Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як я можу мати кілька конвеєрів?
JT
Примітка: Ви повинні бути юридичним адміністратором та глобальним адміністратором, щоб налаштувати нові конвеєри. Якщо ви не впевнені, які етапи ви хочете налаштувати, у нас є поради щодо налаштування етапів для конвеєрів вашої компанії.
Для багатьох компаній використовуються різні процеси для завершення продажу, тому ви можете створити кілька конвеєрів для своїх угод.
Для додавання нового кондукту в свій обліковий запис Pipedrive:
Примітка: Наразі немає обмежень на кількість кондуктів, які можна додати до свого облікового запису.
Щоб створити кондукт:
Дізнайтеся більше про програмне забезпечення для управління кондуктом
- Перейдіть до виду кондуїту і клацніть на розкривний список кондукта.
- Клацніть "+ Новий кондукт".
Потім кондукт додається до вашого облікового запису і ви можете почати редагувати його етапи. Як тільки етапи будуть відповідати вашим вимогам, клацніть "Зберегти".
Коли мені використовувати декілька ліній?
Використання декількох ліній може бути досить корисним у певних ситуаціях. Наприклад:
- Ви можете бути компанією, що пропонує різні види продукції, яка може потребувати власних етапів під час укладення угоди.
- У вас може бути як продукт, так і послуга, яку ви продаєте в своїй компанії. Послуга може легко мати більш довгу лінію.
- Ви можете мати специфічні для лінії зв'язки, щоб утримувати свої процеси та інформацію гарно категоризованими.
Не рекомендується для:
- Категоризації угод за місцем або типом промисловості (або чимось іншим), якщо етапи однакові. Ми радимо використовувати замість цього власні поля.
- Розділення угод за продавцем. Це вже автоматично виконується Pipedrive через поле власник.
- Відстеження доставки проданих товарів після їх виграшу. Замість цього ви можете використовувати функцію Проекти.
Таким чином, ви матимете можливість побачити всю лінію в одному вигляді, але ви також можете створити фільтри, щоб побачити будь-який сегмент лінії, який ви бажаєте.
Примітка: Неможливо отримати об'єднаний вигляд всіх ліній, навіть якщо назви етапів однакові. В межах бази даних Pipedrive ці лінії та етапи все ще розділені.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні