Tudástár

Tudástár/Pulzus/Pulzus jellemzők/Scores in Pipedrive

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Scores in Pipedrive

ML
Marian Luht, 2025. július 28.
Megjegyzés: Ez a funkció a Power és magasabb csomagokban érhető el.

A Scores funkció a Pipedrive-ban növeli a hatékonyságodat azáltal, hogy segít értékelni a sikeres üzletkötés valószínűségét.

A Scores segítségével olyan pontozási kritériumokat határozhatsz meg, amelyek a te egyedi üzleti igényeidre épülnek, biztosítva, hogy a csapatod a legértékesebb lehetőségekre összpontosítson.

Javíthatod a döntéshozatalt és optimalizálhatod az értékesítési ciklust azáltal, hogy a magasabb pontszámú üzletet helyezed előtérbe.


Hogyan férhetek hozzá a pontszámokhoz?

Megjegyzés: A pontszámokat az ügylet adminisztrátor felhasználói kezelik. Az ügylet normál felhasználói csak megtekinthetik a pontszámokat.

A pontszámok használatának megkezdéséhez kattintson a Pulse szakaszra > Pontszámok.

Miután rákattintott, megjelenik a pontszámok listanézete, ahol létrehozhatja és kezelheti a pontszámokat.


Hogyan állíthatok be egy pontszámot?

Új pontszám létrehozásához kattintson a “+ Pontszám” gombra, és töltse ki a részletek szekciót:

  • Adjon meg egy nevet és leírást
  • Válasszon ki egy célentitást (jelenleg csak ajánlatokat választhat)
  • Válassza ki azt a csövet, ahol a pontszám érvényes lesz
Megjegyzés: Egy adott csővezetékben egyszerre csak egy pontszám lehet aktív. Amikor egy új pontszámot aktivál egy olyan csővezetékben, ahol már van egy aktív pontszám, meg kell erősítenie, hogy melyik pontszám legyen aktív.

Kritériumok hozzáadása

A kritérium szekcióban beállított feltételek a pontszámok kiszámításához használatosak. További információt talál a pontszámok kiszámításáról ebben a cikkben.

Csoportfeltételeket a következő kategóriákban állíthat be:

  • Nagyon pozitív, 25 pontot adva a pontszámhoz
  • Enyhén pozitív, 10 pontot adva a pontszámhoz
  • Negatív, 10 pontot levonva a pontszámból

Minden kategória hozzájárul a pontszámhoz a létrehozott kritériumok alapján.

A kritériumok feltételeinek beállítása hasonlóan működik, mint a szűrők a Pipedrive-ban – használhat ÉS/VAGY feltételeket, és több feltételt is hozzáadhat egy kritérium szekcióhoz.

Az Ön fiókjában láthatóak mintakritériumok, amelyek segítenek az indulásban, de saját kritériumokat is létrehozhat. A csapata számára további világosság érdekében győződjön meg róla, hogy elnevezi a kritériumokat.

Megjegyzés: Jelenleg csak ajánlat- és tevékenységi mezők választhatók a kritériumok feltételeinek pontosítására.

A pontozási feltételeit a előnézet szekcióban tesztelheti, ha kiválaszt egy ajánlatot a csővezetékéből. Ez teljes átláthatóságot ad arról, hogyan számítják ki az egyes pontszámokat.

Győződjön meg róla, hogy aktiválja a pontszámot, és a Pipedrive elkezdi prioritásként kezelni az ajánlatokat az egyedi beállítások alapján.

Pontszámok kezelése

Megjegyzés: Az alábbi műveletek csak ajánlat adminisztrátor felhasználók számára érhetők el.
  • Pontszám szerkesztése – a pontszám kritériumainak és beállításainak módosítása
  • Pontszámok aktiválása/deaktiválása – ellenőrizze, hogy mely pontszámok vannak jelenleg használatban
  • Pontszám törlése – távolítson el egy pontszámot, ha már nincs rá szükség

Hogyan alkalmazzák a pontszámokat az üzletekre?

Miután egy pontszám létrejött:

  • Nem szerkeszthető mezőként jelenik meg az üzlet részletei és az üzletlisták nézetében
  • A pontszámok automatikusan újraszámításra kerülnek, amikor az üzleti adatok megváltoznak
  • Egy felugró ablak jelenik meg, amikor az egérmutatót a pontszám fölé húzzák, amely elmagyarázza, hogy mely tényezők járultak hozzá a pontszámhoz
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek