Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag ha flera pipeliner?
JT
Obs: Du måste vara en deal-och global administratör för att konfigurera nya pipelines. Om du är osäker på vilka stages du vill ställa in har vi tipsom hur du ställer in stages för ditt företags pipelines.
För många företag används flera processer för försäljningsavslutningar, vilket är varför du kan skapa flera pipelines för dina avslutningar.
För att lägga till en ny pipeline till ditt Pipedrive-konto:
Observera: Det finns för närvarande ingen begränsning på antalet pipelines du kan lägga till i ditt konto.
För att skapa en pipeline:
- Gå till pipelinevyn och klicka på pipelinedropdownmenyn.
- Klicka på "+ Ny pipeline".
Pipelinen läggs sedan till i ditt konto och du kan nu börja redigera dess steg. När stegen är anpassade efter dina önskemål klickar du på "Spara".
När ska jag använda flera pipeliner?
Att använda flera pipeliner kan vara mycket användbart i vissa situationer. Till exempel:
- Ditt företag kan erbjuda olika typer av produkter som kan behöva sina egna proprietära steg vid avslutandet av en affär.
- Du kan ha både en produkt och en tjänst som du säljer i ditt företag. Tjänsten kan mycket väl ha en längre pipeline.
- Du kan ha pipelinespecifika anpassade fält för att hålla dina processer och information väl kategoriserade.
Det rekommenderas inte för:
- Kategorisera dina affärer efter plats eller branschtyp (eller något annat) om stegen är desamma. Vi rekommenderar att använda anpassade fält istället.
- Separera affärer efter en försäljningsperson. Det görs redan automatiskt av Pipedrive genom fältet ägare.
- För att spåra leveransen av sålda objekt efter att de har vunnits. Istället kan du använda Projekt-funktionen.
På det här sättet får du möjlighet att se hela pipelinen i en vy, men du kan också skapa filter för att se vilket segment av pipelinen du önskar.
Observera: Det är inte möjligt att få en kombinerad vy över alla pipeliner, även om stegnamnen är desamma. Inom Pipedrive-databasen är dessa pipeliner och steg fortfarande separerade.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej