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ミーティングスケジューラー
Pipedriveのミーティングスケジューラーツールは、お互いにとって便利な時にクライアントと連絡を取るための素晴らしい方法であり、メール同期機能と一緒に使用することができます。
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ミーティングスケジューラーの見つけ方
Pipedriveのいくつかの場所からミーティングスケジューラーリンクを作成またはコピーできます：
- メール同期を有効にしている場合、メール作成ウィンドウで「ミーティングスケジューラー」をクリックできます。
- メール同期が有効でない場合、詳細ビューを開き、「ミーティングスケジューラー」をクリックできます。
- アクティビティタブで、画面の左上隅にある「ミーティングスケジューラー」をクリックできます。
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リンクの種類
Pipedriveには2種類のミーティングリンクがあります。 一般提供は、顧客が利用可能な時間の広範なセットから選択できるようにし、特定の時間リンクは、1回限りのミーティングのために正確な時間枠を提案できるようにします。
一般提供
一般提供とは、顧客が予約できるより大きなウィンドウを目的とした広範囲な時間枠を選択することを意味します。
自分の利用可能性を提供するリンクを作成するには、利用可能性の管理 > 利用可能性の追加を選択するか、デフォルトのものを編集します。
特定の時間
特定の時間のスケジューリングとは、顧客との一度限りのやり取りのためにスロットを作成することを意味します。これは、ランチミーティングや予定された電話のような非定期的なアポイントメントを目的としています。
顧客に提供したいカレンダー上の空いている時間を選択するには、“時間を選択”を選びます。
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提案された時間の管理
会議スケジューラーのリンクを生成した後でも、一般的および特定の利用可能な時間を調整できます。
一般的な利用可能時間
アクティビティ > 会議スケジューラー > 利用可能時間を管理 に移動し、新しいリンクのために 「利用可能時間を追加」 を選択するか、既存のリンクの一つをクリックして編集します。
このセクションでは、会議の持続時間、利用可能時間がアクティブになる日付、および時間帯を定義する必要があります。必要に応じてバッファーや時間設定を編集することもできます。
一般的な利用可能時間ウィンドウでは、プレビュー、共有、またはゴミ箱 アイコンをクリックして削除することができます。
- 拡大
指定された会議スケジューラーリンクの利用可能な時間枠を表示します - ゴミ箱アイコン
会議スケジューラーリンクを削除します - プレビューアイコン
リンクの受取人が見るものをプレビューします - 共有
共有可能な会議スケジューラーリンクを作成します
特定の時間枠
会議スケジューラー > 時間を選択 に移動し、カレンダービューを使用してアポイントメントの日付と時間を選択します。
時間を選択 の上にカーソルを置き、ギアアイコン をクリックすることで、既存の単一時間アポイントメントリンクを編集することができます。
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時間帯の予約
ミーティングスケジューラーの空き時間を作成すると、以下の方法でリンクを共有できます。
手動で
活動 > ミーティングスケジューラーに移動し、空き時間の上にカーソルを合わせて招待リンクをコピーします。
メール
Pipedriveで作成した任意のメール本文にミーティングスケジューラーのリンクを直接埋め込みます。
ウェブサイトに埋め込む
活動 > ミーティングスケジューラー > 空き状況の管理に移動します。その後、画面の右側にある「共有」をクリックします。
ミーティングリンクを埋め込むためのスニペットをコピーし、ウェブサイトに貼り付けます。
顧客がアポイントメントを作成するために時間帯を選択すると、確認メールが送られます：
アポイントメントの予約は、Pipedriveの活動カレンダーにも活動を作成します：
このビューからアポイントメントをクリックすると、スケジューラーのカレンダービューにリダイレクトされ、アポイントメントを編集または削除できます。
```スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する
会議スケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、会議の詳細ウィンドウに移動し、画面の下部にある“+ フッターを追加”をクリックします。
リンクの受取人は、連絡先情報を送信するときにフッターテキストを見ることができます：
予定を削除する
アクティビティカレンダーのビューに移動し、削除したい予定をクリックします。
会議スケジューラーのカレンダーにリダイレクトされ、そこで会議の時間とゴミ箱アイコンを選択できます。
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