База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Scores in Pipedrive

ML
Marian Luht, 28 липня 2025 р.
Примітка: Ця функція доступна в планах Power та вищих.

Функція Оцінки в Pipedrive підвищує вашу ефективність, допомагаючи оцінити ймовірність успішного закриття угод.

З Оцінками ви можете визначити критерії оцінки на основі ваших унікальних бізнес-потреб, забезпечуючи, щоб ваша команда зосереджувалася на найбільш цінних можливостях.

Ви можете покращити прийняття рішень і підтримувати оптимізацію вашого циклу продажів, пріоритизуючи угоду з вищим балом.


Як я можу отримати доступ до оцінок?

Примітка: Оцінки керуються адміністраторами угод. Звичайні користувачі угод можуть лише переглядати оцінки.

Щоб почати використовувати оцінки, натисніть на розділ Pulse > Scores.

Після натискання ви побачите список оцінок, де ви можете створювати та керувати оцінками.


Як я можу налаштувати оцінку?

Щоб створити нову оцінку, натисніть на “+ Оцінка” і заповніть розділ деталі:

  • Введіть ім'я та опис
  • Виберіть цільову сутність (на даний момент ви можете вибрати лише угоди)
  • Виберіть конвеєр, до якого буде застосовуватися оцінка
Примітка: У даному конвеєрі може бути активна лише одна оцінка одночасно. При активації нової оцінки в конвеєрі, де вже є активна оцінка, вам потрібно буде підтвердити, яка оцінка повинна стати активною.

Додавання критеріїв

Умови, встановлені в розділі критеріїв, використовуються для розрахунку оцінок. Дізнайтеся більше про те, як розраховуються оцінки в цьому артикулі.

Ви можете налаштувати групові умови в наступних категоріях:

  • Дуже позитивно, додаючи 25 балів до оцінки
  • Трохи позитивно, додаючи 10 балів до оцінки
  • Негативно, віднімаючи 10 балів від оцінки

Кожна категорія вносить свій внесок в оцінку на основі створених критеріїв.

Налаштування умов для критеріїв подібне до того, як працюють фільтри в Pipedrive – ви можете використовувати AND/OR умови та додавати кілька умов в один розділ критеріїв.

Ви побачите приклади критеріїв у вашому обліковому записі, щоб допомогти вам почати, але ви також можете створити свої власні. Щоб надати додаткову ясність для вашої команди, обов'язково назвіть критерії.

Примітка: Наразі можна вибрати лише поля угод та активностей для уточнення умов критеріїв.

Ви можете протестувати ваші умови оцінювання в розділі перегляд, вибравши угоду з вашого конвеєра. Це надасть вам повну прозорість щодо того, як розраховується кожна оцінка.

Переконайтеся, що ви активували оцінку, і Pipedrive почне пріоритизувати угоди на основі вашого налаштування.

Управління оцінками

Примітка: Наступні дії доступні лише для адміністраторів угод.
  • Редагувати оцінку – змінити критерії та налаштування оцінки
  • Активувати/деактивувати оцінки – контролювати, які оцінки наразі використовуються
  • Видалити оцінку – видалити оцінку, якщо вона більше не потрібна

Як оцінки застосовуються до угод?

Після створення оцінки:

  • Вона з'являється як недоступне для редагування поле у деталях угоди та у списках угод
  • Оцінки перераховуються автоматично, коли дані угоди змінюються
  • З'являється спливаюче вікно при наведенні курсору на оцінку, яке пояснює, які фактори вплинули на оцінку
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами