Baza wiedzy

Funkcja Scores w Pipedrive zwiększa Twoją efektywność, pomagając ocenić prawdopodobieństwo pomyślnego zamknięcia transakcji.

Dzięki Scores możesz zdefiniować kryteria punktacji w oparciu o unikalne potrzeby biznesowe, zapewniając, że Twój zespół koncentruje się na najbardziej wartościowych możliwościach.

Możesz poprawić proces podejmowania decyzji i utrzymać optymalizację cyklu sprzedaży, priorytetyzując transakcję z wyższą punktacją.

Jak mogę uzyskać dostęp do wyników?

Aby zacząć korzystać z wyników, kliknij w sekcję Puls > Wyniki.

Po kliknięciu zobaczysz widok listy wyników, gdzie możesz tworzyć i zarządzać wynikami.

Jak mogę ustawić wynik?

Aby utworzyć nowy wynik, kliknij “+ Wynik” i wypełnij sekcję szczegółów:

• Wprowadź nazwę i opis

• Wybierz podmiot docelowy (obecnie możesz wybrać tylko transakcje)

• Wybierz lejek sprzedażowy, w którym wynik będzie obowiązywał

Dodawanie kryteriów

Warunki ustawione w sekcji kryteriów są wykorzystywane do obliczania wyników. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane są wyniki w tym artykule.

Możesz ustawić warunki grupowe w następujących kategoriach:

• Wysoce pozytywne, dodające 25 punktów do wyniku

• Nieco pozytywne, dodające 10 punktów do wyniku

• Negatywne, odejmujące 10 punktów od wyniku

Każda kategoria przyczynia się do wyniku na podstawie utworzonych kryteriów.

Ustalanie warunków dla kryteriów jest podobne do działania filtrów w Pipedrive – możesz używać warunków AND/OR i dodawać wiele warunków w jednej sekcji kryteriów.

Zobaczysz przykładowe kryteria w swoim koncie, które pomogą Ci zacząć, ale możesz również stworzyć własne. Aby zapewnić dodatkową jasność dla swojego zespołu, upewnij się, że nazwiesz kryteria.

Możesz przetestować swoje warunki oceniania w sekcji podgląd wybierając transakcję z Twojego lejka. Daje to pełną przejrzystość co do tego, jak każdy wynik jest obliczany.

Upewnij się, że aktywujesz wynik, a Pipedrive zacznie priorytetować transakcje na podstawie niestandardowego ustawienia.

Zarządzanie wynikami

• Edytuj wynik – modyfikuj kryteria i ustawienia wyników
• Aktywuj/dezaktywuj wyniki – kontroluj, które wyniki są aktualnie używane
• Usuń wynik – usuń wynik, jeśli nie jest już potrzebny

Jak są stosowane wyniki do transakcji?

Gdy wynik zostanie utworzony:

• Pojawia się jako pole nieedytowalne w widoku szczegółów transakcji i na liście transakcji
• Wyniki są automatycznie przeliczane, gdy dane transakcji się zmieniają
• Pojawia się okno podręczne po najechaniu myszką na wynik, wyjaśniające, jakie czynniki przyczyniły się do wyniku