Znalostní báze

Znalostní báze/Pulz/Funkce pulsu/Scores in Pipedrive

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Scores in Pipedrive

ML
Marian Luht, 28. července 2025
Poznámka: Tato funkce je dostupná v plánech Power a vyšších.

Funkce Skóre v Pipedrive zvyšuje vaši efektivitu tím, že vám pomáhá vyhodnotit pravděpodobnost úspěšného uzavření obchodů.

S funkcí Skóre můžete definovat kritéria hodnocení na základě vašich jedinečných obchodních potřeb, což zajišťuje, že se váš tým zaměří na nejcennější příležitosti.

Můžete zlepšit rozhodování a udržet svůj prodejní cyklus optimalizovaný tím, že upřednostníte obchod s vyšším skóre.


Jak mohu získat přístup k výsledkům?

Poznámka: Výsledky spravují administrátoři obchodů. Běžní uživatelé obchodů mohou výsledky pouze zobrazit.

Chcete-li začít používat výsledky, klikněte na sekci Pulse > Scores.

Po kliknutí uvidíte seznam výsledků, kde můžete vytvářet a spravovat výsledky.


Jak mohu nastavit skóre?

Pro vytvoření nového skóre klikněte na “+ Skóre” a vyplňte sekci podrobnosti:

  • Zadejte název a popis
  • Vyberte cílový subjekt (v současnosti můžete vybírat pouze obchody)
  • Vyberte pipeline, kde se skóre použije
Poznámka: V dané pipeline může být aktivní pouze jedno skóre. Při aktivaci nového skóre v pipeline, která již má aktivní skóre, budete muset potvrdit, které skóre by mělo být aktivní.

Přidání kritérií

Podmínky nastavené v sekci kritéria se používají k výpočtu skóre. Další informace o tom, jak se skóre počítá, najdete v tomto článku.

Můžete nastavit skupinové podmínky v následujících kategoriích:

  • Velmi pozitivní, přidávající 25 bodů ke skóre
  • Lehce pozitivní, přidávající 10 bodů ke skóre
  • Negativní, odečítající 10 bodů od skóre

Každá kategorie přispívá ke skóre na základě vytvořených kritérií.

Nastavení podmínek pro kritéria je podobné tomu, jak fungují filtry v Pipedrive – můžete použít podmínky AND/OR a přidat více podmínek do jedné sekce kritérií.

Ve vašem účtu uvidíte vzorová kritéria, která vám pomohou začít, ale můžete také vytvořit vlastní. Pro zajištění další jasnosti pro váš tým se ujistěte, že kritéria pojmenujete.

Poznámka: V současnosti lze vybrat pouze pole obchodu a aktivity pro objasnění podmínek kritérií.

Můžete testovat své podmínky skórování v sekci náhled výběrem obchodu z vaší pipeline. Poskytne vám to plnou transparentnost o tom, jak se každé skóre počítá.

Ujistěte se, že aktivujete skóre, a Pipedrive začne prioritizovat obchody na základě vlastního nastavení.

Správa skóre

Poznámka: Následující akce jsou k dispozici pouze pro administrátory obchodů.
  • Upravit skóre – upravit kritéria a nastavení skóre
  • Aktivovat/deaktivovat skóre – řídit, která skóre jsou aktuálně používána
  • Smazat skóre – odstranit skóre, pokud již není potřeba

Jak se skóre uplatňuje na obchody?

Jakmile je skóre vytvořeno:

  • Objevuje se jako needitable pole v detailu obchodu a v seznamu obchodů
  • Skóre se automaticky přepočítává, když se změní data obchodu
  • Při najetí myší na skóre se zobrazí vyskakovací okno, které vysvětluje, které faktory přispěly ke skóre
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás