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Scores in Pipedrive

ML
Marian Luht, 2025年7月28日
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注意: 此功能在 Power 及更高計劃中可用。

Pipedrive 中的 評分 功能通過幫助您評估成功成交的可能性來提高您的效率。

通過評分,您可以根據獨特的業務需求定義評分標準,確保您的團隊專注於最有價值的機會。

通過優先處理得分較高的交易,您可以改善決策並保持銷售周期的優化。

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我該如何訪問分數?

注意: 分數由交易管理員用戶管理。交易普通用戶只能查看分數。

要開始使用分數,請點擊 Pulse 段落 > Scores

一旦點擊,您將看到分數列表視圖,在這裡您可以創建和管理分數。

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如何設置得分?

要創建一個新的得分,請單擊 “+ 得分” 並填寫 詳細資訊 部分:

  • 輸入 名稱描述
  • 選擇 目標實體(目前,您只能選擇 交易
  • 選擇該得分將應用的 管道
注意: 在給定的管道中,同時只能有一個得分處於活動狀態。當在已經有活動得分的管道中啟用新的得分時,您需要確認哪個得分應該成為活動狀態。

添加條件

在條件部分設置的條件用來計算得分。要了解更多有關如何計算得分的信息,請參閱 這篇文章

您可以在以下類別中設置組條件:

  • 高度正面,為得分加25分
  • 輕微正面,為得分加10分
  • 負面,從得分中減去10分

每個類別根據創建的條件對得分作出貢獻。

為條件設置條件的方式與 Pipedrive 中的過濾器相似 – 您可以使用 AND/OR 條件並在一個條件部分中添加多個條件。

您將在您的帳戶中看到示例條件以幫助您入門,但您也可以創建自己的條件。為了為您的團隊提供額外的清晰度,請務必為條件命名。

注意: 目前,只能選擇交易和活動字段來澄清條件。

您可以在 預覽 部分測試您的得分條件,方法是從您的管道中選擇一個交易。這將使您對每個得分的計算方式有完全的透明度。

請確保啟用得分,Pipedrive 將根據自定義設置開始優先處理交易。

管理得分

注意:以下操作僅對交易管理員用戶可用。
  • 編輯得分 – 修改得分條件和設置
  • 啟用/禁用得分 – 控制當前正在使用的得分
  • 刪除得分 – 如果不再需要,則移除得分
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分數如何應用於交易?

一旦創建分數:

  • 它會在交易詳細信息和交易列表視圖中顯示為不可編輯字段
  • 當交易數據更改時,分數會自動重新計算
  • 當懸停在分數上方時會出現彈出窗口,解釋哪些因素對分數產生了影響
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