Kunskapsbas

Funktionen Poäng i Pipedrive ökar din effektivitet genom att hjälpa dig utvärdera sannolikheten att framgångsrikt avsluta affärer.

Med Poäng kan du definiera poängsättningskriterier baserat på dina unika affärsbehov, vilket säkerställer att ditt team fokuserar på de mest värdefulla möjligheterna.

Du kan förbättra beslutsfattande och hålla din försäljningscykel optimerad genom att prioritera affären med högre poäng.

Hur kan jag få tillgång till poäng?

För att börja använda poäng, klicka på Puls sektionen > Poäng.

När du har klickat, kommer du att se listan med poäng, där du kan skapa och hantera poäng.

Hur kan jag ställa in en poäng?

För att skapa en ny poäng, klicka på “+ Poäng” och fyll i detaljer sektionen:

• Ange ett namn och beskrivning

• Välj en målentitet (för närvarande kan du bara välja affärer)

• Välj pipeline där poängen kommer att tillämpas

Lägga till kriterier

Villkoren som ställs in i kriteriesektionen används för att beräkna poängen. Lär dig mer om hur poäng beräknas i denna artikel.

Du kan ställa in gruppvillkor i följande kategorier:

• Mycket positiv, lägger till 25 poäng till poängen

• Lite positiv, lägger till 10 poäng till poängen

• Negativ, drar av 10 poäng från poängen

Varje kategori bidrar till poängen baserat på de skapade kriterierna.

Att ställa in villkor för kriterierna är liknande hur filter fungerar i Pipedrive – du kan använda OCH/ELLER villkor och lägga till flera villkor i en kriteriesektion.

Du kommer att se exempel på kriterier i ditt konto för att hjälpa dig att komma igång, men du kan också skapa dina egna. För att ge ytterligare tydlighet för ditt team, se till att namnge kriterierna.

Du kan testa dina poängvillkor i granskning sektionen genom att välja en affär från din pipeline. Det ger dig fullständig insyn i hur varje poäng beräknas.

Se till att aktivera poängen så kommer Pipedrive att börja prioritera affärer baserat på den anpassade inställningen.

Hantering av poäng

• Redigera en poäng – ändra poängkriterier och inställningar
• Aktivera/avaktivera poäng – kontrollera vilka poäng som för närvarande används
• Ta bort en poäng – ta bort en poäng om den inte längre behövs

Hur tillämpas poäng på affärer?

När en poäng har skapats:

• Den visas som ett icke-redigerbart fält i affärsdetaljer och affärslistvy
• Poäng beräknas om automatiskt när affärsdata ändras
• En popup visas när man hovrar över poängen, vilket förklarar vilka faktorer som bidrog till poängen