Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как я могу иметь несколько конвейеров?
JT
Примечание: Чтобы настроить новые конвейеры, вы должны быть пользователем с административными правами как для сделок, так и для всей компании. Если вы не уверены, какие этапы вы хотите настроить, у нас есть советы по настройке этапов для конвейеров вашей компании.
Для многих компаний существует несколько процессов, используемых для завершения продаж, поэтому вы можете создавать несколько конвейеров для ваших сделок.
Чтобы добавить новый конвейер в вашу учетную запись Pipedrive:
Примечание: В настоящее время нет ограничений на количество конвейеров, которые вы можете добавить в свою учетную запись.
Для создания конвейера:
- Перейдите на вид конвейеров и нажмите на выпадающий список конвейера.
- Нажмите «+ Новый конвейер».
Конвейер затем добавляется в вашу учетную запись, и теперь вы можете начать редактировать его этапы. Когда этапы будут соответствовать вашим требованиям, нажмите "Сохранить".
Когда следует использовать несколько конвейеров?
Использование нескольких конвейеров может быть очень полезным в определенных ситуациях. Например:
- Вы можете быть компанией, предлагающей различные виды продуктов, которым могут потребоваться собственные этапы во время закрытия сделки.
- У вас может быть и продукт, и услуга, которые вы продаете в своей компании. Услуга может легко иметь более длинный конвейер.
- Вы можете иметь специальные пользовательские поля для конвейера, чтобы хорошо классифицировать ваши процессы и информацию.
Это не рекомендуется для:
- Классификации ваших сделок по местоположению или отраслевому типу (или чему-либо еще), если этапы одинаковые. Мы рекомендуем использовать пользовательские поля вместо этого.
- Разделения сделок по продавцам. Это уже делается автоматически Pipedrive через поле владелец.
- Отслеживания доставки проданных товаров после их победы. Вместо этого вы можете использовать функцию Проекты.
Таким образом, у вас будет возможность видеть весь конвейер в одном представлении, но вы также можете создавать фильтры, чтобы видеть любой сегмент конвейера, который вы хотите.
Примечание: Невозможно получить объединенное представление всех конвейеров, даже если названия этапов одинаковы. В пределах базы данных Pipedrive эти конвейеры и этапы все равно разделены.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет