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Automações: visualização de lista

YS
Yssel Salas, 3 de abril de 2024
Observação: as automações estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superiores. Para mais informações sobre esse recurso, consulte este artigo.

Na visualização de lista, você encontra todas as automações que criou e pode mantê-las organizadas.

Para encontrar suas automações facilmente, você pode usar qualquer um dos seguintes recursos:

  • Etiquetas
  • Filtros
  • Proprietários
  • Classificação
  • Barra de busca

Etiquetas

Assim como nos negócios ou etiquetas de contato, é possível manter suas automações organizadas adicionando uma ou mais etiquetas codificadas por cores. Essas etiquetas permitem dividir visualmente as automações em categorias com base em processos de vendas.

Ao criar uma automação, clique em “Adicionar etiqueta” abaixo do título dela. É possível adicionar mais de uma etiqueta a cada automação.

Para adicionar etiquetas a automações existentes, clique na automação para abrir sua tela e clique em “Adicionar etiqueta” abaixo do título.

Depois de adicionadas, as etiquetas aparecerão abaixo do título da automação.


Filtros

Assim como nos negócios ou contatos, você pode filtrar as automações que criou com base em critérios específicos.

Há cinco filtros diferentes disponíveis:

Etiquetas
Você pode selecionar mais de uma etiqueta neste filtro.
Gatilhos
Filtre por gatilhos de automação específicos.
Ações
Filtre ações específicas em sua automação.
Status
Filtre automações habilitadas ou desabilitadas.
Proprietário
Administradores podem filtrar as automações por proprietário. Apesar de não poderem editá-las, podem ver seu conteúdo.

Proprietários

Administradores com permissão global podem ver automações criadas por outros usuários.

Para fazer isso, clique na automação a partir da visualização de lista para abrir sua tela.

Você verá dados como etiquetas adicionadas, proprietário, última atualização e se a automação pode ser acionada apenas pelo proprietário ou por qualquer usuário.

Observação: esta é uma visualização apenas para leitura. Apenas os proprietários das automações podem editá-las.

Classificação

Na visualização de lista de automações, clique no botão de classificação para organizá-las com base em diferentes critérios.

Você pode ordenar suas automações por:

  • Data de atualização
  • Nome
  • Data de criação

Suas configurações permanecerão as mesmas até você alterá-las de novo.


Barra de busca

Se você souber o nome de uma automação específica, pode usar a barra de busca para encontrá-la rapidamente. A barra fica no lado direito da tela.

Observação: a barra de busca só mostra resultados que correspondem aos títulos da automação. Você pode usar filtros ao procurar por etiquetas, gatilhos ou ações.
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