기술 자료

많은 회사에서는 판매 완료를 위해 여러 프로세스를 사용하기 때문에 거래에 대해 여러 파이프라인을 생성할 수 있습니다.

Pipedrive 계정에 새 파이프라인을 추가하려면:

파이프라인을 생성하려면:

파이프라인 관리 소프트웨어에 대해 자세히 알아보세요.

• 파이프라인 보기로 이동하여 파이프라인 드롭다운을 클릭합니다.
• “+ 새 파이프라인”을 클릭합니다.

그러면 파이프라인이 귀하의 계정에 추가되고 이제 그 단계를 편집할 수 있습니다. 단계가 만족스러우면 “저장“을 클릭하세요.

여러 파이프라인을 언제 사용해야 하나요?

여러 파이프라인을 사용하는 것은 특정 상황에서 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들면:

• 다양한 종류의 제품을 제공하는 회사일 수 있으며, 거래 완료 시 각 제품에 고유한 단계를 필요로 할 수 있습니다.
• 회사에서 판매하는 제품과 서비스가 모두 있을 수 있습니다. 서비스는 더 긴 파이프라인을 가질 수 있습니다.
• 프로세스와 정보를 잘 분류하기 위해 파이프라인 전용 사용자 정의 필드를 가질 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 권장되지 않습니다:

• 단계가 동일한 경우 위치나 산업 유형(또는 다른 무엇으로라도)을 기준으로 거래를 분류하는 것. 대신 사용자 정의 필드를 사용하는 것이 좋습니다.
• 판매원에 따라 거래를 분리하는 것. 이는 이미 Pipedrive에서 소유자 필드를 통해 자동으로 수행됩니다.
• 판매된 항목의 배송 추적. 대신 프로젝트 기능을 사용할 수 있습니다.

이러한 방식으로 전체 파이프라인을 한 번에 볼 수 있는 기회를 가질 수 있지만, 원하는 파이프라인의 어떤 세그먼트를 볼 수 있도록 필터를 만들 수도 있습니다.