Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Pontszámok a Pipedriveben
A Pipedrive Scores funkciója növeli a hatékonyságot, mert segít felmérni az üzletek sikeres lezárásának esélyét.
A Scores segítségével megadhatja az értékelési kritériumokat az egyedi üzleti igényei alapján, így biztosítva, hogy csapata a legértékesebb lehetőségekre összpontosítson.
Javíthatja a döntéshozatalt és optimalizálhatja az értékesítési folyamatot, ha előnyben részesíti a magasabb pontszámú ügyletet.
Hogyan férhetek hozzá a pontszámokhoz?
A pontszámok használatának megkezdéséhez kattintson a Pulse menüpontra > Pontszámok.
Kattintás után megjelenik a pontszámok listanézete, ahol létrehozhatja és kezelheti a pontszámokat.
Hogyan állíthatok be pontszámot?
Új pontszám létrehozásához kattints a “+ Score” gombra, és töltsd ki a részletek szakaszt:
- Add meg a nevet és a leírást
- Válassz egy céltípust (jelenleg csak a deals választható)
- Válaszd ki azt a pipeline-t, ahol a pontszám érvényes lesz
Kritériumok hozzáadása
A kritériumok szakaszában megadott feltételeket használjuk a pontszámok kiszámításához. További információk a pontszámok kiszámításáról ebben a cikkben.
Csoportos feltételeket a következő kategóriákban állíthatsz be:
- Kifejezetten pozitív — 25 pont hozzáadása a pontszámhoz
- Enyhén pozitív — 10 pont hozzáadása a pontszámhoz
- Negatív — 10 pont levonása a pontszámból
Minden kategória a létrehozott kritériumok alapján járul hozzá a pontszámhoz.
A kritériumok feltételeinek beállítása hasonló a Pipedrive szűrőihez – használhatsz ÉS/VAGY feltételeket, és egy kritérium szakaszban több feltételt is hozzáadhatsz.
Az ügyfélfiókodban mintakritériumokat fogsz látni, hogy elindulhass, de sajátokat is létrehozhatsz. Annak érdekében, hogy csapatod számára egyértelműbb legyen, nevezd el a kritériumokat.
A feltételeket az előnézet szakaszban tesztelheted, ha az értékesítési folyamatodból kiválasztasz egy üzletet. Teljes átláthatóságot biztosít abban, hogyan számítják ki az egyes pontszámokat.
Ne felejtsd el aktiválni a pontszámot — a Pipedrive ezután a testreszabott beállítás alapján fogja prioritizálni a dealeket.
Pontszámok kezelése
- Pontszám szerkesztése – módosítsd a pontszám kritériumait és beállításait
- Pontszámok aktiválása/deaktiválása – ellenőrizd, mely pontszámok vannak éppen használatban
- Pontszám törlése – távolíts el egy pontszámot, ha már nincs rá szükség
Hogyan alkalmazzák a pontszámokat az ügyleteknél?
Miután létrehoztak egy pontszámot:
- Megjelenik nem szerkeszthető mezőként az ügylet részleteiben és a listanézetben
- Az pontszámok automatikusan újraszámolódnak, amikor az ügylet adatai megváltoznak
- Felugró ablak jelenik meg, amikor az egér a pontszám fölé kerül, amely elmagyarázza, mely tényezők járultak hozzá a pontszámhoz
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem