Base de Conhecimento

O que você pode fazer com as automações no Pipedrive depende do seu conjunto de permissões e de você ser ou não o proprietário da automação.

Este artigo explica quem pode criar, visualizar, editar, duplicar, excluir e transferir automações, e como as permissões e a propriedade afetam o acesso. Para saber como encontrar e filtrar automações, consulte visualização de lista de automações.

Criar automações

Por padrão, apenas usuários com permissões de administrador global podem criar automações. Usuários comuns globais podem criar automações se a permissão “Adicionar automações e configurar remetentes de e-mails automatizados” estiver ativada no conjunto de permissões deles.

Conceder permissão a usuários comuns globais para criar automações

Para ativar a permissão:

• Abra o menu da conta e acesse Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões
• Expanda “Conjuntos de permissões de recursos globais”
• Selecione o conjunto de permissões que você deseja atualizar
• Clique em “Editar conjunto de permissões”
• Ative “Adicionar automações e configurar remetentes de e-mails automatizados”
• Salve suas alterações

Depois que a permissão for ativada, os usuários desse conjunto de permissões poderão criar automações e configurar remetentes de e-mails automatizados. Consulte remetentes de e-mails em automações para mais informações sobre as opções de remetente e os endereços de resposta.

Gerenciar automações

O que você pode fazer com uma automação existente depende de você ser seu proprietário, um administrador global ou um usuário selecionado. Administradores globais podem visualizar e gerenciar automações em toda a conta, mesmo quando não são os proprietários.

Entender a propriedade de automações

O proprietário de uma automação é o usuário que a criou ou o administrador global para quem ela foi transferida. Usuários comuns podem ser proprietários das automações que criam, mas a propriedade só pode ser transferida para um administrador global.

Proprietários de automações e administradores globais podem:

• Visualizar, editar, duplicar e excluir a automação
• Transferir a propriedade para um administrador global
• Gerenciar os usuários selecionados que podem acionar a automação
• Visualizar o histórico de execução de todos os usuários que acionam a automação

Entender os usuários selecionados

Uma automação pode ser acionada por todos os usuários ou apenas por usuários selecionados.

Quando a opção “Acionada por usuários selecionados” é selecionada, apenas os usuários adicionados à automação podem acioná-la.

Tanto administradores globais quanto usuários comuns globais podem ser usuários selecionados. Ser um usuário selecionado não altera suas permissões existentes nem torna você proprietário de uma automação.

Se um usuário comum global for um usuário selecionado, ele poderá:

• Ver a automação na sua lista de automações
• Ativar ou desativar a automação para si
• Ver as próprias execuções na aba Histórico
• Duplicar a automação, se tiver a permissão “Adicionar automações e configurar remetentes de e-mails automatizados”

Ele não pode editar, excluir nem transferir a automação. Também não pode adicionar nem remover outros usuários selecionados.

Consulte gerenciar quem pode acionar automações para saber como adicionar ou remover usuários selecionados.

Visualizar o histórico de execução

O proprietário e qualquer administrador global podem ver o histórico de execução de todos os usuários que acionam a automação.

Um usuário selecionado que não seja proprietário da automação só pode ver as próprias execuções.