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Pipeline: creare processi di vendita multipli
In Pipedrive, puoi creare più pipeline per gestire diversi processi di vendita in parallelo. Ogni pipeline ha il suo set di fasi, permettendoti di riflettere su come il tuo team vende attraverso diversi prodotti, servizi o flussi di lavoro.
Usare più pipeline mantiene i tuoi affari organizzati e assicura che ogni processo venga tracciato con il giusto livello di dettaglio.
Per una panoramica su come funzionano le pipeline, visita la nostra pagina sul software di gestione delle pipeline.
Quando utilizzare più pipeline
Utilizza più pipeline quando i tuoi processi di vendita differiscono per struttura o complessità.
| Scenario | Raccomandazione | Perché |
|---|---|---|
| Vendi prodotti o servizi che richiedono processi di vendita differenti | Usa pipeline multiple | Ogni processo può avere fasi personalizzate |
| Hai bisogno di campi personalizzati specifici per pipeline | Usa pipeline multiple | Mantiene i dati puliti e specifici per ogni processo |
| Vuoi raggruppare gli affari per località o settore | Non utilizzare pipeline multiple | Utilizza invece campi personalizzati e filtri |
| Vuoi organizzare gli affari per venditore | Non utilizzare pipeline multiple | Il campo proprietario gestisce già questa funzione |
| Vuoi monitorare la consegna dopo che un affare è stato aggiudicato | Non utilizzare pipeline multiple | Utilizza Projects invece |
Mantenere le pipeline mirate le rende più facili da gestire, mentre campi e filtri aiutano a segmentare gli affari all'interno di una singola pipeline.
Come creare pipeline multiple
Prima di creare una nuova pipeline, dedica un po' di tempo a pensare a come strutturare il processo chiaramente. Per maggiori dettagli, consulta il nostro articolo sul design delle pipeline.
Puoi creare una nuova pipeline da zero o duplicarne una esistente.
Creare una nuova pipeline
Nel menu a discesa della pipeline, apri la vista della pipeline e fai clic su “+ Nuova pipeline”.
Dai un nome alla tua pipeline, personalizza le sue fasi e configura opzioni come le probabilità delle fasi e degli affari o la funzionalità di Stagnamento. Quando hai finito, fai clic su “Salva”.
Duplica una pipeline
Se il nuovo processo è simile a uno esistente, duplicare una pipeline può farti risparmiare tempo.
Apri il menu a discesa delle pipeline, quindi fai clic sull'icona della matita accanto alla pipeline che vuoi copiare.
Fai clic su “...” e seleziona “Duplica pipeline”.
Apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su “Salva modifiche”.
Passa alla tua nuova pipeline
Dopo aver creato o duplicato una pipeline, apri il menu a discesa delle pipeline e selezionala dall'elenco.
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