Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Oceny w Pipedrive
Funkcja Scores w Pipedrive zwiększa Twoją efektywność, pomagając ocenić prawdopodobieństwo pomyślnego zamknięcia transakcji.
Dzięki Scores możesz zdefiniować kryteria punktacji dostosowane do specyfiki Twojej firmy, dzięki czemu zespół skupia się na najbardziej wartościowych możliwościach.
Możesz usprawnić podejmowanie decyzji i utrzymać zoptymalizowany cykl sprzedaży, nadając priorytet transakcjom o wyższej ocenie.
Jak uzyskać dostęp do Scores?
Aby zacząć korzystać ze Scores, kliknij w sekcję Pulse > Scores.
Po kliknięciu zobaczysz widok listy Scores, w którym możesz tworzyć i zarządzać nimi.
Jak mogę ustawić wynik?
Aby utworzyć nowy wynik, kliknij na „+ Wynik” i wypełnij sekcję szczegóły:
- Podaj nazwę i opis
- Wybierz docelowy obiekt (obecnie można wybrać tylko transakcje)
- Wybierz lej sprzedażowy, w którym będzie obowiązywał wynik
Dodawanie kryteriów
Warunki ustawione w sekcji kryteriów są używane do obliczania wyników. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane są wyniki w tym artykule.
Możesz ustawić warunki grupowe w następujących kategoriach:
- Bardzo pozytywne — dodaje 25 punktów do wyniku
- Nieco pozytywne — dodaje 10 punktów do wyniku
- Negatywne — odejmuje 10 punktów od wyniku
Każda kategoria wpływa na wynik w oparciu o utworzone kryteria.
Ustawianie warunków dla kryteriów jest podobne do działania filtrów w Pipedrive — możesz używać warunków AND/OR i dodawać wiele warunków w jednej sekcji kryteriów.
W Twoim koncie zobaczysz przykładowe kryteria, które pomogą Ci zacząć, ale możesz też tworzyć własne. Aby zapewnić dodatkową przejrzystość zespołowi, pamiętaj, aby nazwać kryteria.
Możesz przetestować warunki punktowania w sekcji podgląd, wybierając transakcję z lejka. Dzięki temu uzyskasz pełną przejrzystość dotyczącą sposobu obliczania każdego wyniku.
Upewnij się, że aktywujesz wynik, a Pipedrive zacznie priorytetyzować transakcje zgodnie z niestandardową konfiguracją.
Zarządzanie wynikami
- Edytuj wynik – zmodyfikuj kryteria i ustawienia wyniku
- Aktywuj/dezaktywuj wyniki – kontroluj, które wyniki są aktualnie używane
- Usuń wynik – usuń wynik, jeśli nie jest już potrzebny
Jak przypisywane są oceny do transakcji?
Po utworzeniu oceny:
- Pojawia się jako nieedytowalne pole w widoku szczegółów transakcji i na liście transakcji
- Oceny są automatycznie przeliczane, gdy dane transakcji ulegają zmianie
- Po najechaniu kursorem na ocenę pojawia się wyskakujące okienko, wyjaśniające, które czynniki przyczyniły się do tej oceny
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie