Kunnskapsbase

For mange selskaper er det flere prosesser som brukes for salgsfullføring, noe som er grunnen til at du kan opprette flere pipelines for dine avtaler.

For å legge til en ny pipeline i Pipedrive-kontoen din:

For å lage en pipeline:

Lær mer om pipeline management software

• Gå til pipeline-visningen og klikk på pipeline-rullegardinmenyen.
• Klipp “+ Ny pipeline”.

Pipeline er deretter lagt til kontoen din, og du kan nå begynne å redigere stadiene. Når stadiene er i henhold til spesifikasjonen din, trykk “Lagre“.

Når bør jeg bruke flere pipelines?

Å bruke flere pipelines kan være ganske nyttig i visse situasjoner. For eksempel:

• Du kan være et selskap som tilbyr forskjellige typer produkter som kan trenge sine egne spesialiserte faser under avslutningen av en avtale.
• Du kan ha både et produkt samt en tjeneste som du selger i selskapet ditt. Tjenesten kan lett ha en lengre pipeline.
• Du kan ha pipeline-spesifikke egendefinerte felt, for å holde prosessene og informasjonen godt kategorisert.

Det anbefales ikke for:

• Kategorisering av avtalene dine etter beliggenhet eller bransjetype (eller noe annet) hvis fasene er de samme. Vi anbefaler å bruke egendefinerte felt i stedet.
• Separering av avtaler etter en selger. Det gjøres allerede automatisk av Pipedrive gjennom feltet eier.
• Å følge opp leveringen av solgte varer etter at de er vunnet. I stedet kan du bruke Prosjekter-funksjonen.

På denne måten vil du ha muligheten til å se hele pipelinen i én visning, men du kan også lage filtre for å se hvilket som helst segment av pipelinen du ønsker.