Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak můžu mít více potrubí?
JT
Poznámka: Pro nastavení nových potrubí musíte být uživatelem dealu a globálním správcem. Pokud si nejste jisti, jaké fáze chcete nastavit, máme tipy k nastavení fází pro potrubí vaší společnosti.
Pro mnoho společností se používá několik procesů k dokončení prodeje, a proto můžete vytvořit více potrubí pro vaše dealy.
Pro přidání nového plánovacího potrubí do vašeho účtu Pipedrive:
Poznámka: Aktuálně neexistuje žádný limit pro počet plánovacích potrubí, které můžete přidat do svého účtu.
Pro vytvoření potrubí:
- Přejděte na pohled na potrubí a klikněte na rozbalovací seznam potrubí.
- Klikněte na „+ Nové potrubí“.
Potrubí je poté přidáno do vašeho účtu a můžete začít upravovat jeho fáze. Jakmile jsou fáze podle vašich požadavků, klikněte na „Uložit“.
Kdy bych měl použít více pipeline?
Používání více pipeline může být v určitých situacích velmi užitečné. Například:
- Může se jednat o společnost, která nabízí různé druhy produktů, které mohou vyžadovat vlastní fáze během uzavírání obchodu.
- Můžete mít jak produkt, tak službu, kterou prodáváte ve své společnosti. Služba by mohla mít delší pipeline.
- Můžete mít specifická vlastní pole pipeline, abyste měli své procesy a informace dobře zařazené.
Není doporučeno pro:
- Třídění vašich obchodů podle polohy nebo typu průmyslu (nebo cokoli jiného), pokud jsou fáze stejné. Místo toho doporučujeme použít vlastní pole.
- Rozdělování obchodů podle obchodníka. To již je automaticky provedeno pomocí pole owner ze strany Pipedrive.
- Sledování dodání prodaných položek po jejich vyhrání. Místo toho můžete použít funkci Projekty.
Tímto způsobem budete mít možnost vidět celý pipeline v jednom zobrazení, ale také můžete vytvářet filtry, abyste viděli libovolný segment pipeline, který si přejete.
Poznámka: Není možné získat kombinovaný pohled na všechny pipeline, i když názvy fází jsou stejné. V rámci databáze Pipedrive jsou tyto pipeline a fáze stále oddělené.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne