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Come posso avere più pipeline?
JT
Nota: Devi essere un utente amministratore di deal e globale per configurare nuovi pipelines. Se non sei sicuro delle fasi che desideri impostare, abbiamo dei consigli su come impostare le fasi per i pipelines della tua azienda.
Per molte aziende, sono presenti molteplici processi utilizzati per la conclusione delle vendite, motivo per cui puoi creare più pipelines per i tuoi deal.
Per aggiungere un nuovo pipeline al tuo account Pipedrive:
Nota: Attualmente non c'è alcun limite sul numero di pipeline che puoi aggiungere al tuo account.
Per creare un pipeline:
Scopri di più sul software di gestione pipeline
- Vai alla visualizzazione pipeline e fai clic sul menu a discesa pipeline.
- Fai clic su "+ Nuovo pipeline".
Il pipeline viene quindi aggiunto al tuo account e ora puoi iniziare a modificare le sue fasi. Una volta che le fasi sono conformi alle tue specifiche, premi “Salva“.
Quando dovrei utilizzare più pipeline?
L'utilizzo di più pipeline può essere molto utile in certe situazioni. Ad esempio:
- Potresti essere un'azienda che offre diversi tipi di prodotti che potrebbero necessitare delle proprie fasi durante la chiusura di un affare.
- Potresti avere sia un prodotto che un servizio che vendi nella tua azienda. Il servizio potrebbe facilmente avere una pipeline più lunga.
- Puoi avere campi personalizzati specifici della pipeline, per mantenere i tuoi processi e le informazioni ben categorizzati.
Non è consigliato per:
- Categorizzare i tuoi affari per località o settore industriale (o qualsiasi altra cosa) se le fasi sono le stesse. Suggeriamo invece di utilizzare campi personalizzati.
- Separare gli affari per venditore. Questo viene già fatto automaticamente da Pipedrive attraverso il campo proprietario.
- Per tracciare la consegna degli articoli venduti dopo che sono stati vinti. In alternativa, puoi utilizzare la funzione Progetti.
In questo modo, avrai la possibilità di vedere l'intera pipeline in una sola vista, ma potrai anche creare filtri per vedere qualsiasi segmento della pipeline che desideri.
Nota: Non è possibile ottenere una vista combinata di tutte le pipeline, anche se i nomi delle fasi sono gli stessi. All'interno del database di Pipedrive, quelle pipeline e fasi sono comunque separate.
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