Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Konveijers: izveidot vairākas pārdošanas procesu plūsmas
Pipedrive platformā jūs varat izveidot vairākus konveijerus, lai vienlaikus pārvaldītu dažādus pārdošanas procesus. Katrai konveijerei ir savs posmu komplekts, kas ļauj atspoguļot, kā jūsu komanda pārdod dažādus produktus, pakalpojumus vai darbplūsmas.
Izmantojot vairākus konveijerus, jūsu darījumi tiek organizēti un nodrošinās, ka katrs process ir izsekots ar atbilstošu detaļu līmeni.
Lai iegūtu pārskatu par to, kā konveijeri darbojas, apmeklējiet mūsu konveijeru pārvaldības programmatūras lapu.
Kad izmantot vairākus konveijerus
Izmantojiet vairākus konveijerus, kad jūsu pārdošanas procesi atšķiras pēc struktūras vai sarežģītības.
| Scenārijs | Ieteikums | Kāpēc |
|---|---|---|
| Jūs pārdodat produktus vai pakalpojumus, kas prasa dažādus pārdošanas procesus. | Izmantojiet vairākas plūsmas. | Katram procesam var būt savi pielāgoti posmi. |
| Jums nepieciešami plūsmas specifiskie pielāgotie lauki | Izmantojiet vairākas plūsmas. | Saglabā datus tīrus un specifiskus katram procesam. |
| Jūs vēlaties grupēt darījumus pēc vietas vai nozarei. | Neizmantojiet vairākas plūsmas. | Izmantojiet pielāgotos laukus un filtrus tā vietā. |
| Jūs vēlaties organizēt darījumus pēc pārdošanas veicinātāja. | Neizmantojiet vairākas plūsmas. | Lauka īpašnieks jau apstrādā to. |
| Jūs vēlaties sekot piegādei pēc darījuma uzvarēšanas. | Neizmantojiet vairākas plūsmas. | Izmantojiet Projektus tā vietā. |
Koncentrējoties uz plūsmām, tās kļūst vieglāk pārvaldāmas, savukārt lauki un filtri palīdz grupēt darījumus vienas plūsmas ietvaros.
Kā izveidot vairākas plūsmas
Pirms jaunas plūsmas izveides padomājiet, kā skaidri strukturēt procesu. Lai saņemtu norādes, skatiet mūsu plūsmas dizaina rakstu.
Jūs varat izveidot jaunu no nulles vai dublēšanās esošo plūsmu.
Izveidojiet jaunu plūsmu
Atveriet plūsmas atlases nolaižamo sarakstu plūsmas skatā un noklikšķiniet “+ Jauna plūsma”.
Nosauciet savu plūsmu, pielāgojiet tās posmus un konfigurējiet opcijas, piemēram, posmu un darījumu varbūtības vai Novecošana funkciju. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz “Saglabāt izmaiņas“.
Dublēt plūsmu
Ja jūsu jaunais process ir līdzīgs esošajam, dublēt plūsmu var ietaupīt laiku.
Atveriet plūsmu atlases nolaižamo sarakstu, pēc tam noklikšķiniet zīmuļa ikonu blakus plūsmai, kuru vēlaties kopēt.
Noklikšķiniet “…” un izvēlieties “Dublēt plūsmu”.
Veiciet visas nepieciešamās izmaiņas, pēc tam noklikšķiniet “Saglabāt izmaiņas”.
Pārslēdzieties uz savu jauno plūsmu
Pēc plūsmas izveides vai dublēšanas atveriet plūsmas atlases nolaižamo sarakstu un izvēlieties to no saraksta.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē