기술 자료

Pipedrive의 점수 기능은 거래를 성공적으로 성사시킬 가능성을 평가하는 데 도움을 주어 효율성을 높입니다.

점수를 사용하면 고유한 비즈니스 요구에 따라 점수 기준을 정의할 수 있어, 팀이 가장 가치 있는 기회에 집중할 수 있습니다.

더 높은 점수를 가진 거래를 우선시하여 의사 결정을 개선하고 판매 주기를 최적화할 수 있습니다.

점수를 어떻게 접근할 수 있나요?

점수를 사용하기 시작하려면 Pulse 섹션 > Scores를 클릭하세요.

클릭하면 점수 목록이 표시되며, 여기에서 점수를 생성하고 관리할 수 있습니다.

점수를 어떻게 설정할 수 있나요?

새로운 점수를 생성하려면 “+ 점수”를 클릭하고 세부 사항 섹션을 작성하세요:

• 이름과 설명을 입력하세요.
• 대상 엔티티를 선택하세요 (현재는 거래만 선택할 수 있습니다)
• 점수가 적용될 파이프라인을 선택하세요.

기준 추가하기

기준 섹션에 설정된 조건은 점수를 계산하는 데 사용됩니다. 점수가 어떻게 계산되는지에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참고하세요.

다음 카테고리에서 그룹 조건을 설정할 수 있습니다:

• 매우 긍정적, 점수에 25 포인트 추가

• 약간 긍정적, 점수에 10 포인트 추가

• 부정적, 점수에서 10 포인트 차감

각 카테고리는 생성된 기준에 따라 점수에 기여합니다.

기준을 위한 조건을 설정하는 것은 Pipedrive의 필터 작동 방식과 유사합니다 – AND/OR 조건을 사용할 수 있으며 하나의 기준 섹션에 여러 조건을 추가할 수 있습니다.

시작하는 데 도움이 되는 샘플 기준을 귀하의 계정에서 확인할 수 있으며, 직접 만들 수도 있습니다. 팀을 위해 추가적인 명확성을 제공하기 위해 기준에 이름을 지정하는 것을 잊지 마세요.

파이프라인에서 거래를 선택하여 미리보기 섹션에서 점수 조건을 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 각 점수가 어떻게 계산되는지 완전한 투명성을 제공합니다.

점수를 활성화해야 하며, 그러면 Pipedrive는 사용자 정의 설정에 따라 거래의 우선 순위를 매기기 시작합니다.

점수 관리하기

• 점수 편집 – 점수 기준 및 설정 수정
• 점수 활성화/비활성화 – 현재 사용 중인 점수 제어
• 점수 삭제 – 더 이상 필요하지 않은 점수 제거

점수는 거래에 어떻게 적용되나요?

점수가 생성되면:

• 거래 세부정보 및 거래 목록 보기에서 수정 불가능한 필드로 나타납니다
• 거래 데이터가 변경될 때 점수가 자동으로 재계산됩니다
• 점수를 마우스 오버할 때 점수에 기여한 요소를 설명하는 팝업이 나타납니다