Dit artikel is automatisch vertaald
Lijstweergave van automatiseringen: automatiseringen zoeken en beheren
In de lijstweergave van automatiseringen vind je alle automatiseringen waartoe je toegang hebt en kun je ze geordend houden. Hier kun je filteren, sorteren of naar een specifieke automatisering zoeken. Daarna kun je de configuratie bekijken, de details bewerken of acties uitvoeren via het contextmenu.
Wat je hier kunt zien en doen, hangt af van je rechten en je rol bij elke automatisering: of je er eigenaar van bent, algemene beheerder bent of een geselecteerde gebruiker bent. Bekijk wie automatiseringen kan maken en beheren voor het volledige overzicht.
Automatiseringen vinden
Open het accountmenu rechtsboven, ga naar Tools en apps > Automatiseringen en open vervolgens het tabblad Automatiseringen.
Automatiseringen filteren
Met filters beperk je de lijst op basis van specifieke criteria, net zoals je deals of contactpersonen filtert.
Je kunt automatiseringen filteren op:
| Filter | Wat het doet |
|---|---|
| Labels | Toont automatiseringen met een of meer geselecteerde labels |
| Triggers | Toont automatiseringen die beginnen met een specifiek type trigger |
| Acties | Toont automatiseringen met een specifieke actiestap |
| Status | Toont automatiseringen die actief of inactief zijn |
| Eigenaar | Toont automatiseringen waarvan alle gebruikers, alleen jij, andere gebruikers of gedeactiveerde gebruikers eigenaar zijn. Je kunt ook een specifieke contactpersoon zoeken en selecteren. |
Automatiseringen sorteren
Klik op “Sorteren op” om de lijst te sorteren op laatste wijziging, naam van de automatisering of aanmaakdatum. Je selectie blijft behouden totdat je deze wijzigt.
Specifieke automatiseringen zoeken
Gebruik de zoekbalk om een automatisering te vinden op naam of beschrijving.
Automatiseringen beheren in de lijstweergave
Gebruik het snelactiemenu
Klik op “...” naast een automatisering om te zien welke acties je kunt uitvoeren.
Eigendom van meerdere automatiseringen tegelijk overdragen
Als je eigenaar van de automatisering of algemene beheerder bent, kun je een of meer automatiseringen selecteren en het eigendom ervan in één actie overdragen aan dezelfde gebruiker.
Meer over eigendom van automatiseringen overdragen.
De contextuele weergave van een automatisering openen
Klik op een automatisering om de contextuele weergave ervan te openen. Hier zie je hoe de automatisering is opgebouwd, wie de eigenaar is, wie deze kan activeren en de uitvoeringsgeschiedenis.
Als je eigenaar van de automatisering bent of als gebruiker de rechten van een algemene beheerder hebt, kun je ook snel wijzigingen aanbrengen zonder de volledige editor te openen:
- Klik op de naam of beschrijving van de automatisering om die te bewerken
- Klik op labels om een of meer labels toe te voegen of te verwijderen, wat handig is om automatiseringen per verkoopproces te groeperen
Als je een gebruiker toegang wilt geven tot een automatisering, bekijk dan toegang tot automatiseringen beheren.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee