Znalostní báze

Funkce Scores v Pipedrive zvyšuje vaši efektivitu tím, že vám pomáhá vyhodnotit pravděpodobnost úspěšného uzavření obchodů.

S funkcí Scores můžete definovat kritéria hodnocení na základě vašich jedinečných obchodních potřeb, čímž zajistíte, že se váš tým zaměří na nejcennější příležitosti.

Můžete zlepšit rozhodování a udržet svůj prodejní cyklus optimalizovaný tím, že upřednostníte dohodu s vyšším skóre.

Jak mohu získat přístup ke skóre?

Chcete-li začít používat skóre, klikněte na sekci Puls > Skóre.

Jakmile kliknete, uvidíte seznam skóre, kde můžete vytvářet a spravovat skóre.

Jak mohu nastavit skóre?

Pro vytvoření nového skóre klikněte na “+ Skóre” a vyplňte sekci podrobnosti:

• Zadejte název a popis
• Vyberte cílovou entitu (v současnosti můžete vybírat pouze obchody)
• Vyberte pipeline, kde se skóre použije

Přidání kritérií

Podmínky stanovené v sekci kritéria se používají k výpočtu skóre. Zjistěte více o tom, jak se skóre počítá v témto článku.

Můžete nastavit skupinové podmínky v následujících kategoriích:

• Velmi pozitivní, přidává 25 bodů ke skóre

• Lehce pozitivní, přidává 10 bodů ke skóre

• Negativní, odečítá 10 bodů od skóre

Každá kategorie přispívá ke skóre na základě vytvořených kritérií.

Nastavení podmínek pro kritéria je podobné tomu, jak fungují filtry v Pipedrive – můžete použít podmínky A/M a přidat více podmínek do jedné sekce kritéria.

Ve svém účtu uvidíte příkladová kritéria, aby vám pomohla začít, ale můžete také vytvořit svá vlastní. Pro poskytnutí další jasnosti pro váš tým se ujistěte, že pojmenujete kritéria.

Můžete vyzkoušet své podmínky skórování v sekci náhled tím, že vyberete obchod ze své pipeline. Dáte tak plnou transparentnost o tom, jak se každé skóre počítá.

Ujistěte se, že skóre aktivujete a Pipedrive začne prioritizovat obchody na základě vlastního nastavení.

Správa skóre

• Upravit skóre – upravit kritéria a nastavení skóre
• Aktivovat/deaktivovat skóre – kontrolovat, která skóre jsou aktuálně používána
• Smazat skóre – odstranit skóre, pokud již není potřeba

Jak se skóre uplatňuje na obchodech?

Jakmile je skóre vytvořeno:

• Objevuje se jako neúpravitelný údaj v detailech obchodu a v přehledech obchodů
• Skóre se automaticky přepočítává, když se změní údaje o obchodu
• Při najetí myší na skóre se zobrazí vyskakovací okno, které vysvětluje, jaké faktory přispěly ke skóre