Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu mít více potrubí?
JT
Poznámka: Pro nastavení nových pipeline musíte být uživatelem s rolí "deal" a globálním administrátorem. Pokud si nejste jisti, jaké fáze chcete nastavit, máme tipy k nastavení fází pro pipeline vaší společnosti.
Pro mnoho společností existuje více procesů, které se používají k dokončení prodeje, proto můžete vytvářet více pipeline pro vaše dealy.
Pro přidání nového potrubí do vašeho účtu Pipedrive:
Poznámka: V současné době neexistuje žádný limit pro počet potrubí, které můžete přidat do svého účtu.
Pro vytvoření potrubí:
Dozvědět se více o softwaru pro správu potrubí
- Jděte do pohledu potrubí a klikněte na rozbalovací nabídku potrubí.
- Klikněte na "+ Nové potrubí".
Potrubí je pak přidáno do vašeho účtu a nyní můžete začít upravovat jeho fáze. Jakmile jsou fáze nastaveny podle vašich specifikací, klepněte na “Uložit“.
Kdy bych měl použít více potrubí?
Použití více potrubí může být v určitých situacích velmi užitečné. Například:
- Můžete být společnost, která nabízí různé druhy produktů, které mohou vyžadovat vlastní kroky během uzavření obchodu.
- Můžete mít jak produkt, tak službu, které prodáváte ve vaší společnosti. Služba by mohla mít snadno delší potrubí.
- Můžete mít potrubím specifická vlastní pole, abyste udrželi své procesy a informace dobře kategorizované.
Není to doporučeno pro:
- Kategorizování svých obchodů podle umístění nebo odvětví (nebo cokoli jiného), pokud jsou kroky stejné. Doporučujeme používat vlastní pole místo toho.
- Rozdělení obchodů podle prodejce. To je již automaticky provedeno systémem Pipedrive pomocí pole vlastník.
- Sledování dodání prodaných položek poté, co jsou vyhrány. Místo toho můžete využít funkci Projekty.
Tímto způsobem budete mít možnost vidět celé potrubí v jednom zobrazení, ale můžete také vytvářet filtry pro zobrazení libovolného segmentu potrubí, který si přejete.
Poznámka: Není možné získat kombinovaný pohled všech potrubí, i když názvy kroků jsou stejné. V rámci databáze Pipedrive jsou tyto potrubí a kroky stále odděleny.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne