База знаний

Функция Оценки в Pipedrive повышает вашу эффективность, помогая вам оценить вероятность успешного закрытия сделок.

С помощью Оценок вы можете определить критерии оценки, основанные на ваших уникальных бизнес-потребностях, обеспечивая сосредоточение вашей команды на наиболее ценным возможностях.

Вы можете улучшить принятие решений и держать ваш цикл продаж оптимизированным, приоритизируя сделку с более высокой оценкой.

Как я могу получить доступ к оценкам?

Чтобы начать использовать оценки, нажмите на раздел Pulse > Оценки.

После нажатия вы увидите список оценок, где вы можете создавать и управлять оценками.

Как я могу настроить рейтинг?

Чтобы создать новый рейтинг, нажмите на “+ Рейтинг” и заполните раздел детали:

• Введите имя и описание

• Выберите целевую сущность (в настоящее время вы можете выбрать только сделки)

• Выберите воронку, в которой будет применяться рейтинг

Добавление критериев

Условия, установленные в разделе критериев, используются для расчета рейтингов. Узнайте больше о том, как рассчитываются рейтинги, в этой статье.

Вы можете настроить групповые условия в следующих категориях:

• Сильно положительное, добавляющее 25 очков к рейтингу

• Немного положительное, добавляющее 10 очков к рейтингу

• Отрицательное, вычитающее 10 очков из рейтинга

Каждая категория вносит вклад в рейтинг на основе созданных критериев.

Настройка условий для критериев аналогична работе фильтров в Pipedrive – вы можете использовать И/ИЛИ условия и добавлять несколько условий в одном разделе критериев.

Вы увидите примеры критериев в вашем аккаунте, чтобы помочь вам начать, но вы также можете создать свои. Чтобы обеспечить дополнительную ясность для вашей команды, обязательно дайте имя критериям.

Вы можете протестировать свои условия оценки в разделе предварительный просмотр, выбрав сделку из вашей воронки. Это даст вам полную прозрачность о том, как рассчитывается каждый рейтинг.

Убедитесь, что вы активировали рейтинг, и Pipedrive начнет приоритизировать сделки на основе вашей индивидуальной настройки.

Управление рейтингами

• Редактировать рейтинг – изменить критерии и настройки рейтинга
• Активировать/деактивировать рейтинги – контролировать, какие рейтинги в настоящее время используются
• Удалить рейтинг – удалить рейтинг, если он больше не нужен

Как оцениваются сделки?

После создания оценки:

• Она отображается как недоступное для редактирования поле в деталях сделки и списке сделок
• Оценки автоматически пересчитываются при изменении данных сделки
• При наведении курсора на оценку появляется всплывающее окно, объясняющее, какие факторы повлияли на оценку