Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag ha flera pipelines
JT
Notera: Endast användare med deal admin behörigheter kan anpassa steg och ställa in nya pipelines.
Pipelines i Pipedrive representerar dina försäljningsprocesser. Om ditt företag har olika arbetsflöden kan du skapa flera pipelines för att hålla dina affärer bättre organiserade.
Lär dig mer om pipelinehanteringsprogramvara.
Lägga till en ny pipeline
Notera: Det finns för närvarande ingen gräns för antalet pipelines du kan lägga till i ditt konto.
För att skapa en pipeline:
- Gå till pipeline-vyn och klicka på pipeline-rullgardinsmenyn
- Klicka på “+ Ny pipeline”
Pipelinen läggs sedan till i ditt konto och du kan börja redigera dess steg. När stegen är enligt dina specifikationer, tryck på “Spara ändringar“.
När ska jag använda flera pipelines?
Att använda flera pipelines kan vara ganska användbart i vissa situationer. Till exempel:
- Om du säljer olika produkter, som var och en kräver sin egen uppsättning affärssteg
- Om du erbjuder både en produkt och en tjänst, men tjänsteprocessen har fler steg
- Om du vill använda pipeline-specifika anpassade fält för att hålla dina processer åtskilda
Vi rekommenderar inte att använda flera pipelines för:
- Att gruppera affärer efter plats eller bransch, om affärsstegen är desamma. Du kan använda anpassade fält istället.
- Att organisera affärer efter försäljare – detta hanteras automatiskt av ägare-fältet
- Att spåra leverans efter att en affär har vunnits – använd Projektfunktionen istället
På så sätt kan du hålla dina pipelines rena och relevanta medan du använder filter för att segmentera affärer inom en enda pipeline.
Notera: Det är inte möjligt att få en samlad vy av alla pipelines, även om stegnamnen är desamma. Varje pipeline och dess steg behandlas separat i Pipedrive-databasen.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej