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Scores in Pipedrive
La funzionalità Scores in Pipedrive aumenta la tua efficienza aiutandoti a valutare la probabilità di chiudere con successo le trattative.
Con Scores, puoi definire criteri di punteggio basati sulle esigenze uniche della tua azienda, garantendo che il tuo team si concentri sulle opportunità più preziose.
Puoi migliorare il processo decisionale e mantenere ottimizzato il tuo ciclo di vendite dando priorità alle trattative con un punteggio più alto.
Come posso accedere ai punteggi?
Per iniziare a utilizzare i punteggi, fai clic sulla sezione Pulse > Punteggi.
Una volta cliccato, vedrai la vista dell'elenco dei punteggi, dove puoi creare e gestire i punteggi.
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Come posso impostare un punteggio?
Per creare un nuovo punteggio, clicca su “+ Punteggio” e compila la sezione dettagli:
Inserisci un nome e descrizione
Seleziona un entità target (attualmente, puoi scegliere solo affari)
Scegli il pipeline in cui si applicherà il punteggio
Aggiungere criteri
Le condizioni impostate nella sezione criteri vengono utilizzate per calcolare i punteggi. Scopri di più su come vengono calcolati i punteggi in questo articolo.
Puoi impostare condizioni di gruppo nelle seguenti categorie:
Molto positivo, aggiungendo 25 punti al punteggio
Leggermente positivo, aggiungendo 10 punti al punteggio
Negativo, sottraendo 10 punti dal punteggio
Ogni categoria contribuisce al punteggio in base ai criteri creati.
Impostare condizioni per i criteri è simile a come funzionano i filtri in Pipedrive – puoi utilizzare condizioni AND/OR e aggiungere più condizioni in una sezione di criteri.
Vedrai esempi di criteri nel tuo account per aiutarti a iniziare, ma puoi anche creare i tuoi. Per fornire ulteriore chiarezza al tuo team, assicurati di nominare i criteri.
Puoi testare le tue condizioni di punteggio nella sezione previo selezionando un affare dal tuo pipeline. Ti darà piena trasparenza su come viene calcolato ogni punteggio.
Assicurati di attivare il punteggio e Pipedrive inizierà a dare priorità agli affari in base alla configurazione personalizzata.
Gestire i punteggi
- Modificare un punteggio – modifica i criteri e le impostazioni del punteggio
- Attivare/disattivare i punteggi – controlla quali punteggi sono attualmente in uso
- Eliminare un punteggio – rimuovi un punteggio se non è più necessario
Come vengono applicati i punteggi alle offerte?
Una volta che un punteggio è creato:
- Appare come un campo non modificabile nei dettagli dell'offerta e nelle visualizzazioni dell'elenco delle offerte
- I punteggi vengono ricalcolati automaticamente quando i dati dell'offerta cambiano
- Appare un pop-up quando si passa il mouse sul punteggio, spiegando quali fattori hanno contribuito al punteggio
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