Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Оценки в Pipedrive
Функция Scores в Pipedrive повышает вашу эффективность, помогая оценивать вероятность успешного закрытия сделок.
С помощью Scores вы можете задать критерии оценки, исходя из уникальных потребностей вашего бизнеса, чтобы ваша команда сосредоточилась на наиболее ценных возможностях.
Вы можете улучшить принятие решений и оптимизировать цикл продаж, отдавая приоритет сделкам с более высокой оценкой.
Как получить доступ к оценкам?
Чтобы начать использовать оценки, нажмите на раздел Pulse > Scores.
После этого вы увидите представление списка оценок, где можно создавать и управлять оценками.
Как настроить оценку?
Чтобы создать новую оценку, нажмите «+ Оценка» и заполните раздел детали:
- Введите название и описание
- Выберите целевой объект (в настоящее время можно выбрать только сделки)
- Выберите воронку, в которой будет применяться оценка
Добавление критериев
Условия, заданные в разделе критериев, используются для расчёта оценок. Узнайте больше о том, как рассчитываются оценки, в этой статье.
Вы можете задать групповые условия в следующих категориях:
- Сильно положительный, добавляет 25 баллов к оценке
- Слегка положительный, добавляет 10 баллов к оценке
- Отрицательный, вычитает 10 баллов из оценки
Каждая категория вносит вклад в оценку на основе созданных критериев.
Настройка условий для критериев похожа на работу фильтров в Pipedrive — вы можете использовать И/ИЛИ и добавлять несколько условий в одном разделе критериев.
В вашем аккаунте будут отображаться примерные критерии, которые помогут начать работу, но вы также можете создать свои собственные. Чтобы обеспечить дополнительную ясность для вашей команды, обязательно присваивайте критериям имена.
Вы можете протестировать условия оценивания в разделе предварительного просмотра, выбрав сделку из вашей воронки. Это даст вам полную прозрачность того, как рассчитывается каждая оценка.
Не забудьте активировать оценку — Pipedrive начнёт приоритизировать сделки на основе вашей настройки.
Управление оценками
- Изменить оценку – изменить критерии и настройки оценки
- Активировать/деактивировать оценки – управлять тем, какие оценки используются в данный момент
- Удалить оценку – удалить оценку, если она больше не нужна
Как применяются оценки к сделкам?
После создания оценки:
- Она отображается как недоступное для редактирования поле в представлении деталей сделки и в списке сделок
- Оценки пересчитываются автоматически при изменении данных сделки
- При наведении курсора на оценку появляется всплывающее окно, объясняющее, какие факторы повлияли на оценку
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет