Scores dans Pipedrive
La fonctionnalité Scores dans Pipedrive augmente votre efficience en vous aidant à évaluer la probabilité de conclure vos affaires avec succès.
Avec Scores, vous pouvez définir des critères de scoring sur la base de vos besoins commerciaux spécifiques, assurant que votre équipe se concentre sur les occasions les plus valables.
Vous pouvez améliorer votre prise de décisions et maintenir votre cycle de vente dans un état optimale en priorisant l'affaire ayant le score le plus élevé.
Comment accède-t-on à Scores ?
Pour commencer à utiliser les scores, cliquez sur la section Pulse > Scores.
Après avoir cliqué, vous verrez la vue en liste de Scores, dans laquelle vous pouvez créer et gérer les scores.
Comment configurer un score ?
Pour créer un nouveau score, cliquez sur « + Score » et remplissez la section détails :
- Entrez un nom et une description
- Sélectionnez une entité cible (actuellement, le seul choix offert est affaires)
- Choisissez le pipeline dans lequel le score sera appliqué
Ajout de critères
Les conditions définies dans la section des critères sont utilisées pour calculer les scores. Pour en savoir plus sur le calcul des scores, lisez cet article.
Vous pouvez définir des conditions de groupe dans les catégories suivantes :
- Hautement positif, ajoutant 25 points au score
- Modérément positif, ajoutant 10 points au score
- Négatif, retranchant 10 points au score
Chaque catégorie contribue au score sur la base des critères créés.
La définition de conditions pour les critères est similaire au fonctionnement des filtres dans Pipedrive – vous pouvez utiliser des conditions ET/OU et ajouter plusieurs conditions dans une même section du critère.
Vous trouverez des exemples de critères dans votre compte pour vous aider à démarrer, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Afin de clarifier les choses pour vos équipes, n'oubliez pas de donner un nom au critère.
Vous pouvez tester vos conditions de scoring dans la section aperçu en sélectionnant une affaire dans votre pipeline. Cela vous permettra de voir exactement comment chaque score est calculé.
N'oubliez pas d'activer le score, et Pipedrive commencera à prioriser les affaires sur la base de votre configuration personnalisée.
Gestion des scores
- Modifier un score – modifiez les critères et les paramètres des scores
- Activer/désactiver des scores – contrôlez quels scores sont actuellement utilisés
- Supprimer un score – supprimez un score s'il est devenu inutile
Comment les scores sont-ils appliqués aux affaires ?
Une fois qu'un score est créé :
- Il apparaît comme un champ non modifiable dans les vues de détail et la vue en liste des affaires
- Les scores sont automatiquement recalculés lorsque les données d'une affaire changent
- Une fenêtre pop-up s'affiche lorsque vous glissez le curseur sur le score, expliquant quels facteurs ont contribué au score
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