Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Az automatizálások listanézete: automatizálások keresése és kezelése
Az automatizálások listanézetében megtalálhatja és rendszerezheti az összes olyan automatizálást, amelyhez hozzáfér. Itt szűrheti és rendezheti az automatizálásokat, vagy rákereshet egy adott automatizálásra. Ezután ellenőrizheti a beállításait, szerkesztheti a részleteit, vagy műveleteket végezhet rajta a helyi menüből.
Az, hogy itt mit láthat és tehet, az engedélykészletétől és az egyes automatizálásokhoz való viszonyától függ: attól, hogy Ön-e a tulajdonosuk, általános adminisztrátor-e, vagy kiválasztott felhasználóként szerepel-e bennük. A részletekről olvassa el a Ki hozhat létre és kezelhet automatizálásokat? című cikket.
Automatizálások keresése
Nyissa meg a jobb felső sarokban található fiókmenüt, lépjen az Eszközök és alkalmazások > Automatizálások menüpontra, majd nyissa meg az automatizálások lapot.
Automatizálások szűrése
A szűrőkkel meghatározott feltételek alapján szűkítheti a listát, ugyanúgy, ahogyan az üzleteket vagy a kapcsolatokat szűri.
Az automatizálásokat az alábbiak szerint szűrheti:
| Szűrő | Mit jelenít meg? |
|---|---|
| Címkék | Azokat az automatizálásokat jeleníti meg, amelyekhez egy vagy több kiválasztott címke tartozik |
| Eseményindítók | Azokat az automatizálásokat jeleníti meg, amelyek egy adott típusú eseményindítóval kezdődnek |
| Műveletek | Azokat az automatizálásokat jeleníti meg, amelyek tartalmaznak egy adott műveleti lépést |
| Állapot | Az aktív vagy inaktív automatizálásokat jeleníti meg |
| Tulajdonos | A mindenki, kizárólag Ön, más felhasználók vagy deaktivált felhasználók tulajdonában lévő automatizálásokat jeleníti meg. Egy adott személyre is rákereshet, és kiválaszthatja őt. |
Automatizálások rendezése
Kattintson a „Rendezés szempontja” lehetőségre, ha a listát a legutóbbi frissítés, az automatizálás neve vagy a létrehozás dátuma szerint szeretné rendezni. A kiválasztott rendezési szempont addig marad érvényben, amíg meg nem változtatja.
Keresés adott automatizálások között
A keresősávban név vagy leírás alapján kereshet automatizálásokat.
Automatizálások kezelése a listanézetben
A gyorsműveletek menü használata
Az elérhető műveletek megtekintéséhez kattintson az automatizálás melletti „...” gombra.
Több automatizálás tulajdonjogának átruházása egyszerre
Ha Ön az automatizálás tulajdonosa vagy általános adminisztrátor, kiválaszthat egy vagy több automatizálást, és egyetlen művelettel átruházhatja a tulajdonjogukat ugyanarra a felhasználóra.
További információt az automatizálások tulajdonjogának átruházásáról szóló cikkben talál.
Automatizálás kontextuális nézetének megnyitása
Kattintson egy automatizálásra a kontextuális nézetének megnyitásához. Itt megtekintheti az automatizálás felépítését, tulajdonosát, azt, hogy ki indíthatja el, valamint a végrehajtási előzményeit.
Ha Ön az automatizálás tulajdonosa, vagy általános adminisztrátori engedélykészlettel rendelkező felhasználó, a teljes szerkesztő megnyitása nélkül is végezhet gyors módosításokat:
- Az automatizálás nevének vagy leírásának szerkesztéséhez kattintson rá
- Címkék hozzáadásához vagy eltávolításához kattintson a címkékre; így értékesítési folyamat szerint csoportosíthatja az automatizálásokat
Ha hozzáférést szeretne adni egy felhasználónak egy automatizáláshoz, olvassa el az automatizálásokhoz való hozzáférés kezeléséről szóló cikket.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem