기술 자료

Pipedrive의 점수 기능은 거래 성공 가능성을 평가하는 데 도움을 주어 효율성을 높입니다.

점수를 사용하면 고유한 비즈니스 요구에 따라 점수 기준을 정의할 수 있으며, 팀이 가장 가치 있는 기회에 집중하도록 보장합니다.

더 높은 점수를 가진 거래를 우선시함으로써 의사 결정을 개선하고 판매 주기를 최적화할 수 있습니다.

점수에 어떻게 접근할 수 있나요?

점수를 사용하려면 Pulse 섹션 > Scores를 클릭하세요.

클릭하면 점수 목록 보기가 표시되며, 여기서 점수를 생성하고 관리할 수 있습니다.

점수를 설정하는 방법은 무엇인가요?

새 점수를 생성하려면 “+ 점수”를 클릭하고 세부사항 섹션을 작성하세요:

• 이름과 설명을 입력합니다.
• 대상 엔티티를 선택합니다 (현재는 거래만 선택할 수 있습니다).
• 점수가 적용될 파이프라인을 선택합니다.

기준 추가하기

기준 섹션에서 설정한 조건은 점수를 계산하는 데 사용됩니다. 점수가 계산되는 방법에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

다음 카테고리에서 그룹 조건을 설정할 수 있습니다:

• 매우 긍정적, 점수에 25점을 추가합니다.

• 약간 긍정적, 점수에 10점을 추가합니다.

• 부정적, 점수에서 10점을 차감합니다.

각 카테고리는 생성된 기준에 따라 점수에 기여합니다.

기준에 대한 조건 설정은 Pipedrive에서 필터가 작동하는 방식과 유사합니다 – AND/OR 조건을 사용할 수 있으며 하나의 기준 섹션에 여러 조건을 추가할 수 있습니다.

시작하는 데 도움이 되는 샘플 기준이 귀하의 계정에 표시되지만, 본인만의 기준을 생성할 수도 있습니다. 팀을 위한 추가적인 명확성을 제공하기 위해 기준에 이름을 부여하세요.

파이프라인에서 거래를 선택하여 미리보기 섹션에서 점수 조건을 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 각 점수가 어떻게 계산되는지에 대한 완전한 투명성을 제공합니다.

점수를 활성화하면 Pipedrive가 사용자 지정 설정에 따라 거래의 우선 순위를 정하기 시작합니다.

점수 관리하기

• 점수 수정 – 점수 기준과 설정을 수정합니다.
• 점수 활성화/비활성화 – 현재 사용 중인 점수를 제어합니다.
• 점수 삭제 – 더 이상 필요하지 않은 경우 점수를 제거합니다.

점수는 거래에 어떻게 적용되나요?

점수가 생성되면:

• 거래 세부 정보 및 거래 목록 보기에서 수정할 수 없는 필드로 표시됩니다
• 거래 데이터가 변경되면 점수가 자동으로 재계산됩니다
• 점수를 마우스를 올리면 어떤 요소가 점수에 기여했는지 설명하는 팝업이 나타납니다