Funil: crie vários processos de vendas
No Pipedrive, você pode criar vários funis para gerenciar diferentes processos de vendas em paralelo. Cada funil tem seu próprio conjunto de etapas, permitindo que você reflita como sua equipe vende diferentes produtos, serviços ou fluxos de trabalho.
Usar vários funis mantém seus negócios organizados e garante que cada processo seja acompanhado com o nível adequado de detalhamento.
Para uma visão geral de como os funis funcionam, acesse nossa página de software de gestão de funis.
Quando usar vários funis
Use vários funis quando seus processos de vendas diferirem em estrutura ou complexidade.
| Cenário | Recomendação | Por quê |
|---|---|---|
| Você vende produtos ou serviços que exigem processos de vendas diferentes | Use vários funis | Cada processo pode ter suas próprias etapas personalizadas |
| Você precisa de campos personalizados específicos por funil | Use vários funis | Mantém os dados organizados e específicos para cada processo |
| Você quer agrupar negócios por localização ou setor | Não use vários funis | Use campos personalizados e filtros em vez disso |
| Você quer organizar negócios por vendedor | Não use vários funis | O campo responsável já resolve isso |
| Você quer acompanhar a entrega após um negócio ser ganho | Não use vários funis | Use o Projects em vez disso |
Manter os funis focados facilita o gerenciamento, enquanto campos e filtros ajudam a segmentar negócios dentro de um único funil.
Como criar vários funis
Antes de criar um novo funil, pense bem em como você irá estruturar o processo. Para orientações, consulte nosso artigo sobre design de funil.
Você pode criar um novo funil do zero ou duplicar um existente.
Criar um novo funil
Abra o menu suspenso de seleção de funil na visualização de funil e clique em “+ Novo funil”.
Nomeie seu funil, personalize as etapas e configure opções como probabilidades de etapa e negócio ou o recurso de deterioração. Quando terminar, clique em “Salvar alterações”.
Duplicar um funil
Se o novo processo for semelhante a um existente, duplicar um funil pode economizar tempo.
Abra o menu suspenso de seleção de funil e clique no ícone de lápis ao lado do funil que você quer copiar.
Clique em “…” e selecione “Duplicar funil”.
Faça as alterações necessárias e clique em “Salvar alterações”.
Alternar para o novo funil
Após criar ou duplicar um funil, abra o menu suspenso de seleção de funil e selecione-o na lista.
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