Kunnskapsbase

Automatiseringslistevisningen er hvor du kan finne alle automatiseringene du har opprettet og holde dem organisert.

For å finne automatiseringene dine enkelt, kan du bruke noen av følgende ressurser:

• Etiketter
• Filtre
• Eiere
• Sortering
• Søkefelt

Etiketter

Liknende til avtaler eller kontaktetiketter, det er mulig å holde automatiseringene organiserte ved å legge til en eller flere fargekodede etiketter. Disse etikettene lar deg visuelt kategorisere automatiseringene basert på salgsprosesser.

Når du oppretter en ny automatisering, klikk på “Legg til etikett” under automatiseringstittelen – du kan legge til mer enn én etikett til hver automatisering.

For å legge til etiketter på eksisterende automatiseringer, klikk på automatiseringen for å åpne automatiseringslerretet og klikk på “Legg til etikett” under automatiseringstittelen.

Når de er lagt til, vil etikettene vises under automatiseringstittelen.

Filtre

På samme måte som avtaler eller kontakter, kan du filtrere automatiseringene du har opprettet basert på spesifikke kriterier.

Det er fem forskjellige filtre tilgjengelig:

Eiere

Hvis du har globale administratorrettigheter, kan du se automatiseringer opprettet av andre brukere.

For å se en automatisering opprettet av en annen bruker, klikk på automatiseringen fra listen for å åpne automatiseringslerretet.

Du vil se automatiseringen, etikettene lagt til, eieren, siste oppdatering og om den utløses bare av eieren eller av hvilken som helst bruker.

Sortering

Når du er i automatiseringslisten, klikker du på sorteringsknappen for å organisere automatiseringene basert på ulike kriterier.

Du kan sortere automatisk etter:

• Oppdateringsdato
• Navn
• Opprettingsdato

Innstillingene dine vil forbli de samme til du endrer dem igjen.

Søkefelt

Hvis du kjenner navnet på en bestemt automatisering, kan du bruke søkefeltet for å søke etter den raskt. Du finner søkefeltet på høyre side av skjermen.