Znalostní báze

Funkce Skóre v Pipedrive zvyšuje vaši efektivitu tím, že vám pomáhá vyhodnotit pravděpodobnost úspěšného uzavření obchodů.

S pomocí Skóre můžete definovat kritéria hodnocení na základě vašich jedinečných obchodních potřeb, což zajišťuje, že se váš tým soustředí na nejcennější příležitosti.

Můžete zlepšit rozhodování a udržet svůj prodejní cyklus optimalizovaný tím, že prioritizujete obchod s vyšším skóre.

Jak mohu získat přístup k hodnocením?

Chcete-li začít používat hodnocení, klikněte na sekci Pulse > Scores.

Jakmile kliknete, uvidíte seznam hodnocení, kde můžete vytvářet a spravovat hodnocení.

Jak mohu nastavit skóre?

Chcete-li vytvořit nové skóre, klikněte na “+ Skóre” a vyplňte sekci detailů:

• Zadejte název a popis

• Vyberte cílovou entitu (aktuálně můžete vybrat pouze obchody)

• Vyberte pipeline, kde se skóre bude uplatňovat

Přidání kritérií

Podmínky nastavené v sekci kritérií se používají k výpočtu skóre. Další informace o tom, jak se skóre vypočítává, naleznete v tento článek.

Můžete nastavit skupinové podmínky v následujících kategoriích:

• Vysoce pozitivní, přidání 25 bodů ke skóre

• Lehce pozitivní, přidání 10 bodů ke skóre

• Negativní, odečtení 10 bodů od skóre

Každá kategorie přispívá ke skóre na základě vytvořených kritérií.

Nastavení podmínek pro kritéria je podobné tomu, jak fungují filtry v Pipedrive – můžete používat podmínky AND/OR a přidat více podmínek v jedné sekci kritérií.

Ve vašem účtu uvidíte vzorová kritéria, která vám pomohou začít, ale můžete také vytvořit vlastní. Abyste svému týmu poskytli další jasnost, nezapomeňte pojmenovat kritéria.

Můžete testovat své podmínky hodnocení v sekci předběžný náhled výběrem obchodu ze svého pipeline. Umožní vám to plnou transparentnost v tom, jak je každé skóre vypočítáno.

Ujistěte se, že aktivujete skóre, a Pipedrive začne upřednostňovat obchody na základě vlastního nastavení.

Správa skóre

• Upravit skóre – upravit kritéria a nastavení skóre
• Aktivovat/deaktivovat skóre – ovládat, která skóre jsou momentálně používána
• Smazat skóre – odstranit skóre, pokud již není potřeba

Jak se skóre uplatňuje na obchody?

Jakmile je skóre vytvořeno:

• Objevuje se jako needitovatelné pole v detailu obchodu a v seznamu obchodů
• Skóre se automaticky přepočítává, když se změní data obchodu
• Při najetí myší na skóre se zobrazí vyskakovací okno, které vysvětluje, které faktory přispěly ke skóre