Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipeline: skapa flera försäljningsprocesser
I Pipedrive kan du skapa flera pipelines för att hantera olika försäljningsprocesser parallellt. Varje pipeline har sitt eget uppsättning av faser, vilket låter dig reflektera hur ditt team säljer olika produkter, tjänster eller arbetsflöden.
Genom att använda flera pipelines håller du dina affärer organiserade och säkerställer att varje process spåras med rätt detaljnivå.
För en översikt av hur pipelines fungerar, se vår sida för pipelinehantering.
När ska jag använda flera pipelines
Använd flera pipelines när dina försäljningsprocesser skiljer sig åt i struktur eller komplexitet.
| Scenario | Rekommendation | Varför |
|---|---|---|
| Du säljer produkter eller tjänster som kräver olika försäljningsprocesser. | Använd flera pipelines. | Varje process kan ha sina egna anpassade steg. |
| Du behöver pipelinespecifika anpassade fält. | Använd flera pipelines. | Håller datan ren och specifik för varje process. |
| Du vill gruppera affärer efter plats eller bransch. | Använd inte flera pipelines. | Använd istället anpassade fält och filter. |
| Du vill organisera affärer efter säljare. | Använd inte flera pipelines. | Fältet ägare hanterar redan detta. |
| Du vill spåra leverans efter att en affär är vunnen. | Använd inte flera pipelines. | Använd Projekt istället. |
Genom att fokusera pipelines blir de enklare att hantera, medan fält och filter hjälper dig att segmentera affärer inom en enskild pipeline.
Hur man skapar flera pipelines
Tänk noga igenom strukturen för processen innan du skapar en ny pipeline. För vägledning, se vår artikel om pipelinedesign.
Du kan antingen skapa en ny pipeline från grunden eller duplicera en befintlig.
Lägg till en ny pipeline
Öppna urvalsrullen för pipeline i pipelinenvyn och klicka på “+ Ny pipeline”.
Döp din pipeline, anpassa dess faser och konfigurera alternativ som sannolikhet för faser och affärer eller ruttningsegenskapen. När du är klar, klicka på “Spara förändringar“.
Duplicera pipeline
Om din nya process liknar en befintlig kan duplicering av en pipeline spara tid.
Öppna urvalsrullen för pipeline, och klicka sedan på pennikonen bredvid pipelinen du vill kopiera.
Klicka på “…” och välj “Duplicera pipeline”.
Gör eventuella nödvändiga ändringar, klicka sedan på “Spara förändringar”.
Byt till din nya pipeline
Efter att du har skapat eller duplicerat en pipeline, öppna urvalsrullen för pipeline och välj den från listan.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej