Base di conoscenza

Per molte aziende, ci sono più processi utilizzati per il completamento delle vendite, motivo per cui puoi creare più pipeline per i tuoi deals.

Per aggiungere un nuovo pipeline al tuo account Pipedrive:

Per creare un pipeline:

Scopri di più sul software di gestione dei pipeline

• Vai alla visualizzazione pipeline e clicca sul menu a tendina pipeline.
• Clicca “+ Nuovo pipeline”.

Il pipeline viene quindi aggiunto al tuo account e adesso puoi iniziare a modificare le sue fasi. Una volta che le fasi sono conformi alle tue specifiche, premi “Salva“.

Quando dovrei utilizzare più pipeline?

Utilizzare più pipeline può essere molto utile in determinate situazioni. Ad esempio:

• Potresti essere un'azienda che offre diversi tipi di prodotti che potrebbero necessitare di proprie fasi proprietarie durante la chiusura di un affare.
• Potresti avere sia un prodotto che un servizio che vendi nella tua azienda. Il servizio potrebbe facilmente avere una pipeline più lunga.
• Puoi avere campi personalizzati specifici per la pipeline, per mantenere i tuoi processi e informazioni ben categorizzati.

Non è consigliato per:

• Categorizzare i tuoi affari per posizione o tipo di settore (o qualsiasi altra cosa) se le fasi sono le stesse. Ti suggeriamo di utilizzare campi personalizzati invece.
• Separare gli affari da un venditore. Questo è già fatto automaticamente da Pipedrive attraverso il campo proprietario.
• Per tenere traccia della consegna degli articoli venduti dopo che sono stati vinti. Invece, puoi utilizzare la funzione Progetti.

In questo modo, avrai la possibilità di vedere l'intera pipeline in un'unica visualizzazione, ma puoi anche creare filtri per vedere qualsiasi segmento della pipeline che desideri.