База знаний

Функция Оценки в Pipedrive повышает вашу эффективность, помогая вам оценить вероятность успешного закрытия сделок.

С помощью Оценок вы можете определить критерии оценки на основе ваших уникальных бизнес-потребностей, обеспечивая фокус вашей команды на самых ценных возможностях.

Вы можете улучшить принятие решений и поддерживать оптимизированный цикл продаж, приоритизируя сделку с более высокой оценкой.

Как я могу получить доступ к Оценкам?

Чтобы начать использовать оценки, нажмите на раздел Pulse > Оценки.

После нажатия вы увидите список Оценок, где вы можете создавать и управлять оценками.

Как я могу настроить оценку?

Чтобы создать новую оценку, нажмите на “+ Оценка” и заполните раздел подробностей:

• Введите имя и описание
• Выберите целевую сущность (в настоящее время можно выбирать только сделки)
• Выберите этап сделки, к которому будет относиться оценка

Добавление критериев

Условия, установленные в разделе критериев, используются для расчета оценок. Узнайте больше о том, как рассчитываются оценки в этом статье.

Вы можете настроить групповые условия в следующих категориях:

• Очень положительное, добавляя 25 баллов к оценке

• Немного положительное, добавляя 10 баллов к оценке

• Отрицательное, вычитая 10 баллов из оценки

Каждая категория вносит вклад в оценку на основе созданных критериев.

Настройка условий для критериев похожа на работу фильтров в Pipedrive - вы можете использовать AND/OR условия и добавлять несколько условий в одном разделе критериев.

Вы увидите примерные критерии в своем аккаунте, чтобы помочь вам начать, но вы также можете создать свои. Чтобы обеспечить дополнительную ясность для вашей команды, убедитесь, что вы назвали критерии.

Вы можете протестировать условия оценки в разделе предварительного просмотра, выбрав сделку из вашего этапа. Это даст вам полное понимание того, как рассчитывается каждая оценка.

Убедитесь, что вы активировали оценку, и Pipedrive начнет приоритизировать сделки на основе пользовательской настройки.

Управление оценками

• Редактировать оценку – изменить критерии и настройки оценки
• Активировать/деактивировать оценки – управлять тем, какие оценки в настоящее время используются
• Удалить оценку – удалить оценку, если она больше не нужна

Как баллы применяются к сделкам?

Как только балл создан:

• Он появляется как не редактируемое поле в деталях сделки и в списке сделок
• Баллы перерасчитываются автоматически, когда данные сделки меняются
• При наведении курсора на балл появляется всплывающее окно, объясняющее, какие факторы повлияли на балл