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パイプライン: 複数のセールスプロセスを作成します
Pipedriveでは、複数のパイプラインを作成し、異なるセールスプロセスを並行して管理することができます。 各パイプラインには独自のステージセットがあり、チームが異なる製品、サービス、およびワークフローをどのように販売しているかを反映できます。
複数のパイプラインを使用すると、取引が整理され、各プロセスが適切な詳細度で追跡されることが保証されます。
パイプラインがどのように機能するかの概要は、パイプライン管理ソフトウェアページを参照してください。
複数のパイプラインを使用するタイミング
セールスプロセスが構造や複雑さにおいて異なる場合、複数のパイプラインを使用してください。
| 状況 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| 製品またはサービスを販売し、それぞれ異なるセールス プロセスが求められる場合があります。 | 複数のパイプラインを使用します。 | 各プロセスは独自のカスタマイズされたステージを持つことができます。 |
| パイプライン特有のカスタムフィールドが必要です。 | 複数のパイプラインを使用します。 | データをクリーンに保ち、各プロセスに特化した状態を維持します。 |
| 地域または業界ごとに取引をグループ化したい場合。 | 複数のパイプラインは使用しません。 | 代わりにカスタムフィールドとフィルターを使用してください。 |
| セールス担当者ごとに取引を整理したい場合。 | 複数のパイプラインは使用しません。 | オーナーフィールドでこの処理は既に行われています。 |
| 取引が成立した後の納品を追跡したい場合。 | 複数のパイプラインは使用しません。 | 代わりにプロジェクトを使用してください。 |
パイプラインは集中させた方が管理しやすく、フィールドやフィルターによって単一のパイプライン内で取引を分類するのに役立ちます。
複数のパイプラインを作成する方法
新しいパイプラインを作成する前に、プロセスをどのように構築するかを明確に考えてください。 詳しくは、パイプライン設計に関する記事をご覧ください。
新しいパイプラインをゼロから作成するか、既存のものを複製することができます。
新しいパイプラインを作成
パイプラインビューのパイプライン選択ドロップダウンを開き、「+ 新しいパイプライン」をクリックします。
パイプライン名を設定し、そのステージをカスタマイズし、ステージと取引の確率や滞留中機能などのオプションを設定します。 完了したら、「変更を保存」をクリックします。
パイプラインの複製
新しいプロセスが既存のものと似ている場合、パイプラインを複製すると時間を節約できます。
パイプライン選択ドロップダウンを開き、コピーしたいパイプラインの横にある鉛筆アイコンをクリックします。
「…」をクリックし、「パイプラインの複製」を選択します。
必要な変更を加えたら、「変更を保存」をクリックします。
新しいパイプラインに切り替え
パイプラインを作成または複製した後、パイプライン選択ドロップダウンを開き、リストから選択します。
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