Tudástár

Pipeline-ok a Pipedrive-ban képviselik az értékesítési folyamataidat. Ha a vállalkozásodnak különböző munkafolyamatai vannak, több pipeline-t hozhatsz létre, hogy a dealeidet jobban rendszerezhesd.

Tudj meg többet a pipeline menedzsment szoftverről.

Új pipeline hozzáadása

Pipeline létrehozásához:

• Menjen a pipeline nézethez, és kattintson a pipeline legördülő menüre
• Kattintson a “+ Új pipeline” lehetőségre

A pipeline ezután hozzáadódik a fiókjához, és elkezdheti szerkeszteni a szakaszait. Miután a szakaszok megfelelnek az Ön specifikációinak, kattintson a “Változtatások mentése“ gombra.

Mikor használjak több csővezeték?

Több csővezeték használata bizonyos helyzetekben nagyon hasznos lehet. Például:

• Ha különböző termékeket árulsz, mindegyik saját üzleti szakaszokkal
• Ha terméket és szolgáltatást is kínálsz, de a szolgáltatás folyamata több szakaszból áll
• Ha csővezeték-specifikus egyedi mezőket szeretnél használni a folyamataid elkülönítésére

Nem ajánljuk a több csővezeték használatát:

• Az üzletek hely vagy iparág szerinti csoportosítására, ha az üzleti szakaszok azonosak. Ehelyett használhatsz egyedi mezőket.
• Az üzletek értékesítő szerinti rendezésére – ezt automatikusan kezeli a tulajdonos mező
• A szállítás nyomon követésére, miután egy üzletet megnyertek – helyette használd a Projektek funkciót

Így tisztán és relevánsan tarthatod a csővezetékeidet, miközben szűrőket használsz az üzletek szegmentálására egyetlen csővezetékben.