Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Nástěnka: vytvoření více obchodních procesů
V Pipedrive můžete vytvořit více nástěnek pro správu různých obchodních procesů paralelně. Každá nástěnka má svou sadu fází, umožňující vám odrážet, jak váš tým prodává různé produkty, služby nebo pracovní postupy.
Použití více nástěnek udržuje vaše obchody organizované a zajišťuje, že každý proces je sledován s příslušnou úrovní detailu.
Pro přehled, jak nástěnky fungují, navštivte naši stránku nástrojů pro řízení nástěnek.
Kdy použít více nástěnek
Používejte více nástěnek, když se vaše obchodní procesy liší ve struktuře nebo složitosti.
| Situace | Doporučení | Proč |
|---|---|---|
| Prodáváte produkty nebo služby, které vyžadují různé prodejní procesy. | Použijte více nástěnek. | Každý proces může mít vlastní, přizpůsobené fáze. |
| Potřebujete vlastní pole specifická pro nástěnku. | Použijte více nástěnek. | Udržuje data čistá a specifická pro každý proces. |
| Chcete seskupit dealy podle lokality nebo odvětví. | Nepoužívejte více nástěnek. | Použijte místo toho vlastní pole a filtry. |
| Chcete organizovat dealy podle obchodníka. | Nepoužívejte více nástěnek. | Pole vlastník to již zajišťuje. |
| Chcete sledovat doručení po vyhraném dealu. | Nepoužívejte více nástěnek. | Použijte místo toho Projekty. |
Zaměření nástěnek usnadňuje jejich správu, zatímco pole a filtry vám pomáhají segmentovat dealy v rámci jedné nástěnky.
Jak vytvořit více nástěnek.
Než vytvoříte novou nástěnku, promyslete, jak budete jasně strukturovat proces. Pro nápovědu si přečtěte náš článek o návrhu nástěnek.
Můžete vytvořit novou nástěnku od začátku nebo zduplikovat existující.
Vytvořit novou nástěnku
Otevřete rozbalovací nabídku výběru nástěnek v zobrazení nástěnky a klikněte na “+ Nová nástěnka”.
Pojmenujte svou nástěnku, přizpůsobte její fáze a nakonfigurujte možnosti jako pravděpodobnosti fází a dealů nebo funkci neaktivity. Až budete hotovi, klikněte na “Uložit změny”.
Duplikovat nástěnku
Pokud váš nový proces je podobný stávajícímu, zduplikování nástěnky vám může ušetřit čas.
Otevřete rozbalovací nabídku výběru nástěnek, poté klikněte na ikonu tužky vedle nástěnky, kterou chcete zkopírovat.
Klikněte na “…” a vyberte “Duplikovat nástěnku”.
Proveďte potřebné změny, poté klikněte na “Uložit změny”.
Přejděte na svou novou nástěnku
Po vytvoření nebo duplikování nástěnky otevřete rozbalovací nabídku výběru nástěnek a vyberte ji ze seznamu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne