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Come posso avere più pipelines
I pipeline in Pipedrive rappresentano i tuoi processi di vendita. Se la tua azienda ha flussi di lavoro diversi, puoi creare più pipeline per tenere le tue offerte meglio organizzate.
Scopri di più su software di gestione dei pipeline.
Aggiungere una nuova pipeline
Per creare una pipeline:
- Vai alla visualizzazione pipeline e clicca sul menu a discesa pipeline
- Clicca “+ Nuova pipeline”
La pipeline viene quindi aggiunta al tuo account e puoi iniziare a modificare le sue fasi. Una volta che le fasi sono conformi alle tue specifiche, premi “Salva modifiche“.
Quando dovrei usare più pipeline?
Utilizzare più pipeline può essere molto utile in determinate situazioni. Ad esempio:
- Se vendi diversi prodotti, ognuno dei quali richiede il proprio set di fasi di affare
- Se offri sia un prodotto che un servizio, ma il processo del servizio ha più fasi
- Se desideri utilizzare campi personalizzati specifici per pipeline per mantenere separati i tuoi processi
Non raccomandiamo di utilizzare più pipeline per:
- Raggruppare affari per posizione o settore, se le fasi di affare sono le stesse. Puoi utilizzare campi personalizzati invece.
- Organizzare affari per venditore – questo è gestito automaticamente dal campo proprietario
- Monitorare la consegna dopo che un affare è stato vinto – utilizza invece la funzione Progetti
In questo modo, puoi mantenere le tue pipeline pulite e pertinenti mentre utilizzi filtri per segmentare gli affari all'interno di una singola pipeline.
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