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営業においても、人生においても、時間は最も貴重な資源です。Pipedrive の自動化 テンプレートは、営業プロセスの特定の作業をさらに簡単に自動化することで、この資源を維持するのに役立ちます。

これらのテンプレートは、迅速かつ最小限の労力で実装できる既製の自動化として機能し、重要なことに時間を使えるようにします。

テンプレートは、Pipedrive に不慣れな方が、自分を落ち着かせ、当社の自動化 機能に習熟するための素晴らしい方法でもあります。

テンプレートにアクセスするには、Pipedrive アカウントの「...」(その他) > 自動化 > テンプレートに移動します。

テンプレートの使用

自動化ページから、“テンプレート“ をクリックすると、タイプやコレクション別にキュレーションされた利用可能な既製の自動化が表示されます。この選択肢から自動化したいプロセスを見つけ、テンプレートをクリックして選択した自動化の設定を開始します。

強調表示されたテンプレート設定ダイアログでは、自動化に必要なすべての詳細を尋ねます。単に選択を行い、"続ける"をクリックしてください。すべてのフィールドは“(オプション)”としてマークされていない限り必須です。

保存後、あなたの自動化はアクティブになり、新しい時間節約の自動化によって、あなたが最も得意なことに戻ることができます。

作成されたすべてのテンプレート自動化は、自動化ページからいつでも編集できます。

自動化を作成すると、“自分が所有している”フィルターに表示されます。同僚が作成した自動化は、“他の人が所有している”の下に表示されます。テンプレートから作成された自動化は、あなたがゼロから作成した自動化と同じように機能します。

利用可能なテンプレート

Pipedriveは、コレクションごとにカテゴリ分けされた36の事前作成された自動化テンプレートを提供しています。これらの強力なテンプレートは、テンプレート内でカスタマイズが可能で、完了後にも追加のカスタマイズが可能です。

取引に集中する

• 既存の取引に商品を追加：
  取引が新しいパイプラインステージに移動されたときに、商品を追加します。
• 新しい取引に商品を追加：
  取引が追加されるたびに、その取引に商品を追加します。
• 非アクティブな取引に再度関与する：
  非アクティブな取引をフォローアップします。
• 新しい取引と対話する：
  取引が追加されるたびにフォローアップします。
• 進行中の取引に関与する：
  取引が新しいパイプラインステージに移動されたときにフォローアップします。
• 放置された取引を避ける：
  一定期間ステージが変更されていない取引をフォローアップします。
  
• 新しい顧客に連絡する：
  新しい取引が追加されたときにキャンペーンを送信します。
• 獲得した取引に連絡する：
  取引が獲得されるたびにキャンペーンを送信します。
• 失敗した取引に対するフォーカスキャンペーン：
  取引が失われるたびにキャンペーンを送信します。
• 取引が移動されたときにキャンペーンを送信：
  取引が新しいパイプラインステージに移動されたときにキャンペーンを送信します。
• 完了した活動のフォローアップ：
  活動が完了としてマークされたときにフォローアップし、取引を新しいパイプラインステージに移動します。
• 新しい取引を追加：
  新しい人が追加されるたびに取引を作成します。

リードに関与する

• 新しいリードへのメール：
  リードが追加されるたびにメールを送信します。
• 既存のリードへのメール：
  リードのラベルが更新されたときに、メールを送信します。
• 新しいリードを育成する：
  リードが追加されるたびにフォローアップします。
• 新しいリードに連絡する：
  リードが追加され、ラベルが変更されていない場合にフォローアップします。
• 非アクティブなリードに再度関与する：
  リードが更新され、ラベルが変更されていない場合にフォローアップします。
• 更新されたリードに集中する：
  リードのラベルが更新されたときにキャンペーンを送信します。
• 新しいリードを歓迎する：
  新しいリードが追加されたときにキャンペーンを送信します。

作業を最適化する

• リードを評価する：
  リードのラベルが更新されるたびに、そのリードを取引に変換します。
• 完了した活動を監視する：
  活動が完了としてマークされるたびにフォローアップします。
• 完了した活動に対してキャンペーンを送信：
  活動が完了としてマークされたときにキャンペーンを送信します。
• 新しい人を歓迎する：
  新しい人が追加されるたびにフォローアップします。
• 新しい人に歓迎キャンペーンを送信：
  新しい人が作成され、マーケティングステータスがサブスクリプトされたときにキャンペーンを送信します。
  
• 新たにサブスクリプトされた人に歓迎キャンペーンを送信：
  人のマーケティングステータスがサブスクリプトに変更されたときに、メールキャンペーンを送信します。
• フィルターされた人に基づいたターゲットキャンペーンを送信：
  特定のフィルターに該当する人にキャンペーンを送信します。

外部アプリ

• 取引を移動するときにタスクを追加：
  取引がステージに移動されたときに、外部アプリにアイテムを追加します。
• 失われた取引のオフボーディング：
  取引が失われたときに、外部アプリにアイテムを追加します。
• 獲得した取引の引き継ぎ：
  取引が獲得されたときに、外部アプリにアイテムを追加します。
  
• 新しい取引についてチームに知らせる：
  取引が追加されたときにメッセージを送信します。
• 移動中の取引についてチームを更新：
  取引が新しいステージに移動するときにメッセージを送信します。
  
• 取引が獲得されたときに祝う：
  取引が獲得されるたびにコミュニケーションします。
• 失われた取引についてチームに通知：
  取引が失われるたびにコミュニケーションします。
• アーカイブされた取引についてチームに通知：
  リードがアーカイブされるときにメッセージを送信します。
• 新しいリードの準備をする：
  リードが追加されるときに、外部アプリにアイテムを追加します。
• 新しい人についてコミュニケーション：
  人が追加されるときにメッセージを送信します。