Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Scores in Pipedrive
Funkcja Scores w Pipedrive zwiększa Twoją efektywność, pomagając ocenić prawdopodobieństwo pomyślnego zamknięcia transakcji.
Dzięki Scores możesz zdefiniować kryteria oceny w oparciu o unikalne potrzeby Twojego biznesu, zapewniając, że Twój zespół koncentruje się na najcenniejszych możliwościach.
Możesz poprawić podejmowanie decyzji i utrzymać optymalny cykl sprzedaży, priorytetując transakcję z wyższą oceną.
Jak mogę uzyskać dostęp do wyników?
Aby rozpocząć korzystanie z wyników, kliknij na sekcję Pulse > Wyniki.
Po kliknięciu zobaczysz widok listy wyników, gdzie możesz tworzyć i zarządzać wynikami.
Jak mogę ustawić wynik?
Aby utworzyć nowy wynik, kliknij na “+ Wynik” i wypełnij sekcję szczegóły:
- Wprowadź nazwę i opis
- Wybierz podmiot docelowy (obecnie możesz wybrać tylko oferty)
- Wybierz lejek, w którym wynik będzie miał zastosowanie
Dodawanie kryteriów
Warunki ustalone w sekcji kryteriów są używane do obliczania wyników. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane są wyniki w tym artykule.
Możesz ustawić warunki grupowe w następujących kategoriach:
- Bardzo pozytywne, dodając 25 punktów do wyniku
- Nieco pozytywne, dodając 10 punktów do wyniku
- Negatywne, odejmując 10 punktów od wyniku
Każda kategoria przyczynia się do wyniku na podstawie stworzonych kryteriów.
Ustawianie warunków dla kryteriów jest podobne do działania filtrów w Pipedrive – możesz używać warunków AND/OR i dodawać wiele warunków w jednej sekcji kryteriów.
Zobaczysz przykładowe kryteria w swoim koncie, aby pomóc Ci zacząć, ale możesz również stworzyć własne. Aby zapewnić dodatkową klarowność dla swojego zespołu, upewnij się, że nazwiesz kryteria.
Możesz przetestować swoje warunki oceny w sekcji podgląd, wybierając ofertę z swojego lejka. Daje to pełną przejrzystość w obliczaniu każdego wyniku.
Upewnij się, że aktywujesz wynik, a Pipedrive zacznie priorytetowo traktować oferty na podstawie niestandardowego ustawienia.
Zarządzanie wynikami
- Edytuj wynik – zmodyfikuj kryteria i ustawienia wyniku
- Aktywuj/dezaktywuj wyniki – kontroluj, które wyniki są obecnie używane
- Usuń wynik – usuń wynik, jeśli nie jest już potrzebny
Jak są stosowane wyniki do transakcji?
Gdy wynik zostanie utworzony:
- Pojawia się jako pole, które nie może być edytowane w widoku szczegółów transakcji i na liście transakcji
- Wyniki są automatycznie przeliczane, gdy dane transakcji się zmieniają
- Pojawia się okno podręczne po najechaniu kursorem na wynik, wyjaśniające, które czynniki przyczyniły się do wyniku
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie