Embudo: crear múltiples procesos de ventas
En Pipedrive, puedes crear múltiples embudos para gestionar diferentes procesos de ventas en paralelo. Cada embudo tiene sus propias etapas, lo que te permite reflejar cómo tu equipo vende diferentes productos, servicios o flujos de trabajo.
Usar múltiples embudos mantiene tus negocios organizados y asegura que cada proceso se monitoree con el nivel de detalle adecuado.
Para una visión general de cómo funcionan los embudos, visita nuestra página de software de gestión de embudos.
¿Cuándo utilizar múltiples embudos
Usa múltiples embudos cuando tus procesos de ventas difieran en estructura o complejidad.
| Escenario | Recomendación | ¿Por qué |
|---|---|---|
| Vendes productos o servicios que requieren procesos de ventas diferentes | Usa múltiples embudos | Cada proceso puede tener sus propias etapas personalizadas |
| Necesitas campos personalizados específicos para embudos | Usa múltiples embudos | Mantiene los datos limpios y específicos para cada proceso |
| Quieres agrupar negocios por ubicación o industria | No uses múltiples embudos | Usa campos personalizados y filtros en su lugar |
| Quieres organizar negocios por vendedor | No uses múltiples embudos | El campo propietario ya se encarga de eso |
| Quieres seguir la entrega después de que se gane un negocio | No uses múltiples embudos | Usa Proyectos en su lugar |
Mantener enfocados los embudos los hace más fáciles de gestionar, mientras que los campos y filtros te ayudan a segmentar negocios dentro de un solo embudo.
Cómo configurar múltiples embudos
Antes de crear un nuevo embudo, reflexiona sobre la estructura que usarás para el proceso. Para saber cómo configurar tu proceso de ventas, consulta nuestro artículo sobre el diseño del embudo.
Puedes crear un embudo nuevo desde cero o duplicar uno existente.
Para añadir un embudo nuevo
Abre el menú desplegable de selección de embudo en la vista de embudo y haz clic en “+ Embudo nuevo”.
Asigna un nombre a tu embudo, personaliza sus etapas y configura opciones como probabilidades de etapa y negocio o la función de estancamiento. Cuando hayas terminado, haz clic en “Guardar cambios”.
Duplicar embudo
Si tu nuevo proceso es similar a uno existente, duplicar un embudo puede ahorrar tiempo.
Abre el menú desplegable de selección de embudo y luego haz clic en el icono del lápiz junto al embudo que deseas copiar.
Haz clic en “…” y selecciona “Duplicar embudo”.
Haz todos los cambios necesarios, luego haz clic en “Guardar cambios”.
Cambia a tu nuevo embudo
Después de crear o duplicar un embudo, abre el menú desplegable de selección de embudo y selecciónalo de la lista.
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