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Punteggi in Pipedrive
La funzionalità Punteggi di Pipedrive aumenta la tua efficienza aiutandoti a valutare la probabilità di chiudere con successo le trattative.
Con la funzionalità Punteggi, puoi definire criteri di punteggio in base alle esigenze specifiche della tua azienda, assicurando che il tuo team si concentri sulle opportunità più importanti.
Puoi migliorare il processo decisionale e mantenere ottimizzato il ciclo di vendita dando priorità agli affari con punteggio più alto.
Come posso accedere a Scores?
Per iniziare a usare i punteggi, clicca sulla sezione Pulse > Scores.
Una volta cliccato, vedrai la vista elenco dei punteggi, dove puoi crearli e gestirli.
Come posso impostare un punteggio?
Per creare un nuovo punteggio, fai clic su “+ Score” e compila la sezione dettagli:
- Inserisci un nome e una descrizione
- Seleziona un entità di destinazione (al momento puoi scegliere solo i deals)
- Scegli la pipeline in cui il punteggio verrà applicato
Aggiunta di criteri
Le condizioni impostate nella sezione criteri vengono utilizzate per calcolare i punteggi. Scopri come vengono calcolati i punteggi in questo articolo.
Puoi impostare condizioni di gruppo nelle seguenti categorie:
- Altamente positive, aggiungendo 25 punti al punteggio
- Leggermente positive, aggiungendo 10 punti al punteggio
- Negative, sottraendo 10 punti dal punteggio
Ogni categoria contribuisce al punteggio in base ai criteri creati.
Impostare le condizioni per i criteri è simile al funzionamento dei filtri in Pipedrive – puoi usare AND/OR e aggiungere più condizioni in una singola sezione di criteri.
Vedrai esempi di criteri nel tuo account per aiutarti a iniziare, ma puoi anche crearne di tuoi. Per fornire maggiore chiarezza al tuo team, assicurati di assegnare un nome ai criteri.
Puoi testare le condizioni di scoring nella sezione anteprima selezionando un deal dalla tua pipeline. Ti fornirà piena trasparenza su come viene calcolato ogni punteggio.
Assicurati di attivare il punteggio e Pipedrive inizierà a dare priorità ai deal in base alla configurazione personalizzata.
Gestione dei punteggi
- Modifica un punteggio – modifica i criteri e le impostazioni del punteggio
- Attiva/disattiva i punteggi – controlla quali punteggi sono attualmente in uso
- Elimina un punteggio – rimuovi un punteggio se non è più necessario
Come vengono applicati i punteggi alle trattative?
Una volta creato un punteggio:
- Appare come un campo non modificabile nelle visualizzazioni del dettaglio della trattativa e nell'elenco delle trattative
- I punteggi vengono ricalcolati automaticamente quando i dati della trattativa cambiano
- Compare un pop-up al passaggio del mouse sul punteggio, che spiega quali fattori hanno contribuito al punteggio
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