Puntuaciones en Pipedrive
La función Puntuaciones en Pipedrive incrementa tu eficiencia al ayudarte a evaluar la probabilidad de cerrar tratos con éxito.
Con las Puntuaciones, puedes definir criterios de puntuación según las necesidades específicas de tu negocio, garantizando que tu equipo se enfoque en las oportunidades más valiosas.
Puedes mejorar la toma de decisiones y optimizar tu ciclo de ventas al priorizar el trato con la puntuación más alta.
¿Cómo puedo acceder a las Puntuaciones?
Para empezar a utilizar las puntuaciones, haz clic en la sección Pulse > Puntuaciones.
Al hacer clic, verás la vista de lista de Puntuaciones, en donde puedes crearlas y administrarlas.
¿Cómo puedo configurar una puntuación?
Para crear una puntuación, haz clic en “+ Puntuación” y completa la sección de detalles:
- Ingresa un nombre y una descripción.
- Selecciona una entidad objetivo (actualmente, solo puedes elegir tratos)
- Elige el embudo en donde se aplicará la puntuación
Agregar criterios
Las condiciones establecidas en la sección de criterios se utilizan para calcular las puntuaciones. Obtén más información sobre cómo se calculan las puntuaciones en este artículo.
Puedes configurar condiciones en grupo en las siguientes categorías:
- Muy positivo, que suma 25 puntos a la puntuación
- Ligeramente positivo, que suma 10 puntos a la puntuación
- Negativo, que resta 10 puntos a la puntuación
Cada categoría contribuye a la puntuación según los criterios creados.
Configurar las condiciones para los criterios es similar al funcionamiento de los filtros en Pipedrive: puedes usar condiciones Y/O y agregar varias condiciones en una sola sección de criterios.
Verás ejemplos de criterios en tu cuenta para ayudarte a empezar, pero también puedes crear los tuyos propios. Para mayor claridad para tu equipo, asegúrate de nombrar los criterios.
Puedes probar tus condiciones de puntuación en la sección vista previa al seleccionar un trato del embudo de ventas. Esto te dará total transparencia sobre cómo se calcula cada puntuación.
Asegúrate de activar la puntuación y Pipedrive comenzará a priorizar los tratos según la configuración personalizada.
Administración de puntuaciones
- Editar una puntuación: modifica los criterios y la configuración de la puntuación
- Activar/desactivar puntuaciones: controla cuáles se utilizan actualmente
- Eliminar una puntuación: elimina una puntuación si ya no se necesita
¿Cómo se aplican las puntuaciones a los tratos?
Una vez creada una puntuación:
- Aparece como un campo no editable en las vistas de detalles y lista de tratos
- Las puntuaciones se vuelven a calcular automáticamente cuando cambian los datos del trato
- Al pasar el cursor sobre la puntuación, aparece una ventana emergente que explica los factores que contribuyeron a la puntuación
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