기술 자료

Pipedrive의 점수 기능은 거래를 성공적으로 성사시킬 가능성을 평가하는 데 도움을 주어 효율성을 높입니다.

점수를 사용하면 고유한 비즈니스 요구에 따라 점수 기준을 정의할 수 있어 팀이 가장 가치 있는 기회에 집중할 수 있습니다.

더 높은 점수를 가진 거래를 우선시함으로써 의사 결정을 개선하고 판매 주기를 최적화할 수 있습니다.

점수에 어떻게 접근할 수 있나요?

점수를 사용하려면 Pulse 섹션 > Scores를 클릭하세요.

클릭하면 점수 목록 보기가 나타나며, 여기에서 점수를 생성하고 관리할 수 있습니다.

점수를 어떻게 설정할 수 있나요?

새 점수를 만들려면 “+ 점수”를 클릭하고 세부정보 섹션을 작성하세요:

• 이름과 설명을 입력하세요
• 대상 엔티티를 선택하세요 (현재는 거래만 선택할 수 있습니다)
• 점수가 적용될 파이프라인을 선택하세요

기준 추가하기

기준 섹션에 설정된 조건은 점수를 계산하는 데 사용됩니다. 점수가 어떻게 계산되는지에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

다음 카테고리에서 그룹 조건을 설정할 수 있습니다:

• 매우 긍정적, 점수에 25점을 추가

• 약간 긍정적, 점수에 10점을 추가

• 부정적, 점수에서 10점을 차감

각 카테고리는 생성된 기준에 따라 점수에 기여합니다.

기준에 대한 조건 설정은 Pipedrive에서 필터가 작동하는 방식과 유사합니다 – AND/OR 조건을 사용할 수 있으며 하나의 기준 섹션에 여러 조건을 추가할 수 있습니다.

시작하는 데 도움이 되는 샘플 기준이 귀하의 계정에 표시되지만, 귀하만의 기준을 생성할 수도 있습니다. 팀을 위해 추가적인 명확성을 제공하려면 기준에 이름을 지정하는 것을 잊지 마세요.

파이프라인에서 거래를 선택하여 미리보기 섹션에서 점수 조건을 테스트할 수 있습니다. 이렇게 하면 각 점수가 어떻게 계산되는지에 대한 완전한 투명성을 제공합니다.

점수를 활성화해야 하며, Pipedrive는 사용자 정의 설정에 따라 거래의 우선 순위를 지정하기 시작합니다.

점수 관리하기

• 점수 수정 – 점수 기준 및 설정 수정
• 점수 활성화/비활성화 – 현재 사용 중인 점수 제어
• 점수 삭제 – 더 이상 필요하지 않은 점수 제거

점수는 거래에 어떻게 적용되나요?

점수가 생성되면:

• 거래 세부정보 및 거래 목록 보기에서 수정할 수 없는 필드로 나타납니다
• 거래 데이터가 변경될 때 점수가 자동으로 재계산됩니다
• 점수 위에 마우스를 올리면 점수에 기여한 요인을 설명하는 팝업이 나타납니다