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多くの企業では、営業完了に使用される複数のプロセスがあり、そのため、取引のために複数のパイプラインを作成できます。

Pipedriveアカウントに新しいパイプラインを追加するには：

パイプラインを作成するには：

パイプライン管理ソフトウェアについて詳しく学びます。

• パイプラインビューに移動し、パイプラインメニューをクリックします。
• 「+ 新しいパイプライン」をクリックします。

その後、パイプラインがアカウントに追加され、ステージの編集を開始できます。ステージが仕様になったら、「保存する」をクリックします。

複数のパイプラインを使用するべきタイミングはいつですか？

複数のパイプラインを使用すると、特定の状況で非常に便利です。 たとえば：

• 成約時に独自の段階が必要な異なる種類の製品を提供している企業である可能性があります。
• 会社で販売する製品とサービスの両方を持っているかもしれません。 サービスにはより長いパイプラインが簡単に作成できます。
• プロセスと情報を適切にカテゴリ分けするためにパイプライン固有のカスタムフィールドを持っている場合。

オススメできません：

• ステージが同じ場合、取引を場所や業界タイプなどで分類すること。 代わりにカスタムフィールドを使用することをお勧めします。
• 営業担当者ごとに取引を分けること。 それは既にPipedriveによって自動的にオーナーフィールド経由で行われています。
• 獲得した後の商品の配送を追跡すること。 代わりにプロジェクト機能を使用できます。

この方法で、全体のパイプラインを1つのビューで見る機会が得られますが、必要に応じてパイプラインの任意のセグメントを表示するためのフィルタを作成することもできます。