Kunnskapsbase

Automatiseringslisten er der du finner alle automatiseringene du har opprettet og holder dem organisert.

For å finne automatiseringene dine enkelt, kan du bruke noen av følgende ressurser:

• Etiketter
• Filtre
• Eiere
• Sortering
• Søkefelt

Etiketter

På samme måte som avtaler eller kontaktetiketter, er det mulig å organisere automatiseringene dine ved å legge til én eller flere fargekodede etiketter. Disse etikettene lar deg visuelt kategorisere automatiseringene basert på salgsprosesser.

Når du oppretter en ny automatisering, klikker du på "Legg til etikett" under automatiseringstittelen – du kan legge til mer enn én etikett på hver automatisering.

For å legge til etiketter i eksisterende automatiseringer, klikker du på automatiseringen for å åpne automatiseringsoverflaten og klikk på "Legg til etikett" under automatiseringstittelen.

Når etikettene er lagt til, vil de vises under automatiseringstittelen.

Filtre

På samme måte som med avtaler eller kontakter kan du filtrere automatiseringene du har opprettet basert på spesifikke kriterier.

Det er fem forskjellige filtre tilgjengelig:

Eiere

Hvis du har globale admin-rettigheter, kan du se automatiseringer som er opprettet av andre brukere.

For å se en automatisering opprettet av en annen bruker, klikker du på automatiseringen fra listevisningen for å åpne automatiseringsarket.

Du vil se automatiseringen, de tilhørende etikettene, eieren, siste oppdatering og om den utløses av eieren bare eller av hvilken som helst bruker.

Sortering

Når du er i automasjonsvisning, klikk på sorteringsknappen for å organisere automatene basert på ulike kriterier.

Du kan sortere automatene dine etter:

• Oppdateringsdato
• Navn
• Opprettelsesdato

Dine innstillinger vil forbli de samme til du endrer dem igjen.

Søkefelt

Hvis du vet navnet på en bestemt automatisering, kan du bruke søkefeltet for å søke etter den raskt. Du finner søkefeltet på høyre side av skjermen.