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Scores in Pipedrive

ML
Marian Luht, 2025年7月8日
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注意: 此功能可用於 Power 及更高計劃。

Pipedrive 中的 評分 功能通過幫助您評估成功簽約的可能性來提高您的效率。

通過評分,您可以根據獨特的業務需求定義評分標準,確保您的團隊專注於最有價值的機會。

您可以通過優先處理得分較高的交易來改善決策,並保持銷售周期的最佳化。

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我該如何訪問分數?

注意: 分數由交易管理用戶管理。交易普通用戶僅能查看分數。

要開始使用分數,請點擊 Pulse 區域 > Scores

點擊後,您將看到分數列表視圖,您可以在那裡創建和管理分數。


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如何設置分數?

要創建新的分數,單擊 “+ 分數” 並填寫 詳細資訊 部分:

  • 輸入 名稱描述
  • 選擇 目標實體(目前,您只能選擇 交易
  • 選擇 管道 以適用該分數
注意: 在給定的管道中一次只能有一個分數處於活動狀態。當在已經有一個活動分數的管道中啟用新的分數時,您需要確認哪個分數應該變為活動狀態。

添加標準

標準部分設置的條件用於計算分數。了解有關如何計算分數的更多信息,請參閱 這篇文章

您可以在以下類別中設置組條件:

  • 非常積極,為分數增加 25 分
  • 輕微積極,為分數增加 10 分
  • 消極,從分數中減去 10 分

每個類別根據創建的標準為分數做出貢獻。

為標準設置條件與 Pipedrive 中的過濾器運作方式相似 – 您可以使用 AND/OR 條件並在一個標準部分中添加多個條件。

您將在帳戶中看到示例標準,以幫助您入門,但您也可以創建自己的。為了為您的團隊提供額外的清晰度,務必為標準命名。

注意: 目前,僅可以選擇交易和活動欄位來明確標準條件。

您可以通過從管道中選擇交易在預覽部分測試您的計分條件。這將讓您完全透明地了解每個分數是如何計算的。

請確保啟用該分數,Pipedrive 將根據自定義設置開始優先考慮交易。

管理分數

注意:以下操作僅適用於交易管理用戶。
  • 編輯分數 – 修改分數標準和設置
  • 啟用/停用分數 – 控制當前使用的分數
  • 刪除分數 – 如果不再需要,刪除分數
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分數如何應用於交易?

一旦創建了分數:

  • 它在交易詳細信息和交易列表視圖中顯示為不可編輯的字段
  • 當交易數據更改時,分數會自動重新計算
  • 當滑鼠懸停在分數上時會出現彈出窗口,解釋哪些因素影響了該分數
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