Znalostní báze

Pro mnoho společností existuje více procesů, které se používají k dokončení prodeje, proto můžete vytvářet více pipeline pro vaše dealy.

Pro přidání nového potrubí do vašeho účtu Pipedrive:

Pro vytvoření potrubí:

Dozvědět se více o softwaru pro správu potrubí

• Jděte do pohledu potrubí a klikněte na rozbalovací nabídku potrubí.
• Klikněte na "+ Nové potrubí".

Potrubí je pak přidáno do vašeho účtu a nyní můžete začít upravovat jeho fáze. Jakmile jsou fáze nastaveny podle vašich specifikací, klepněte na “Uložit“.

Kdy bych měl použít více potrubí?

Použití více potrubí může být v určitých situacích velmi užitečné. Například:

• Můžete být společnost, která nabízí různé druhy produktů, které mohou vyžadovat vlastní kroky během uzavření obchodu.
• Můžete mít jak produkt, tak službu, které prodáváte ve vaší společnosti. Služba by mohla mít snadno delší potrubí.
• Můžete mít potrubím specifická vlastní pole, abyste udrželi své procesy a informace dobře kategorizované.

Není to doporučeno pro:

• Kategorizování svých obchodů podle umístění nebo odvětví (nebo cokoli jiného), pokud jsou kroky stejné. Doporučujeme používat vlastní pole místo toho.
• Rozdělení obchodů podle prodejce. To je již automaticky provedeno systémem Pipedrive pomocí pole vlastník.
• Sledování dodání prodaných položek poté, co jsou vyhrány. Místo toho můžete využít funkci Projekty.

Tímto způsobem budete mít možnost vidět celé potrubí v jednom zobrazení, ale můžete také vytvářet filtry pro zobrazení libovolného segmentu potrubí, který si přejete.