Como posso ter vários funis?
JT
Observação: apenas administradores podem configurar novos funis. Se você não tiver certeza de quais etapas deseja configurar, temos algumas dicas sobre como fazer isso.
Para adicionar um novo funil à sua conta do Pipedrive:
- Vá até Visualização de funil e clique no menu suspenso do funil.
- Clique em + Novo funil.
- Forneça um nome para o novo funil no canto superior esquerdo.
O funil é adicionado em sua conta e agora você pode começar a editar etapas nele. Assim que as etapas estiverem de acordo com as suas especificações, pressione Salvar.
Quando devo usar vários funis?
Usar vários funis pode ser bastante útil em algumas situações. Por exemplo:
- Sua empresa pode oferecer diferentes tipos de produtos que podem precisar de suas próprias etapas durante o fechamento de um negócio.
- Ou você pode vender tanto um produto quanto um serviço em sua empresa. O serviço poderia perfeitamente ter um funil mais longo.
- Você também talvez queira rastrear a entrega dos produtos vendidos depois o fechamento do negócio.
Não é recomendado para...
- categorizar seus negócios por localização ou tipo de indústria (ou qualquer outra coisa) se as etapas forem as mesmas — para isso sugerimos o uso dos campos personalizados.
- separar por vendedor — isso já é feito automaticamente pelo Pipedrive com o campo Proprietário.
Dessa maneira, você terá a chance de visualizar todo o funil em uma só tela, mas também poderá criar filtros para visualizar qualquer segmento do funil que quiser.
Não é possível obter uma visualização combinada de todos os funis, mesmo que os nomes das etapas sejam os mesmos.
No banco de dados do Pipedrive, esses funis e etapas ainda estão separados.
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