Baza wiedzy

Baza wiedzy/Puls/Cechy Pulse/Scores in Pipedrive

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Scores in Pipedrive

ML
Marian Luht, 28 lipca 2025
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w planach Power i wyższych.

Funkcja Scores w Pipedrive zwiększa Twoją efektywność, pomagając ocenić prawdopodobieństwo pomyślnego zamknięcia transakcji.

Dzięki Scores możesz zdefiniować kryteria oceny na podstawie unikalnych potrzeb Twojej firmy, zapewniając, że Twój zespół skupi się na najcenniejszych możliwościach.

Możesz poprawić podejmowanie decyzji i utrzymać cykl sprzedaży w optymalnej kondycji, priorytetyzując transakcję z wyższym wynikiem.


Jak mogę uzyskać dostęp do wyników?

Uwaga: Wyniki są zarządzane przez użytkowników administratorów transakcji. Użytkownicy regularni transakcji mogą tylko przeglądać wyniki.

Aby rozpocząć korzystanie z wyników, kliknij na sekcję Puls > Wyniki.

Po kliknięciu zobaczysz widok listy wyników, gdzie możesz tworzyć i zarządzać wynikami.


```html

Jak mogę ustawić wynik?

Aby utworzyć nowy wynik, kliknij “+ Wynik” i wypełnij sekcję szczegóły:

  • Wprowadź nazwę i opis
  • Wybierz podmiot docelowy (obecnie możesz wybrać tylko oferty)
  • Wybierz lejek, w którym wynik będzie obowiązywał
Uwaga: Tylko jeden wynik może być aktywny jednocześnie w danym lejku. Aktywując nowy wynik w lejku, który już ma aktywny wynik, musisz potwierdzić, który wynik powinien stać się aktywny.

Dodawanie kryteriów

Warunki ustawione w sekcji kryteriów są używane do obliczania wyników. Dowiedz się więcej o tym, jak są obliczane wyniki w tym artykule.

Możesz ustawiać warunki grupowe w następujących kategoriach:

  • Bardzo pozytywne, dodając 25 punktów do wyniku
  • Nieznacznie pozytywne, dodając 10 punktów do wyniku
  • Negatywne, odejmując 10 punktów od wyniku

Każda kategoria przyczynia się do wyniku na podstawie stworzonych kryteriów.

Ustawianie warunków dla kryteriów jest podobne do działania filtrów w Pipedrive – możesz używać warunków AND/OR i dodawać wiele warunków w jednej sekcji kryteriów.

Zobaczysz przykładowe kryteria w swoim koncie, które pomogą Ci się rozpocząć, ale możesz także stworzyć własne. Aby zapewnić dodatkową klarowność dla swojego zespołu, upewnij się, że nazwiesz kryteria.

Uwaga: Obecnie tylko pola oferty i aktywności mogą być wybierane w celu wyjaśnienia warunków kryteriów.

Możesz przetestować swoje warunki scoringowe w sekcji podgląd, wybierając ofertę z swojego lejka. Da Ci to pełną przejrzystość, jak każdy wynik jest obliczany.

Upewnij się, że aktywujesz wynik, a Pipedrive zacznie priorytetyzować oferty na podstawie niestandardowego ustawienia.

Zarządzanie wynikami

Uwaga: Następujące akcje są dostępne tylko dla użytkowników adminów ofert.
  • Edytuj wynik – modyfikuj kryteria i ustawienia wyniku
  • Aktywuj/dezaktywuj wyniki – kontroluj, które wyniki są obecnie używane
  • Usuń wynik – usuń wynik, jeśli nie jest już potrzebny
```

Jak są stosowane wyniki do umów?

Gdy wynik jest utworzony:

  • Pojawia się jako pole, które nie może być edytowane w widoku szczegółów umowy i listy umów
  • Wyniki są automatycznie przeliczane, gdy dane umowy się zmieniają
  • Pojawia się wyskakujące okno po najechaniu kursorem na wynik, wyjaśniające, jakie czynniki przyczyniły się do wyniku
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami