Baza wiedzy

Funkcja Scores w Pipedrive zwiększa Twoją efektywność, pomagając ocenić prawdopodobieństwo pomyślnego zamknięcia transakcji.

Dzięki Scores możesz zdefiniować kryteria oceny na podstawie unikalnych potrzeb Twojego biznesu, zapewniając, że Twój zespół skoncentruje się na najcenniejszych możliwościach.

Możesz poprawić podejmowanie decyzji i utrzymać optymalny cykl sprzedaży, priorytetując transakcje z wyższym wynikiem.

Jak mogę uzyskać dostęp do wyników?

Aby rozpocząć korzystanie z wyników, kliknij na sekcję Pulse > Wyniki.

Po kliknięciu zobaczysz widok listy wyników, gdzie możesz tworzyć i zarządzać wynikami.

Jak mogę ustawić wynik?

Aby utworzyć nowy wynik, kliknij „+ Wynik” i wypełnij sekcję szczegóły:

• Wprowadź nazwę i opis
• Wybierz podmiot docelowy (obecnie możesz wybrać tylko oferty)
• Wybierz lejek sprzedażowy, do którego będzie stosowany wynik

Dodawanie kryteriów

Warunki ustawione w sekcji kryteriów są używane do obliczania wyników. Dowiedz się więcej o tym, jak są obliczane wyniki w tym artykule.

Możesz ustawić warunki grupowe w następujących kategoriach:

• Wysoce pozytywne, dodające 25 punktów do wyniku

• Nieznacznie pozytywne, dodające 10 punktów do wyniku

• Negatywne, odejmujące 10 punktów od wyniku

Każda kategoria przyczynia się do wyniku na podstawie stworzonych kryteriów.

Ustawienie warunków dla kryteriów jest podobne do działania filtrów w Pipedrive – możesz używać warunków AND/OR i dodać wiele warunków w jednej sekcji kryteriów.

Zobaczysz przykładowe kryteria w swoim koncie, które pomogą Ci zacząć, ale możesz także stworzyć własne. Aby zapewnić dodatkową jasność dla swojego zespołu, upewnij się, że nazwiesz kryteria.

Możesz przetestować swoje warunki scoringowe w sekcji podglądu, wybierając ofertę z swojego lejka. Daje to pełną przejrzystość, jak obliczany jest każdy wynik.

Upewnij się, że aktywujesz wynik, a Pipedrive zacznie priorytetowo traktować oferty na podstawie niestandardowego ustawienia.

Zarządzanie wynikami

• Edytuj wynik – zmodyfikuj kryteria i ustawienia wyniku
• Aktywuj/dezaktywuj wyniki – kontroluj, które wyniki są obecnie używane
• Usuń wynik – usuń wynik, jeśli nie jest już potrzebny

Jak są stosowane wyniki do transakcji?

Gdy wynik zostanie utworzony:

• Pojawia się jako pole, które nie może być edytowane w widoku szczegółów transakcji i na liście transakcji
• Wyniki są automatycznie przeliczane, gdy dane transakcji się zmieniają
• Pojawia się okienko podręczne, gdy najedziesz kursorem na wynik, wyjaśniające, które czynniki miały wpływ na wynik