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파이프라인은 Pipedrive에서 귀하의 판매 프로세스를 나타냅니다. 귀하의 비즈니스에 다양한 워크플로우가 있는 경우, 여러 개의 파이프라인을 생성하여 거래를 더 잘 정리할 수 있습니다.

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새 파이프라인 추가

파이프라인을 생성하려면:

• 파이프라인 보기로 이동하여 파이프라인 드롭다운을 클릭합니다.
• “+ 새 파이프라인”을 클릭합니다.

그런 다음 파이프라인이 귀하의 계정에 추가되며, 단계 편집을 시작할 수 있습니다. 단계가 귀하의 사양에 맞게 설정되면 “변경 사항 저장“을 클릭하십시오.

여러 파이프라인을 언제 사용해야 하나요?

여러 파이프라인을 사용하는 것은 특정 상황에서 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들어:

• 각각의 거래 단계가 필요한 서로 다른 제품을 판매하는 경우
• 제품과 서비스를 모두 제공하지만 서비스 프로세스에 더 많은 단계가 있는 경우
• 파이프라인별 맞춤 필드를 사용하여 프로세스를 분리하고 싶은 경우

다음과 같은 경우에는 여러 파이프라인을 사용하는 것을 권장하지 않습니다:

• 거래 단계가 동일한 경우, 위치나 산업별로 거래를 그룹화하는 것. 대신 맞춤 필드를 사용할 수 있습니다.
• 판매원별로 거래를 조직하는 것 – 이는 소유자 필드에 의해 자동으로 처리됩니다.
• 거래가 성사된 후 배송을 추적하는 것 – 대신 프로젝트 기능을 사용하세요.

이렇게 하면 여러 파이프라인을 사용하면서도 필터를 사용하여 단일 파이프라인 내에서 거래를 세분화할 수 있습니다.