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파이프라인은 Pipedrive에서 귀하의 판매 프로세스를 나타냅니다. 귀사의 비즈니스에 서로 다른 워크플로가 있는 경우, 더 나은 정리를 위해 여러 개의 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 거래를 위한 것입니다.

파이프라인 관리 소프트웨어에 대해 자세히 알아보세요.

새 파이프라인 추가

파이프라인을 생성하려면:

• 파이프라인 보기로 이동하여 파이프라인 드롭다운을 클릭합니다.
• “+ 새 파이프라인”을 클릭합니다.

그런 다음 파이프라인이 계정에 추가되고, 단계 편집을 시작할 수 있습니다. 단계가 원하는 대로 설정되면 “변경 사항 저장”을 클릭합니다.

여러 파이프라인을 언제 사용해야 하나요?

여러 파이프라인을 사용하는 것은 특정 상황에서 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들어:

• 각각의 거래 단계 세트를 요구하는 서로 다른 제품을 판매하는 경우
• 제품과 서비스를 모두 제공하는 경우, 하지만 서비스 프로세스가 더 많은 단계가 있는 경우
• 프로세스를 분리하기 위해 파이프라인 특정 사용자 정의 필드를 사용하고 싶은 경우

다음과 같은 경우에는 여러 파이프라인 사용을 권장하지 않습니다:

• 거래 단계가 동일할 경우 위치나 산업별로 거래를 그룹화하는 것. 대신 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다.
• 판매자별로 거래를 조직하는 것 – 이는 소유자 필드에 의해 자동으로 처리됩니다.
• 거래가 성사된 후 배송을 추적하는 것 – 대신 프로젝트 기능을 사용하세요.

이렇게 하면, 단일 파이프라인 내에서 거래를 세분화하기 위해 필터를 사용하면서 파이프라인을 깔끔하고 관련성 있게 유지할 수 있습니다.