Dit artikel is automatisch vertaald
Automations: lijstweergave
De lijstweergave van automatiseringen is waar je al je gemaakte automatiseringen kunt vinden en georganiseerd kunt houden.
Om je automatiseringen gemakkelijk te vinden, kun je gebruik maken van een van de volgende bronnen:
- Labels
- Filters
- Eigenaren
- Sorteren
- Zoekbalk
Labels
Net zoals bij deals of contact labels, is het mogelijk om je automatiseringen georganiseerd te houden door één of meerdere kleurgecodeerde labels toe te voegen. Deze labels stellen je in staat om automatiseringen visueel te categoriseren op basis van verkoopprocessen.
Bij het aanmaken van een nieuwe automatisering, klik op ‘Label toevoegen’ onder de titel van de automatisering – je kan meer dan één label toevoegen aan elke automatisering.
Om labels toe te voegen aan bestaande automatiseringen, klik op de automatisering om het automatiseringscanvas te openen en klik op ‘Label toevoegen’ onder de titel van de automatisering.
Eenmaal toegevoegd, zullen de labels verschijnen onder de titel van de automatisering.
Filters
Net als bij deals of contacten kunt u de automatiseringen die u heeft gemaakt filteren op basis van specifieke criteria. U kunt hierover meer informatie vinden in onze ondersteuningssectie.
Er zijn vijf verschillende filters beschikbaar:
Labels | U kunt meerdere labels selecteren in dit filter. |
Triggers | Filteren op specifieke automatiseringstriggers. |
Acties | Filteren op specifieke acties binnen uw automatisering. |
Status | Filteren op de automatiseringen die zijn ingeschakeld of uitgeschakeld. |
Eigenaar | Als u een beheerder bent, kunt u automatiseringen filteren op basis van de eigenaar. U kunt ze niet bewerken, maar u kunt hun inhoud bekijken. |
Eigenaren
Als u globale beheerdersrechten heeft, kunt u automatiseringen zien die zijn gemaakt door andere gebruikers.
Om een automatisering te bekijken die is gemaakt door een andere gebruiker, klikt u op de automatisering in de lijstweergave om het automatiseringskader te openen.
U ziet de automatisering, de toegevoegde labels, de eigenaar, de laatste update en of deze alleen door de eigenaar wordt geactiveerd of door elke gebruiker.
Sorteren
Wanneer je in de lijstweergave van de automatiseringen bent, klik dan op de sorteerknop om de automatiseringen te organiseren op basis van verschillende criteria.
Je kunt je automatiseringen sorteren op:
- Update datum
- Naam
- Aanmaakdatum
Je instellingen blijven hetzelfde totdat je ze opnieuw wijzigt.
Zoekbalk
Als je de naam van een specifieke automatisering weet, gebruik dan de zoekbalk om er snel naar te zoeken. Je kunt de zoekbalk aan de rechterkant van je scherm vinden.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee