Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu mít více pipelines?
JT
Poznámka: Pouze uživatelé s administrátorem obchodů oprávněními mohou přizpůsobit fáze a nastavovat nové pipeline.
Pipeline v Pipedrive představují vaše prodejní procesy. Pokud má vaše podnikání různé pracovní postupy, můžete vytvořit více pipeline, abyste lépe organizovali své obchody.
Zjistěte více o softwaru pro správu pipeline.
Přidání nového pipeline
Poznámka: V současné době neexistuje žádný limit na počet pipeline, které můžete přidat do svého účtu.
Chcete-li vytvořit pipeline:
- Přejděte na zobrazení pipeline a klikněte na rozbalovací nabídku pipeline
- Klikněte na „+ Nový pipeline“
Pipeline je poté přidán do vašeho účtu a můžete začít upravovat jeho fáze. Jakmile budou fáze podle vašich specifikací, klikněte na „Uložit změny“.
Kdy bych měl použít více pipeline?
Použití více pipeline může být velmi užitečné v určitých situacích. Například:
- Pokud prodáváte různé produkty, z nichž každý vyžaduje svůj vlastní soubor fází obchodů
- Pokud nabízíte jak produkt, tak službu, ale proces služby má více fází
- Pokud chcete použít vlastní pole specifická pro pipeline, abyste udrželi své procesy oddělené
Nedoporučujeme používat více pipeline pro:
- Skupinování obchodů podle místa nebo odvětví, pokud jsou fáze obchodů stejné. Místo toho můžete použít vlastní pole.
- Organizaci obchodů podle prodejce – to je automaticky zajištěno polem majitel
- Sledování dodání po uzavření obchodu – místo toho použijte funkci Projekty
Tímto způsobem můžete udržet své pipeline čisté a relevantní, zatímco používáte filtry k segmentaci obchodů v rámci jedné pipeline.
Poznámka: Není možné získat kombinovaný pohled na všechny pipeline, i když jsou názvy fází stejné. Každá pipeline a její fáze jsou v databázi Pipedrive zpracovány odděleně.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne