Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu mít více pipelines?
JT
Poznámka: Musíte být uživatelským administrátorem a globálním administrátorem, abyste mohli nastavit nové pipeline. Pokud si nejste jisti, jaké fáze chcete nastavit, máme tipy na nastavení fází pro pipeline vaší společnosti.
Pro mnoho společností existuje více procesů používaných pro dokončení prodeje, a proto můžete vytvořit více pipeline pro vaše obchody.
Chcete-li přidat nový pipeline do svého účtu Pipedrive:
Poznámka: V současnosti neexistuje žádný limit na počet pipeline, které můžete přidat do svého účtu.
Chcete-li vytvořit pipeline:
Další informace o softwaru pro správu pipeline
- Přejděte na názor pipeline a klikněte na roleta pipeline.
- Klikněte na “+ Nový pipeline”.
Pipeline je poté přidán do vašeho účtu a nyní můžete začít upravovat jeho fáze. Jakmile jsou fáze podle vašich specifikací, klikněte na “Uložit“.
```html
Kdy bych měl používat více pipeline?
Používání více pipeline může být v určitých situacích velmi užitečné. Například:
- Mohli byste být společnost, která nabízí různé druhy produktů, které mohou potřebovat své vlastní proprietární fáze během uzavření obchodu.
- Mohli byste mít jak produkt, tak službu, kterou prodáváte ve své společnosti. Služba by mohla mít snadno delší pipeline.
- Můžete mít cílená vlastní pole pipeline, abyste udrželi své procesy a informace dobře kategorizované.
Nedoporučuje se pro:
- Kategorizaci vašich obchodů podle místa nebo typu průmyslu (nebo čehokoli jiného), pokud jsou fáze stejné. Místo toho doporučujeme používat vlastní pole.
- Oddělování obchodů podle obchodníka. To již dělá automaticky Pipedrive prostřednictvím pole vlastník.
- Pro sledování dodávky prodaných položek poté, co byly vyhrány. Místo toho můžete použít funkci Projekty.
Tímto způsobem budete mít možnost vidět celou pipeline na jednom místě, ale můžete také vytvářet filtry, abyste viděli jakýkoli segment pipeline, který si přejete.
Poznámka: Není možné získat kombinovaný pohled na všechny pipeline, i když jsou názvy fází stejné. V rámci databáze Pipedrive jsou tyto pipeline a fáze stále oddělené.
```Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne