База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Оцінки в Pipedrive

ML
Marian Luht, 30 вересня 2025 р.
Примітка: Ця функція доступна на планах Premium і вище. Нещодавно ми запустили нові рівні планів, назви та обмеження. Останню інформацію про нові плани можна знайти в цій статті.

Функція Scores у Pipedrive підвищує вашу ефективність, допомагаючи оцінити ймовірність успішного закриття угод.

За допомогою Scores ви можете визначати критерії оцінювання відповідно до ваших унікальних потреб бізнесу, забезпечуючи, щоб ваша команда зосереджувалася на найцінніших можливостях.

Ви можете покращити прийняття рішень і оптимізувати цикл продажів, віддаючи пріоритет угодам з вищим балом.


Як отримати доступ до Scores?

Примітка: Оцінками керують користувачі з роллю адміністратора угоди. Звичайні користувачі угоди можуть лише переглядати оцінки.

Щоб почати використовувати оцінки, натисніть на розділ Pulse > Scores.

Після цього ви побачите вигляд списку оцінок, де зможете створювати та керувати оцінками.


Як налаштувати оцінку?

Щоб створити нову оцінку, натисніть "+ Оцінка" та заповніть розділ деталі:

  • Введіть назву та опис
  • Виберіть цільову сутність (наразі можна обрати лише угоди)
  • Оберіть воронку, у якій застосовуватиметься оцінка
Примітка: У зазначеній воронці одночасно може бути активною лише одна оцінка. Коли ви активуєте нову оцінку в воронці, де вже є активна оцінка, потрібно буде підтвердити, яка оцінка має стати активною.

Додавання критеріїв

Умови, задані в розділі критеріїв, використовуються для розрахунку оцінок. Дізнайтеся більше про те, як обчислюються оцінки в цьому матеріалі.

Ви можете налаштувати групові умови в таких категоріях:

  • Дуже позитивні, додаючи 25 балів до оцінки
  • Трохи позитивні, додаючи 10 балів до оцінки
  • Негативні, віднімаючи 10 балів від оцінки

Кожна категорія впливає на оцінку залежно від створених критеріїв.

Налаштування умов для критеріїв схоже на роботу фільтрів у Pipedrive — ви можете використовувати І/АБО умови та додавати кілька умов в один розділ критеріїв.

У вашому акаунті відображатимуться зразкові критерії, щоб допомогти вам розпочати, але ви також можете створити власні. Щоб надати команді додаткову ясність, обов’язково надайте критеріям назви.

Примітка: Наразі можна вибирати лише поля угоди та активності для уточнення умов критеріїв.

Ви можете перевірити свої умови оцінювання в розділі попереднього перегляду, вибравши угоду з вашої воронки. Це дасть вам повну прозорість щодо того, як розраховується кожна оцінка.

Переконайтеся, що активували оцінку — Pipedrive почне пріоритизувати угоди відповідно до вашого налаштування.

Керування оцінками

Примітка: Наступні дії доступні лише користувачам із правами адміністратора угод.
  • Редагувати оцінку – змінити критерії та налаштування оцінки
  • Активувати/деактивувати оцінки – контролювати, які оцінки наразі використовуються
  • Видалити оцінку – видалити оцінку, якщо вона більше не потрібна

Як оцінки застосовуються до угод?

Після створення оцінки:

  • Вона відображається як нередаговане поле в перегляді деталей угоди та в списку угод
  • Оцінки перераховуються автоматично при зміні даних угоди
  • При наведенні курсору на оцінку з'являється спливаюче вікно, яке пояснює, які чинники вплинули на оцінку
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами