База знань

Конвеєри у Pipedrive представляють ваші торговельні процеси. Якщо ваш бізнес має різні робочі процеси, ви можете створювати кілька конвеєрів, щоб краще організувати ваші угоди.

Дізнайтеся більше про програмне забезпечення для управління конвеєрами.

Додавання нового конвеєра

Щоб створити конвеєр:

• Перейдіть до перегляду конвеєра і натисніть на випадний список конвеєра
• Натисніть “+ Новий конвеєр”

Конвеєр потім додається до вашого облікового запису, і ви можете почати редагувати його етапи. Як тільки етапи відповідатимуть вашим вимогам, натисніть “Зберегти зміни“.

Коли мені слід використовувати кілька конвеєрів?

Використання кількох конвеєрів може бути досить корисним у певних ситуаціях. Наприклад:

• Якщо ви продаєте різні продукти, кожен з яких вимагає свого набору етапів угоди
• Якщо ви пропонуєте як продукт, так і послугу, але у процесі надання послуги більше етапів
• Якщо ви хочете використовувати специфічні для конвеєра користувацькі поля, щоб зберегти ваші процеси окремими

Ми не рекомендуємо використовувати кілька конвеєрів для:

• Групування угод за місцем розташування або галуззю, якщо етапи угод однакові. Замість цього ви можете використовувати користувацькі поля.
• Організації угод за продавцем – це автоматично обробляється полем власник
• Відстеження доставки після виграшу угоди – замість цього використовуйте функцію Проектів

Таким чином, ви можете зберегти ваші конвеєри чистими та релевантними, використовуючи фільтри для сегментації угод в одному конвеєрі.