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Come posso avere più di una pipeline?
JT
Nota: Devi essere un utente deal e globale amministratore per configurare nuove pipeline. Se non sei sicuro di quali fasi vuoi impostare, abbiamo dei consigli su come impostare le fasi per le pipeline della tua azienda.
Per aggiungere un nuovo pipeline al tuo account Pipedrive:
- Vai alla visualizzazione della pipeline e fai clic sul menu a tendina della pipeline.
- Fai clic su "+ Nuova pipeline".
La pipeline è quindi aggiunta al tuo account e ora puoi iniziare a modificare le sue fasi. Una volta che le fasi sono conformi alle tue specifiche, clicca su "Salva".
Quando dovrei utilizzare più pipeline?
L'utilizzo di più pipeline può essere utile in determinate situazioni. Per esempio:
- Potresti essere un'azienda che offre diverse tipologie di prodotti che potrebbero richiedere fasi proprietarie specifiche durante la chiusura di un affare.
- Potresti avere sia un prodotto che un servizio da vendere nella tua azienda. Il servizio potrebbe facilmente avere una pipeline più lunga.
- Puoi avere campi personalizzati specifici per la pipeline per mantenere i tuoi processi e le tue informazioni ben categorizzate.
Non è consigliato per:
- Categorizzare i tuoi affari in base alla posizione o al tipo di industria (o qualsiasi altra cosa) se le fasi sono le stesse. Suggestiamo invece di utilizzare i campi personalizzati.
- Separare gli affari per venditore. Ciò viene già fatto automaticamente da Pipedrive tramite il campo proprietario.
- Monitorare la consegna degli articoli venduti dopo che sono stati vinti. Invece, è possibile utilizzare la funzione Progetti.
In questo modo avrai la possibilità di vedere l'intera pipeline in una vista, ma puoi anche creare filtri per vedere qualsiasi segmento della pipeline che desideri.
Nota: Non è possibile ottenere una vista combinata di tutte le pipeline, anche se i nomi delle fasi sono gli stessi. All'interno del database di Pipedrive, quelle pipeline e fasi sono comunque separate.
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