기술 자료

많은 기업에서는 영업 완료에 사용되는 여러 프로세스가 있기 때문에 거래에 대한 여러 파이프라인을 만들 수 있습니다. 거래에 대한 자세한 내용입니다.

Pipedrive 계정에 새로운 파이프라인을 추가하려면:

파이프라인을 생성하려면:

파이프라인 관리 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기

• 파이프라인 보기로 이동하고 파이프라인 드롭다운을 클릭합니다.
• “+ 새로운 파이프라인”을 클릭합니다.

그럼 파이프라인이 계정에 추가되고 이제 스테이지를 편집할 수 있습니다. 스테이지가 사양에 맞게 되면 “저장“을 누릅니다.

언제 여러 개의 파이프라인을 사용해야 하나요?

여러 개의 파이프라인을 사용하는 것은 특정 상황에서 매우 유용 할 수 있습니다. 예를 들어:

• 거래가 종료될 때 각각의 제품에 대해 독점적인 단계가 필요한 다른 종류의 제품을 제공하는 회사 일 수 있습니다.
• 회사에서 판매하는 제품과 서비스 모두를 가지고 있을 수 있습니다. 서비스가 더 긴 파이프라인을 가질 수 있습니다.
• 프로세스와 정보를 잘 유형화하려면 파이프라인별 사용자 정의 필드를 가질 수 있습니다.

권하지 않는 경우:

• 단계가 같은 경우 위치 또는 산업 유형(또는 다른 것)별로 거래를 분류하는 것은 권장하지 않습니다. 대신 사용자 정의 필드를 사용하는 것이 좋습니다.
• 영업 사원별로 거래를 분리하는 것. 그것은 이미 Pipedrive에 의해 소유자 필드를 통해 자동으로 수행됩니다.
• 판매된 항목의 전달을 추적하는 것. 대신 프로젝트 기능을 사용할 수 있습니다.

이렇게 하면 전체 파이프라인을 한 눈에 볼 수 있을 뿐만 아니라 필요한 파이프라인 세그먼트를 볼 수 있는 필터를 만들 수도 있습니다.