ฐานความรู้

ฟีเจอร์ Scores ใน Pipedrive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณโดยช่วยให้คุณประเมินความเป็นไปได้ในการปิดดีลให้สำเร็จ.

ด้วย Scores คุณสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีคุณค่าที่สุด.

คุณสามารถปรับปรุงการตัดสินใจและรักษากระบวนการขายให้เหมาะสมโดยการให้ความสำคัญกับดีลที่มีคะแนนสูงกว่า.

ฉันจะเข้าถึง Scores ได้อย่างไร?

เพื่อเริ่มใช้งาน Scores ให้คลิกที่ส่วน Pulse > Scores.

หลังจากคลิกแล้ว คุณจะเห็นมุมมองรายการของ Score ซึ่งคุณสามารถสร้างและจัดการ Scores ได้.

ฉันจะตั้งค่าคะแนนได้อย่างไร?

ในการสร้างคะแนนใหม่ ให้คลิกที่ “+ Score” และกรอกในส่วน รายละเอียด:

• กรอก ชื่อ และ คำอธิบาย
• เลือก วัตถุเป้าหมาย (ขณะนี้เลือกได้เฉพาะ deals)
• เลือก pipeline ที่คะแนนจะถูกนำไปใช้

การเพิ่มเกณฑ์

เงื่อนไขที่ตั้งค่าในส่วนเกณฑ์จะถูกใช้ในการคำนวณคะแนน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณคะแนนได้จาก บทความนี้.

คุณสามารถตั้งเงื่อนไขกลุ่มในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

• บวกมาก เพิ่ม 25 คะแนนให้กับคะแนน

• บวกเล็กน้อย เพิ่ม 10 คะแนนให้กับคะแนน

• เป็นลบ ลบ 10 คะแนนจากคะแนน

แต่ละหมวดหมู่จะมีส่วนในการคำนวณคะแนนตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น

การตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับเกณฑ์มีลักษณะคล้ายกับการใช้งานตัวกรองใน Pipedrive — คุณสามารถใช้เงื่อนไข และ/หรือ และเพิ่มหลายเงื่อนไขในหนึ่งส่วนเกณฑ์ได้

คุณจะเห็นเกณฑ์ตัวอย่างในบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้เริ่มต้นได้ แต่คุณก็สามารถสร้างเกณฑ์ของตัวเองได้เช่นกัน เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมสำหรับทีมของคุณ อย่าลืมตั้งชื่อให้กับเกณฑ์

คุณสามารถทดสอบเงื่อนไขการให้คะแนนของคุณในส่วน ตัวอย่าง โดยเลือกดีลจาก pipeline ของคุณ ระบบจะแสดงวิธีการคำนวณคะแนนอย่างโปร่งใสทั้งหมดให้คุณเห็น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคะแนนแล้ว Pipedrive จะเริ่มจัดลำดับความสำคัญของดีลตามการตั้งค่าที่กำหนดเอง

การจัดการคะแนน

• แก้ไขคะแนน – ปรับเปลี่ยนเกณฑ์และการตั้งค่าของคะแนน
• เปิด/ปิดการใช้งานคะแนน – ควบคุมว่าคะแนนใดกำลังถูกใช้งานอยู่
• ลบคะแนน – ลบคะแนนหากไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

คะแนนถูกนำไปใช้กับดีลอย่างไร?

เมื่อมีการสร้างคะแนนแล้ว:

• จะแสดงเป็น ฟิลด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในมุมมองรายละเอียดและรายการดีล
• คะแนนจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลดีลมีการเปลี่ยนแปลง
• จะมีป๊อปอัพปรากฏเมื่อชี้ที่คะแนน เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดคะแนน