Base de Conhecimento

Na visualização de lista dos fluxos de trabalho, você encontra todos os fluxos de trabalho automatizados criados e os mantém organizados.

Para encontrar suas automatizações facilmente, você pode usar qualquer um dos seguintes recursos:

• Etiquetas;
• Filtros;
• Proprietários;
• Classificação;
• Barra de busca.

Etiquetas

Assim como nos negócios ou etiquetas de contato, é possível manter suas automatizações organizadas adicionando uma ou mais etiquetas codificadas por cores. Essas etiquetas permitem categorizar visualmente os fluxos de trabalho baseados em processos de vendas.

Clique em “Adicionar etiqueta” abaixo do título da automatização. Você pode adicionar mais de uma etiqueta a cada automatização.

Depois disso, as etiquetas aparecerão embaixo do título da automatização.

Filtros

Assim como nos negócios ou contatos, você pode filtrar as automatizações que criou com base em critérios específicos.

Há cinco filtros diferentes disponíveis:

• Etiquetas – Você pode selecionar mais de uma etiqueta neste filtro;
• Gatilhos – Filtra por gatilhos de automatização específicos;
• Ações – Filtra ações específicas dentro da sua automatização;
• Status – Filtra as automatizações habilitadas ou desabilitadas;
• Proprietário – Se você for um administrador, poderá filtrar fluxos de trabalho com base em seus proprietários. Você não conseguirá editá-los, mas poderá ver seu conteúdo.

Proprietários

Se você tiver permissões de administração globais, poderá ver os fluxos de trabalho criados por outros usuários.

Para ver um fluxo de trabalho criado por outro usuário, clique no ícone do olho próximo do botão de ativação.

Você verá uma janela pop-up com o fluxo de trabalho, as etiquetas adicionadas, o proprietário, a última atualização e se ele pode ser acionado apenas pelo proprietário ou por qualquer usuário.

Classificação

Na visualização de lista dos fluxos de trabalho, clique no botão de classificação para organizá-los com base em diferentes critérios.

Você pode classificar suas automatizações por:

• Data de atualização;
• Nome;
• Data de criação.

Suas configurações permanecerão as mesmas até você alterá-las de novo.

Barra de busca

Se você souber o nome de um fluxo de trabalho específico, pode usar a barra de busca para procurá-lo rapidamente. Ela está localizada no lado direito da tela.