База знань

Сповіщення допомагають вам бути в курсі ваших дій з продажу, відстежувати прогрес та отримувати розумні пропозиції щодо того, що робити далі. Вони поєднують сповіщення в реальному часі, резюме електронної пошти та поради на основі ШІ, щоб ви були в курсі та продуктивними.

Як отримати доступ до ваших сповіщень

Відкрийте панель сповіщень, натиснувши на іконку лампочки у верхньому правому куті додатку Pipedrive. Ви можете прокрутити повз картки пропозицій, щоб побачити різні типи сповіщень.

Як керувати своїми сповіщеннями

Щоб керувати сповіщеннями, які ви хочете отримувати, і тим, як ви хочете, щоб вас сповіщали, натисніть на лампочку, потім на іконку шестерні, і нарешті “Керувати сповіщеннями,” що перенесе вас до налаштувань сповіщень.

Перемикачі поруч з кожним варіантом активують або деактивують сповіщення, які ви хочете бачити у своєму обліковому записі. Натискаючи на “i” поруч з кожною категорією, ви отримаєте додаткову інформацію про це конкретне сповіщення.

Різні типи мають різні можливості сповіщень, такі як показ сповіщення або надсилання електронного листа. Ви можете побачити це, натиснувши на стрілку вниз, щоб розгорнути кожен розділ. Стрілка вниз перетвориться на стрілку вгору, і ви можете натиснути її знову, щоб згорнути цей розділ.

Сповіщення

Один із багатьох способів отримати сповіщення - це сповіщення, маленькі картки, які з'являються у верхньому правому куті вашого вікна браузера, щоб привернути вашу увагу до важливої інформації.

Натискаючи “Дізнатися більше”, ви також відкриєте панель сповіщень і зосередитеся на елементі, який вас туди привів.

Призупинення та відновлення сповіщень

Якщо вам потрібно зосередитися на своїй роботі і ви хочете призупинити сповіщення на решту дня, натисніть “Призупинити сповіщення на сьогодні” в розділі “Управління сповіщеннями”.

Якщо ви хочете знову почати отримувати сповіщення, натисніть “Відновити сповіщення” під “Сповіщення призупинено” у виділеному синьому квадраті.

Сповіщення електронною поштою

Натисніть на значок шестерні у вашій панелі сповіщень, потім виберіть “Керувати сповіщеннями” і прокрутіть вниз до Отримувати сповіщення електронною поштою, щоб налаштувати електронні листи, які ви отримуєте.

Ви можете отримувати електронні листи в реальному часі для вибраних активностей та щоденний підсумковий електронний лист про активність вашого облікового запису, для якого ви можете встановити конкретний час у випадаючому меню.

Типи сповіщень

Хоча в цій панелі доступні багато різних типів сповіщень, не всі з них з'являться для вас, оскільки вони залежать від даних, доступних у вашому обліковому записі.

Наприклад, якщо ви не синхронізували свій календар з вашим обліковим записом, ви можете отримати пропозицію зробити це, тоді як якщо ви вже синхронізували свій календар, ви не побачите це сповіщення.

Усі сповіщення

Натисніть Усі сповіщення внизу панелі, щоб розгорнути цей розділ у вашому огляді користувача. Тут ви можете відсортувати їх за усіма, непрочитаними, аналітикою та порадами, відстеженням електронної пошти, слідкуванням, призначеними вам, коментарями, згадками, оновленнями продуктів та залученням до кампаній.

Відстеження електронної пошти

Отримуйте сповіщення, коли контакти відкривають електронні листи, які ви надіслали, або натискають на посилання, якщо відстеження увімкнено. Таким чином, ви можете слідкувати за ситуацією в потрібний час і налаштовувати ваші дії.

Ви можете побачити сповіщення та/або включити цю інформацію в підсумковий електронний лист, що надсилається у вашу поштову скриньку щоранку.

У нас є спеціальна стаття, де ви можете дізнатися більше про відстеження електронної пошти.

Нагадування про активність

Запускається за допомогою найближчих активностей, запланованих у вашому календарі.

Ваш прогрес

Картка відстеження прогресу надає можливість бачити результати в реальному часі щодо щоденної та місячної продуктивності. Вона допомагає як окремим особам, так і командам відстежувати:

• Два найкращі типи активностей, завершених сьогодні

• Загальна кількість активностей, завершених сьогодні

• Результати з початку місяця в порівнянні з минулим місяцем

Вона активна за замовчуванням і допомагає покращити такі метрики, як час до отримання результату та більше угод, автоматично виводячи критичні дані.

Планувальник

Планувальник надасть вам огляд прострочених активностей, які ви повинні очистити, щоб зберегти ваш трубопровід вільним від захаращення, а також будь-яких майбутніх подій, які можуть бути у вашому розкладі.

Аналітика та поради

Корисна інформація, пов'язана з продуктивністю вашої компанії, та пропозиції на основі вашого використання Pipedrive та ваших даних.

Деякі поради також включають картки з пропозиціями на основі штучного інтелекту, призначені для покращення вашої продажної продуктивності. Вони чутливі до контексту і можуть не з'явитися, поки ви не використовували Pipedrive протягом кількох тижнів.

Ви можете "подобається" або "не подобається" картки, використовуючи значки з великим пальцем вгору/вниз, щоб навчити ваші сповіщення показувати ваші улюблені матеріали частіше.

Результати компанії: Статистика вашої компанії за останній місяць.

Наступні найкращі дії: Наш штучний інтелект аналізує вашу історію виграних угод і пропонує вам вжити подібних дій, таких як електронний лист, зустріч або дзвінок, які можуть допомогти вам закрити угоду.

Рекомендація додатка: На основі вашого використання додатків наш двигун штучного інтелекту згенерує рекомендації щодо додатків, які можуть допомогти вам бути більш продуктивними.

Ваш обліковий запис:

• Відсутня контактна інформація: Pipedrive ідентифікує контакти з відсутньою інформацією та запрошує вас заповнити їх.

• Оцінка безпеки: Будь-які проблеми безпеки, виявлені під час оцінки безпеки вашого облікового запису, з'являться тут.

Тренер з продажів

Тренер з продажів допоможе вам визначити області, в яких ви можете покращити гігієну вашого трубопроводу та управління угодами, з наступними пропозиціями:

• Видалити старі угоди: Очистіть старі угоди з вашого трубопроводу, щоб зосередитися

• Угоди без вартості: Додайте значення до цих угод, щоб краще прогнозувати майбутні доходи

• Додати нотатки після зустрічі: Чим більше інформації у вас є в трубопроводі, тим краще ви можете планувати свої наступні кроки

Цілі

Запускається щоразу, коли хтось у вашій компанії визначає мету для вас, вашої команди або вашої компанії.

Слідкування

Оновлення про елементи (такі як угоди, потенційні клієнти та активності), які ви володієте або за якими слідкуєте, щоб бути в курсі будь-яких змін, які ваша команда вносить. Ви можете позначити сповіщення як прочитані, натиснувши галочку, щоб відхилити їх.