База знаний

Функция Оценки в Pipedrive повышает вашу эффективность, помогая оценить вероятность успешного закрытия сделок.

С помощью Оценок вы можете определить критерии оценки на основе уникальных потребностей вашего бизнеса, обеспечивая сосредоточение вашей команды на самых ценных возможностях.

Вы можете улучшить принятие решений и поддерживать оптимизированный цикл продаж, приоритизируя сделку с более высокой оценкой.

Как я могу получить доступ к оценкам?

Чтобы начать использовать оценки, нажмите на раздел Pulse > Scores.

После нажатия вы увидите список оценок, где сможете создавать и управлять оценками.

Как я могу настроить оценку?

Чтобы создать новую оценку, нажмите на “+ Оценка” и заполните раздел подробностей:

• Введите имя и описание
• Выберите целевую сущность (в данный момент можно выбрать только сделки)
• Выберите воронку, в которой будет применяться оценка

Добавление критериев

Условия, установленные в разделе критериев, используются для расчета оценок. Узнайте больше о том, как рассчитываются оценки в этой статье.

Вы можете настроить групповые условия в следующих категориях:

• Очень положительное, добавляющее 25 очков к оценке

• Немного положительное, добавляющее 10 очков к оценке

• Отрицательное, вычитающее 10 очков из оценки

Каждая категория вносит вклад в оценку на основе созданных критериев.

Настройка условий для критериев аналогична тому, как работают фильтры в Pipedrive – вы можете использовать И/ИЛИ условия и добавлять несколько условий в одном разделе критериев.

Вы увидите образцы критериев в своем аккаунте, чтобы помочь вам начать, но вы также можете создать свои собственные. Чтобы обеспечить дополнительную ясность для вашей команды, обязательно назовите критерии.

Вы можете протестировать свои условия оценки в разделе предварительный просмотр, выбрав сделку из вашей воронки. Это даст вам полную прозрачность в том, как рассчитывается каждая оценка.

Убедитесь, что вы активировали оценку, и Pipedrive начнет приоритизировать сделки на основе пользовательских настроек.

Управление оценками

• Редактировать оценку – изменить критерии и настройки оценки
• Активировать/деактивировать оценки – контролировать, какие оценки в настоящее время используются
• Удалить оценку – удалить оценку, если она больше не нужна

Как баллы применяются к сделкам?

После создания балла:

• Он появляется как неизменяемое поле в деталях сделки и в списках сделок
• Баллы пересчитываются автоматически, когда данные сделки изменяются
• При наведении курсора на балл появляется всплывающее окно, объясняющее, какие факторы повлияли на балл