ナレッジベース

パイプラインはPipedriveにおけるあなたの営業プロセスを表します。ビジネスに異なるワークフローがある場合、複数のパイプラインを作成してディールをより整理された状態に保つことができます。

パイプライン管理ソフトウェアについてもっと学びましょう。

新しいパイプラインの追加

パイプラインを作成するには:

• パイプラインビューに移動し、パイプラインドロップダウンをクリックします。
• “+ 新しいパイプライン”をクリックします。

パイプラインがアカウントに追加され、そのステージの編集を開始できます。ステージが仕様に合ったら、“変更を保存”をクリックします。

複数のパイプラインを使用すべき時はいつですか？

複数のパイプラインを使用することは、特定の状況で非常に便利です。例えば：

• 異なる製品を販売していて、それぞれに独自の取引ステージが必要な場合
• 製品とサービスの両方を提供しているが、サービスプロセスにより多くのステージがある場合
• パイプライン特有のカスタムフィールドを使用してプロセスを分けたい場合

以下の場合には、複数のパイプラインを使用することをお勧めしません：

• 取引ステージが同じ場合に、場所や業界で取引をグループ化すること。代わりにカスタムフィールドを使用できます。
• 営業担当者によって取引を整理すること – これはオーナーフィールドによって自動的に処理されます。
• 取引が成立した後の配達を追跡すること – 代わりにプロジェクト機能を使用してください。

このようにして、単一のパイプライン内でフィルターを使用して取引をセグメント化しながら、パイプラインをクリーンで関連性のあるものに保つことができます。