База знань

Функція Scores у Pipedrive підвищує вашу ефективність, допомагаючи вам оцінити ймовірність успішного завершення угод.

З Scores ви можете визначити критерії оцінювання на основі ваших унікальних бізнес-потреб, гарантуючи, що ваша команда зосереджується на найцінніших можливостях.

Ви можете поліпшити процес прийняття рішень і підтримувати оптимізацію вашого циклу продажів, присвоюючи пріоритет угоді з вищим рахунком.

Як я можу отримати доступ до балів?

Щоб почати використовувати бали, натисніть на розділ Pulse > Scores.

Після натискання ви побачите список балів, де ви можете створювати та управляти балами.

Як я можу налаштувати оцінку?

Щоб створити нову оцінку, натисніть на “+ Оцінка” та заповніть розділ деталей:

• Введіть ім'я та опис
• Виберіть цільову сутність (на даний момент ви можете вибрати лише угоди)
• Виберіть трубопровід, в якому буде застосовуватися оцінка

Додавання критеріїв

Умови, встановлені в розділі критеріїв, використовуються для розрахунку оцінок. Дізнайтеся більше про те, як розраховуються оцінки в цій статті.

Ви можете налаштувати групові умови в наступних категоріях:

• Дуже позитивні, додаючи 25 балів до оцінки

• Трохи позитивні, додаючи 10 балів до оцінки

• Негативні, віднімаючи 10 балів від оцінки

Кожна категорія впливає на оцінку на основі створених критеріїв.

Налаштування умов для критеріїв схоже на те, як працюють фільтри в Pipedrive – ви можете використовувати AND/OR умови та додавати кілька умов в один розділ критеріїв.

Ви побачите приклади критеріїв у вашому обліковому записі, які допоможуть вам почати, але ви також можете створити свої власні. Щоб надати додаткову ясність для вашої команди, не забудьте назвати критерії.

Ви можете протестувати ваші умови оцінки в розділі перегляд, вибравши угоду з вашого трубопроводу. Це надасть вам повну прозорість щодо того, як розраховується кожна оцінка.

Переконайтеся, що активували оцінку, і Pipedrive почне пріоритизувати угоди на основі користувацьких налаштувань.

Управління оцінками

• Редагувати оцінку – змінити критерії та налаштування оцінки
• Активувати/деактивувати оцінки – контролювати, які оцінки наразі використовуються
• Видалити оцінку – видалити оцінку, якщо вона більше не потрібна

Як застосовуються оцінки до угод?

Після створення оцінки:

• Вона відображається як неможливо редагувати поле у деталях угоди та в списках угод
• Оцінки перераховуються автоматично, коли змінюються дані угоди
• З’являється спливаюче вікно, коли ви наводите курсор на оцінку, пояснюючи, які фактори вплинули на оцінку