Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як можна мати кілька конвеєрів?
JT
Примітка: Для налаштування нових потоків необхідно бути діловим та загальним адміністратором. Якщо ви не впевнені, які етапи ви хочете налаштувати, у нас є поради щодо налаштування етапів для потоків вашої компанії.
Для багатьох компаній існує кілька процесів, які використовуються для завершення продажу, тому ви можете створювати кілька потоків для своїх угод.
Для додавання нового конвеєра до вашого облікового запису Pipedrive:
Примітка: Наразі немає обмеження на кількість конвеєрів, які можна додати до вашого облікового запису.
Щоб створити конвеєр:
- Перейдіть до вигляду конвеєру та клікніть на випадаючий список конвеєру.
- Клікніть на “+ Новий конвеєр”.
Конвеєр потім буде додано до вашого облікового запису, і ви можете почати редагувати його етапи. Як тільки етапи відповідають вашим вимогам, натисніть “Зберегти“.
Коли я повинен використовувати кілька трубопроводів?
Використання кількох трубопроводів може бути дуже корисним у певних ситуаціях. Наприклад:
- Ви можете бути компанією, яка пропонує різні типи продукції, які можуть потребувати власних етапів під час закриття угоди.
- У вас можуть бути як товари, так і послуги, які ви продаете у вашій компанії. Послуга може мати довший трубопровід.
- Ви можете мати трубопровід-специфічні власні поля, щоб утримувати свої процеси та інформацію у добре упорядкованому стані.
Не рекомендується для:
- Категоризації угод за місцем або типом промисловості (або чимось іншим), якщо етапи є однаковими. Ми пропонуємо використовувати замість цього власні поля.
- Розділення угод по продавцю. Це вже робиться автоматично Pipedrive за допомогою поля власник.
- Відстеження доставки проданих товарів після їх виграшу. Замість цього ви можете використовувати функцію Проекти.
Таким чином, у вас буде можливість побачити весь трубопровід у одному вигляді, але ви також можете створювати фільтри для перегляду будь-якого сегмента трубопроводу, який ви бажаєте.
Примітка: Неможливо отримати комбінований вигляд всіх трубопроводів, навіть якщо назви етапів однакові. В межах бази даних Pipedrive ці трубопроводи та етапи все ще розділені.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні