기술 자료

Pipedrive의 Scores 기능은 거래 성사 가능성을 평가하는 데 도움을 주어 업무 효율을 높여줍니다.

Scores를 통해 고유한 비즈니스 요구에 맞춘 점수 기준을 정의하여 팀이 가장 가치 있는 기회에 집중하도록 할 수 있습니다.

점수가 더 높은 거래를 우선순위로 두어 의사결정을 개선하고 영업 사이클을 최적화할 수 있습니다.

Scores에 어떻게 접근하나요?

Scores 사용을 시작하려면, Pulse 섹션 > Scores를 클릭하세요.

클릭하면 점수 목록 보기(Score list view)가 표시되며, 여기서 점수를 생성하고 관리할 수 있습니다.

스코어를 어떻게 설정하나요?

새 스코어를 만들려면 “+ 스코어”를 클릭하고 세부 정보 섹션을 작성하세요:

• 이름과 설명 입력
• 대상 엔티티를 선택하세요 (현재는 거래만 선택할 수 있습니다)
• 스코어가 적용될 파이프라인을 선택하세요

기준 추가

기준 섹션에서 설정한 조건은 스코어를 계산하는 데 사용됩니다. 스코어가 어떻게 계산되는지에 대해서는 이 문서에서 자세히 알아보세요.

다음 카테고리에서 그룹 조건을 설정할 수 있습니다:

• 매우 긍정적, 스코어에 25점 추가

• 약간 긍정적, 스코어에 10점 추가

• 부정적, 스코어에서 10점 차감

각 카테고리는 생성된 기준에 따라 스코어에 기여합니다.

기준에 대한 조건 설정은 Pipedrive의 필터 작동 방식과 유사합니다 – AND/OR 조건을 사용하고 하나의 기준 섹션에 여러 조건을 추가할 수 있습니다.

시작하는 데 도움이 되도록 계정에 샘플 기준이 표시되지만, 직접 기준을 생성할 수도 있습니다. 팀의 이해를 돕기 위해 기준에 이름을 지정하세요.

파이프라인에서 거래를 선택하여 미리보기 섹션에서 스코어 조건을 테스트할 수 있습니다. 각 스코어가 어떻게 계산되는지 완전히 투명하게 확인할 수 있습니다.

스코어를 활성화하면 Pipedrive가 사용자 설정에 따라 거래의 우선순위를 지정하기 시작합니다.

스코어 관리

• 스코어 편집 – 스코어 기준 및 설정 수정
• 스코어 활성화/비활성화 – 현재 사용 중인 스코어 제어
• 스코어 삭제 – 더 이상 필요하지 않은 스코어 제거

점수는 거래에 어떻게 적용되나요?

점수가 생성되면:

• 거래 상세 보기와 거래 목록 보기에서 수정할 수 없는 필드로 표시됩니다
• 거래 데이터가 변경되면 점수는 자동으로 재계산됩니다
• 점수 위에 마우스를 올리면 점수에 기여한 요인들을 설명하는 팝업이 나타납니다