Como posso ter vários funis?

JT
Jenny Takahara, 27 de maio de 2021
Observação: apenas administradores podem configurar novos funis. Se você não tiver certeza de quais etapas deseja configurar, temos algumas dicas sobre como fazer isso.


Para adicionar um novo funil à sua conta do Pipedrive:

  • Vá até Visualização de funil e clique no menu suspenso do funil.
  • Clique em + Novo funil.
  • Forneça um nome para o novo funil no canto superior esquerdo.


O funil é adicionado em sua conta e agora você pode começar a editar etapas nele. Assim que as etapas estiverem de acordo com as suas especificações, pressione Salvar.

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Quando devo usar vários funis?

Usar vários funis pode ser bastante útil em algumas situações. Por exemplo:

  • Sua empresa pode oferecer diferentes tipos de produtos que podem precisar de suas próprias etapas durante o fechamento de um negócio.
  • Ou você pode vender tanto um produto quanto um serviço em sua empresa. O serviço poderia perfeitamente ter um funil mais longo.
  • Você também talvez queira rastrear a entrega dos produtos vendidos depois o fechamento do negócio.

Não é recomendado para...

  • categorizar seus negócios por localização ou tipo de indústria (ou qualquer outra coisa) se as etapas forem as mesmas — para isso sugerimos o uso dos campos personalizados.
  • separar por vendedor — isso já é feito automaticamente pelo Pipedrive com o campo Proprietário.


Dessa maneira, você terá a chance de visualizar todo o funil em uma só tela, mas também poderá criar filtros para visualizar qualquer segmento do funil que quiser.
Não é possível obter uma visualização combinada de todos os funis, mesmo que os nomes das etapas sejam os mesmos.
No banco de dados do Pipedrive, esses funis e etapas ainda estão separados.

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