Kennisdatabase

De functie Scores in Pipedrive verhoogt je efficiëntie doordat ze je helpt de kans in te schatten dat deals succesvol worden afgesloten.

Met Scores kun je scorecriteria definiëren op basis van je specifieke zakelijke behoeften, zodat je team zich richt op de meest waardevolle kansen.

Je kunt de besluitvorming verbeteren en je verkoopcyclus geoptimaliseerd houden door prioriteit te geven aan deals met een hogere score.

Hoe krijg ik toegang tot Scores?

Om scores te gaan gebruiken, klik op de sectie Pulse > Scores.

Zodra je klikt, verschijnt de lijstweergave van Scores, waar je scores kunt aanmaken en beheren.

Hoe kan ik een score instellen?

Om een nieuwe score aan te maken, klik op “+ Score” en vul de details sectie in:

• Voer een naam en een beschrijving in
• Selecteer een doelentiteit (momenteel kun je alleen deals kiezen)
• Kies de pipeline waarin de score van toepassing zal zijn

Criteria toevoegen

De voorwaarden die in de criteriasectie zijn ingesteld, worden gebruikt om de scores te berekenen. Lees meer over hoe scores worden berekend in dit artikel.

Je kunt groepsvoorwaarden instellen in de volgende categorieën:

• Zeer positief, voegt 25 punten toe aan de score

• Licht positief, voegt 10 punten toe aan de score

• Negatief, trekt 10 punten af van de score

Elke categorie draagt bij aan de score op basis van de gemaakte criteria.

Het instellen van voorwaarden voor de criteria lijkt op hoe filters in Pipedrive werken – je kunt EN/OF voorwaarden gebruiken en meerdere voorwaarden toevoegen in één criteriagedeelte.

Je ziet voorbeeldcriteria in je account om je op weg te helpen, maar je kunt ook je eigen criteria maken. Geef de criteria een naam om extra duidelijkheid voor je team te bieden.

Je kunt je scorevoorwaarden testen in de preview-sectie door een deal uit je pipeline te selecteren. Dit geeft je volledige transparantie over hoe elke score wordt berekend.

Zorg ervoor dat je de score activeert, dan begint Pipedrive deals te prioriteren op basis van de aangepaste instellingen.

Scores beheren

• Een score bewerken – pas scorecriteria en instellingen aan
• Scores activeren/deactiveren – bepaal welke scores momenteel in gebruik zijn
• Een score verwijderen – verwijder een score als deze niet langer nodig is

Hoe worden scores op deals toegepast?

Zodra een score is aangemaakt:

• Het verschijnt als een niet-bewerkbaar veld in de detailweergave van de deal en in de deallijstweergave
• Scores worden automatisch opnieuw berekend wanneer de gegevens van de deal veranderen
• Er verschijnt een pop-up wanneer je met de muis over de score zweeft, die uitlegt welke factoren aan de score hebben bijgedragen