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Scores in Pipedrive
La funzione Punteggi in Pipedrive aumenta la tua efficienza aiutandoti a valutare la probabilità di chiudere con successo le trattative.
Con i Punteggi, puoi definire criteri di punteggio basati sulle tue esigenze aziendali uniche, garantendo che il tuo team si concentri sulle opportunità più preziose.
Puoi migliorare il processo decisionale e mantenere il tuo ciclo di vendita ottimizzato dando priorità all'affare con un punteggio più alto.
Come posso accedere ai punteggi?
Per iniziare a utilizzare i punteggi, fai clic sulla sezione Pulse > Punteggi.
Una volta cliccato, vedrai la vista dell'elenco dei punteggi, dove puoi creare e gestire i punteggi.
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Come posso impostare un punteggio?
Per creare un nuovo punteggio, fai clic su “+ Punteggio” e compila la sezione dettagli:
- Inserisci un nome e descrizione
- Seleziona un ente target (attualmente, puoi scegliere solo affari)
- Scegli il pipeline in cui si applicherà il punteggio
Aggiungere criteri
Le condizioni impostate nella sezione criteri vengono utilizzate per calcolare i punteggi. Scopri di più su come vengono calcolati i punteggi in questo articolo.
Puoi impostare condizioni di gruppo nelle seguenti categorie:
- Altamente positivo, aggiungendo 25 punti al punteggio
- Leggermente positivo, aggiungendo 10 punti al punteggio
- Negativo, sottraendo 10 punti dal punteggio
Ogni categoria contribuisce al punteggio in base ai criteri creati.
Impostare condizioni per i criteri è simile a come funzionano i filtri in Pipedrive – puoi utilizzare condizioni AND/OR e aggiungere più condizioni in una sezione criteri.
Vedrai criteri di esempio nel tuo account per aiutarti a iniziare, ma puoi anche creare i tuoi. Per fornire ulteriore chiarezza al tuo team, assicurati di nominare i criteri.
Puoi testare le tue condizioni di punteggio nella sezione anteprima selezionando un affare dal tuo pipeline. Ti darà piena trasparenza su come viene calcolato ogni punteggio.
Assicurati di attivare il punteggio e Pipedrive inizierà a dare priorità agli affari in base all'impostazione personalizzata.
Gestione dei punteggi
- Modificare un punteggio – modifica i criteri e le impostazioni del punteggio
- Attivare/disattivare punteggi – controlla quali punteggi sono attualmente in uso
- Cancellare un punteggio – rimuovi un punteggio se non è più necessario
Come vengono applicati i punteggi agli affari?
Una volta creato un punteggio:
- Appare come un campo non modificabile nei dettagli dell'affare e nelle viste dell'elenco degli affari
- I punteggi vengono ricalcolati automaticamente quando i dati dell'affare cambiano
- Appare un pop-up quando si passa il mouse sopra il punteggio, spiegando quali fattori hanno contribuito al punteggio
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