Pontuações no Pipedrive
O recurso Pontuações do Pipedrive aumenta sua eficiência ajudando a avaliar as chances de fechar negócios com sucesso.
Com o Pontuações, você define critérios de pontuação baseados nas necessidades únicas do seu negócio, garantindo que sua equipe foque nas oportunidades mais valiosas.
Melhore sua tomada de decisões e mantenha seu ciclo de vendas otimizado priorizando negócios com maior pontuação.
Como acessar o recurso Pontuações?
Para começar a usar o Pontuações, clique na seção Pulse > Pontuações.
Em seguida, você verá uma visualização em lista onde poderá criar e gerenciar as pontuações.
Como configurar uma pontuação?
Para criar uma pontuação, clique em “+ Pontuação” e preencha os detalhes
- Insira um nome e descrição
- Selecione uma entidade alvo (atualmente, você pode escolher apenas negócios)
- Escolha o funil onde a pontuação se aplicará
Como adicionar critérios
As condições definidas na seção de critérios são usadas para calcular as pontuações. Saiba mais sobre como as pontuações são calculadas neste artigo.
Você pode configurar condições de grupo nas seguintes categorias:
- Muito positivo, somando 25 pontos
- Levemente positivo, somando 10 pontos
- Negativo, subtraindo 10 pontos
Cada categoria contribui para a pontuação com base nos critérios criados.
A configuração das condições é semelhante à dos filtros no Pipedrive: você pode usar condições E/OU e adicionar várias condições em uma única seção de critérios.
Você verá exemplos de critério na sua conta para começar, mas também pode criar os seus. Para dar mais clareza à sua equipe, lembre-se de dar nomes aos critérios.
Teste suas condições de pontuação na seção de pré-visualização selecionando um negócio do seu funil. Isso oferecerá total transparência sobre como cada pontuação é calculada.
Certifique-se de ativar a pontuação e o Pipedrive começará a priorizar os negócios com base na configuração personalizada.
Como gerenciar pontuações
- Edite uma pontuação – modifique os critérios e configurações de pontuações
- Ative/desative pontuações – controle quais pontuações estão em uso atualmente
- Exclua uma pontuação – exclua uma pontuação se ela não for mais necessária
Como as pontuações são aplicadas a negócios?
Depois que uma pontuação é criada:
- Ela aparece como um campo não editável nas visualizações de detalhes e em lista de negócios
- As pontuações são recalculadas automaticamente quando os dados dos negócios são alterados.
- Ao passar o mouse sobre uma pontuação, uma janela pop-up aparecerá, explicando quais fatores a impactaram
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