Visualização de lista de automações: encontre e gerencie suas automações
Na visualização de lista de automações, você encontra todas as automações a que tem acesso e pode mantê-las organizadas. Nessa visualização, você pode filtrar, ordenar ou buscar uma automação específica. Depois, pode conferir como ela foi configurada, editar seus detalhes ou usar o menu contextual para realizar outras ações.
O que você pode ver e fazer nessa visualização depende do seu conjunto de permissões e da sua relação com cada automação: se você é proprietário dela, administrador global ou usuário selecionado. Consulte Quem pode criar e gerenciar automações para ver todos os detalhes.
Encontre suas automações
Abra o menu da conta no canto superior direito, acesse Ferramentas e aplicativos > Automações e abra a aba “Automações”.
Filtre suas automações
Os filtros permitem restringir a lista por critérios específicos, assim como você filtra negócios ou contatos.
Você pode filtrar as automações por:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Etiquetas | Mostra as automações com uma ou mais etiquetas selecionadas |
| Gatilhos | Mostra as automações que começam com um tipo específico de gatilho |
| Ações | Mostra as automações que incluem uma etapa de ação específica |
| Status | Mostra as automações ativas ou inativas |
| Proprietário | Mostra as automações de todos os usuários, apenas as suas, as de outros usuários ou as de usuários desativados. Você também pode buscar e selecionar uma pessoa específica. |
Ordene suas automações
Clique em “Ordenar por” para ordenar a lista pela última atualização, pelo nome da automação ou pela data de criação. Sua seleção é mantida até que você a altere.
Busque automações específicas
Use a barra de pesquisa para encontrar uma automação pelo nome ou pela descrição.
Gerencie automações na visualização de lista
Use o menu de ações rápidas
Clique em “...” ao lado de qualquer automação para ver as ações disponíveis para você.
Transfira a propriedade de várias automações de uma só vez
Se você for o proprietário de uma automação ou um administrador global, poderá selecionar uma ou mais automações e transferi-las para o mesmo usuário em uma única ação.
Saiba mais em Transferir a propriedade de automações.
Abra a visualização contextual de uma automação
Clique em uma automação para abrir a visualização contextual dela. Nessa visualização, você pode ver como a automação foi configurada, quem é o proprietário, quem pode acioná-la e seu histórico de execuções.
Se você for o proprietário da automação ou um usuário com o conjunto de permissões de administrador global, também poderá fazer edições rápidas sem abrir o editor completo:
- Clique no “nome” ou na “descrição” da automação para editar o item escolhido
- Clique em “Etiquetas” para adicionar ou remover uma ou mais etiquetas e agrupar as automações por processo de vendas
Para dar a um usuário acesso a uma automação, consulte Gerenciar o acesso a automações.
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