Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Értékesítési folyamat: hozz létre több értékesítési folyamatot.
A Pipedrive rendszerében több értékesítési folyamatot hozhatsz létre az eltérő értékesítési módszerek kezelésére, párhuzamosan. Minden értékesítési folyamat saját szakaszokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy tükrözd, hogyan értékesít a csapatod különböző termékek, szolgáltatások vagy munkafolyamatok során.
Több értékesítési folyamat használata segít rendszerezni az üzleteidet, és biztosítja, hogy minden folyamat a megfelelő részletességgel legyen követve.
Az értékesítési folyamatok működésének áttekintéséhez, látogasd meg értékesítési folyamat kezelő szoftver oldalunkat.
Mikor használjunk több értékesítési folyamatot?
Használj több értékesítési folyamatot amennyiben az értékesítési módszereitek struktúrájukban vagy összetettségükben eltérőek.
| Eset | Ajánlás | Miért? |
|---|---|---|
| Olyan termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít, amelyek különböző értékesítési folyamatokat igényelnek. | Több értékesítési folyamatot használjon. | Minden folyamatnak lehet saját, testreszabott szakasza. |
| Szüksége van értékesítés-specifikus egyéni mezőkre. | Több értékesítési folyamatot használjon. | Megtartja az adatokat tisztán és egyedileg minden folyamathoz. |
| Az üzleteket helyszín vagy iparág szerint szeretné csoportosítani. | Ne használjon több értékesítési folyamatot. | Használjon egyéni mezőket és szűrőket. |
| Az üzleteket értékesítők szerint szeretné rendezni. | Ne használjon több értékesítési folyamatot. | Az tulajdonos mező már képes erre. |
| Nyomon szeretné követni a szállítást egy üzlet elnyerése után. | Ne használjon több értékesítési folyamatot. | Használja a Projektek funkciót. |
Az értékesítési folyamatok fókuszáltabbá tétele megkönnyíti azok kezelését, míg a mezők és szűrők segítenek az ügyleteket egyetlen folyamaton belül szegmentálni.
Hogyan lehet több értékesítési folyamatot létrehozni
Mielőtt új értékesítési folyamatot hozna létre, gondolja át, hogyan strukturálja a folyamatot. Útmutatásért tekintse meg a értékesítési folyamattervezési cikket.
Új értékesítési folyamatot hozhat létre a semmiből, vagy duplikálhat egy meglévőt.
Új értékesítési folyamat létrehozása
Nyissa meg a értékesítési folyamat kiválasztási legördülő menüt a folyamatnézetben, és kattintson a „+ Új értékesítési folyamat” lehetőségre.
Nevezze el az értékesítési folyamatot, testreszabja szakaszait, és konfiguráljon lehetőségeket, mint például a szakasz és üzlet valószínűségek vagy az elavulás funkció. Ha végzett, kattintson a „Változtatások mentése” gombra.
Értékesítési folyamat duplikálása
Ha az új folyamat hasonló egy meglévőhöz, az értékesítési folyamat duplikálása időt takaríthat meg.
Nyissa meg a értékesítési folyamat kiválasztási legördülő menüt, majd kattintson a ceruza ikonra a másolni kívánt értékesítési folyamat melletti gombra.
Kattintson a „…”-ra, és válassza a „Értékesítési folyamat duplikálása” opciót.
Végezze el a szükséges módosításokat, majd kattintson a „Változtatások mentése” gombra.
Váltás az új értékesítési folyamatra
Az értékesítési folyamat létrehozása vagy duplikálása után nyissa meg a értékesítési folyamat kiválasztási legördülő menüt és válassza ki a listából.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem