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파이프라인: 여러 판매 프로세스 만들기
Pipedrive에서는 다양한 판매 프로세스를 병행 관리하기 위해 여러 개의 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 각 파이프라인에는 고유한 단계 세트가 있어, 팀이 다양한 제품, 서비스 또는 업무 과정을 어떻게 판매하는지를 반영할 수 있습니다.
여러 파이프라인을 사용하면 거래를 체계적으로 정리할 수 있으며, 각 프로세스를 적절한 세부 수준으로 추적할 수 있습니다.
파이프라인의 작동 방식에 대한 개요는 파이프라인 관리 소프트웨어 페이지를 참조하세요.
여러 파이프라인을 사용해야 할 때
판매 프로세스의 구조나 복잡성이 다를 경우 여러 파이프라인을 사용하십시오.
| 시나리오 | 추천 | 이유는 무엇입니까 |
|---|---|---|
| 상품이나 서비스 판매 시 각각의 상이한 영업 프로세스를 필요로 합니다. | 다양한 파이프라인 사용 | 각각의 프로세스는 맞춤형 단계를 설정할 수 있습니다. |
| 파이프라인별 사용자 정의 필드가 필요합니다. | 다양한 파이프라인 사용 | 각 프로세스에 맞춰 데이터를 깔끔하게 유지할 수 있습니다. |
| 위치나 산업별로 거래를 그룹화하고 싶습니다. | 다양한 파이프라인을 사용하지 마십시오. | 사용자 정의 필드 및 필터를 대신 사용하십시오. |
| 영업 담당자별로 거래를 정리하고 싶습니다. | 다양한 파이프라인을 사용하지 마십시오. | 소유자 필드에서 이를 처리합니다. |
| 거래가 성사된 후 배송을 추적하고 싶습니다. | 다양한 파이프라인을 사용하지 마십시오. | 프로젝트를 대신 사용하십시오. |
파이프라인을 집중적으로 관리하면 더 쉽게 관리할 수 있으며, 필드와 필터를 통해 단일 파이프라인 내에서 거래를 세분할 수 있습니다.
다양한 파이프라인 설정 방법
새로운 파이프라인을 만들기 전에 프로세스를 명확하게 구조화하는 방법을 고려해 보세요. 가이드를 위해 파이프라인 디자인 기사를 참조하세요.
새 파이프라인을 처음부터 만들거나 기존의 것을 복제할 수 있습니다.
새 파이프라인 생성
파이프라인 보기에서 파이프라인 선택 드롭다운을 열고 "+ 새 파이프라인"을 클릭하세요.
파이프라인 이름 설정 후, 단계 맞춤화 및 단계 및 거래 가능성 또는 정체 기능 같은 옵션을 구성하세요. 완료되면 "변경 사항 저장"을 클릭하세요.
파이프라인 복제
새로운 프로세스가 기존 것과 유사하다면, 파이프라인을 복제하여 시간을 절약할 수 있습니다.
파이프라인 선택 드롭다운을 열고, 복사하려는 파이프라인 옆의 연필 아이콘을 클릭하세요.
"..."을 클릭하고 "파이프라인 복제"를 선택하십시오.
필요한 변경 사항을 적용한 후, "변경 사항 저장"을 클릭하세요.
새로운 파이프라인으로 전환
파이프라인 생성 또는 복제 후, 파이프라인 선택 드롭다운을 열고 목록에서 선택하세요.
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