Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Skóre v Pipedrive

ML
Marian Luht, 30. září 2025
Poznámka: Tato funkce je dostupná v plánech Premium a vyšších. Nedávno jsme představili nové úrovně plánů, názvy a limity. Nejnovější informace o nových plánech naleznete v tomto článku.

Funkce Scores v Pipedrive zvyšuje vaši efektivitu tím, že vám pomáhá zhodnotit pravděpodobnost úspěšného uzavření obchodů.

S funkcí Scores můžete definovat kritéria skórování podle jedinečných potřeb vašeho podnikání a zajistit, aby se váš tým soustředil na nejhodnotnější příležitosti.

Zlepšíte rozhodování a udržíte optimalizovaný prodejní cyklus tím, že upřednostníte obchod s vyšším skóre.


Jak získám přístup k Scores?

Poznámka: Scores spravují správci obchodů. Běžní uživatelé obchodů mohou Scores pouze zobrazit.

Chcete-li začít používat Scores, klikněte na sekci Pulse > Scores.

Po kliknutí uvidíte seznam Scores, kde je můžete vytvářet a spravovat.


Jak mohu nastavit skóre?

Chcete-li vytvořit nové skóre, klikněte na „+ Skóre” a vyplňte sekci podrobnosti:

  • Zadejte název a popis
  • Vyberte cílovou entitu (v současné době můžete vybrat pouze obchody)
  • Vyberte pipeline, pro kterou bude skóre platit
Poznámka: V daném pipeline může být současně aktivní pouze jedno skóre. Při aktivaci nového skóre v pipeline, který už má aktivní skóre, budete muset potvrdit, které skóre se má stát aktivním.

Přidávání kritérií

Podmínky nastavené v sekci kritérií se používají k výpočtu skóre. Další informace o tom, jak jsou skóre počítána, naleznete v tomto článku.

Můžete nastavit skupinová kritéria v následujících kategoriích:

  • Velmi pozitivní — přidá 25 bodů ke skóre
  • Mírně pozitivní — přidá 10 bodů ke skóre
  • Negativní — odečte 10 bodů od skóre

Každá kategorie přispívá ke skóre podle vytvořených kritérií.

Nastavení podmínek pro kritéria je podobné práci s filtry v Pipedrive – můžete použít podmínky A/NEBO a přidat více podmínek do jedné sekce kritéria.

Ve svém účtu uvidíte ukázková kritéria, která vám pomohou začít, ale můžete si také vytvořit vlastní. Aby bylo pro váš tým vše přehlednější, nezapomeňte kritériím dát název.

Poznámka: V současné době lze pro upřesnění podmínek kritérií vybrat pouze pole obchodů a aktivit.

Nastavení skórovacích podmínek můžete otestovat v sekci náhled výběrem obchodu z vašeho pipeline. Získáte tak plnou přehlednost o tom, jak je každé skóre vypočítáno.

Nezapomeňte skóre aktivovat a Pipedrive začne podle vašeho nastavení prioritizovat obchody.

Správa skóre

Poznámka: Následující akce jsou dostupné pouze uživatelům, kteří jsou správci obchodů.
  • Upravit skóre – změnit kritéria a nastavení skóre
  • Aktivovat/deaktivovat skóre – řídit, která skóre jsou aktuálně aktivní
  • Smazat skóre – odstranit skóre, pokud již není potřeba

Jak se skóre používají u obchodů?

Jakmile je skóre vytvořeno:

  • Zobrazuje se jako needitovatelné pole v detailu obchodu i v seznamu obchodů
  • Skóre se automaticky přepočítávají při změně údajů o obchodě
  • Při najetí kurzorem na skóre se objeví vyskakovací okno, které vysvětluje, které faktory k němu přispěly
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás