Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Automatizálások: lista nézet
Az automatizálások listanézetében megtalálhatod az összes általad létrehozott automatizálást, és szervezetten tarthatod őket.
Az automatizálások könnyű megtalálásához bármelyik következő erőforrást használhatod:
- Címkék
- Szűrők
- Tulajdonosok
- Rendezés
- Keresősáv
Címkék
Hasonlóan az üzletek vagy az ügyfélcímkék esetéhez, az automatizálásokat is rendszerezheti egy vagy több színkódolt címke hozzáadásával. Ezek a címkék lehetővé teszik az automatizálások vizuális kategorizálását az értékesítési folyamatok alapján.
Amikor új automatizálást hoz létre, kattintson az automatizálás címére alul a „Címke hozzáadása” lehetőségre - több címkét is hozzáadhat minden automatizáláshoz.
Meglévő automatizálásokhoz címkék hozzáadásához kattintson az automatizálásra az automatizálás vászon megnyitásához, majd kattintson a „Címke hozzáadása” lehetőségre az automatizálás címe alatt.
Miután hozzá lett adva, a címkék megjelennek az automatizálás címe alatt.
Szűrők
Ahogy az ajánlatok vagy kapcsolatok esetében, úgy az általad létrehozott automatizálásokat is szűrheted egyedi szempontok alapján.
Öt különböző szűrő érhető el:
Címkék | Ebben a szűrőben több címkét is kiválaszthatsz. |
Trigger-ek | Specifikus automatizálás triggerek szerinti szűrés. |
Teendők | Konkrét teendők szűrése az automatizálásban. |
Állapot | Az engedélyezett vagy letiltott automatizálások szűrése. |
Tulajdonos | Ha Ön adminisztrátor, akkor az automatizálásokat tulajdonos alapján is szűrheti. Nem fogja tudni szerkeszteni őket, de megtekintheti a tartalmukat. |
Tulajdonosok
Ha globális adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik, láthatja más felhasználók által létrehozott automatizálásokat.
Egy másik felhasználó által létrehozott automatizálás megtekintéséhez kattintson az automatizálásra a listanézetből annak automatizálás vásznának megnyitásához.
Az automatizálást, hozzáadott címkéket, a tulajdonost, az utolsó frissítést és hogy csak a tulajdonos által vagy bármely felhasználó által aktivált-e.
Rendezés
Amikor az automatizálási lista nézetben vagy, kattintson a rendezés gombra az automatizálások különböző szempontok alapján történő szervezéséhez.
Az automatizálásokat a következő szempontok alapján rendezheti:
- Frissítés dátuma
- Név
- Létrehozás dátuma
Az Ön beállításai nem változnak, amíg újra meg nem változtatja azokat.
Keresési sáv
Ha ismeri egy adott automatizálás nevét, használja a keresősávot annak gyors megtalálásához. A keresősávot a képernyő jobb oldalán találja meg.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem