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複数のパイプラインを持つ方法はありますか。
JT
注意:新しいパイプラインをセットアップするには、ディールのかつグローバル管理者ユーザーである必要があります。どのステージをセットアップしたいかわからない場合は、会社のパイプラインにステージを設定するためのヒントがあります。
多くの企業では、営業成果を達成するために複数のプロセスが使用されているため、ディールごとに複数のパイプラインを作成できます。
Pipedriveアカウントに新しいパイプラインを追加するには:
Note: 現在、アカウントに追加できるパイプラインの数に制限はありません。
パイプラインを作成するには:
- パイプラインビューにアクセスし、パイプラインのドロップダウンをクリックします。
- 「+ 新規パイプライン」をクリックします。

そのパイプラインはアカウントに追加され、ステージの編集を開始できます。ステージが仕様に合致したら、「保存」をクリックします。

いつ複数のパイプラインを使用するべきですか?
複数のパイプラインを使用すると、特定の状況で非常に便利です。例えば:
- 製品の取引の手続き中に固有のステージが必要な、さまざまな種類の製品を提供する会社であるかもしれません。
- 製品とサービスの両方を販売している会社であるかもしれません。サービスのほうがパイプラインが長くなることがよくあります。
- プロセスと情報を適切に分類するために、パイプライン固有のカスタムフィールドを使用することができます。
次のような場合にはおすすめしません:
- ステージが同じである場合、地域や業界の種類(またはその他の要素)によって取引を分類すること。代わりにカスタムフィールドを使用することをおすすめします。
- 営業担当者ごとに取引を分けること。それはPipedriveによって自動的に所有者フィールドを通じて既に行われています。
- 売り上げた商品の納品を追跡すること。代わりに、プロジェクト機能を使用できます。
このようにすることで、パイプライン全体を1つのビューで見ることができますが、希望するパイプラインのセグメントを表示するためのフィルターも作成できます。
注意:ステージ名が同じであっても、すべてのパイプラインの統合ビューは表示できません。Pipedriveのデータベース内では、それらのパイプラインとステージはまだ分離されています。
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