, які можуть допомогти вам стати продуктивнішими.

Ваш акаунт:

• Відсутня інформація про контакти: Pipedrive ідентифікує контакти з відсутньою інформацією та запрошує вас заповнити їх.

• Оцінка безпеки: Будь-які проблеми безпеки, зафіксовані під час оцінки безпеки вашого акаунта, з'являться тут.

Тренер з продажу

Тренер з продажу допоможе вам виявити області, де ви можете покращити гігієну трубопроводу і управління угодами з такими пропозиціями:

• Видалити старі угоди: Очистіть старі угоди з вашого трубопроводу, щоб зосередитись

• Угоди без значення: Додайте значення цим угодам, щоб краще прогнозувати майбутні доходи

• Додати нотатки після зустрічі: Чим більше інформації ви матимете у вашому трубопроводі, тим краще ви зможете планувати ваші наступні кроки

Цілі

Виникають щоразу, коли хтось у вашій компанії визначає мету для вас, вашої команди або вашої компанії.

Слідкування

Оновлення про предмети (такі як угоди, потенційні клієнти та активності), якими ви володієте або за якими слідкуєте, щоб бути в курсі будь-яких змін, які вносить ваша команда. Ви можете позначати повідомлення як прочитані, натискаючи галочку, щоб їх відхилити.