Baza wiedzy

To, co możesz robić z automatyzacjami w Pipedrivie, zależy od Twojego zestawu uprawnień oraz od tego, czy jesteś właścicielem automatyzacji.

Ten artykuł wyjaśnia, kto może tworzyć, wyświetlać, edytować, duplikować, usuwać i przekazywać automatyzacje oraz jak uprawnienia i własność wpływają na dostęp do nich. Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać i filtrować automatyzacje, zajrzyj do artykułu „Widok listy automatyzacji”.

Twórz automatyzacje

Domyślnie tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora globalnego mogą tworzyć automatyzacje. Zwykli użytkownicy globalni mogą je tworzyć, jeśli w ich zestawie uprawnień włączono uprawnienie „Dodawanie automatyzacji i konfigurowanie nadawców automatycznych wiadomości e-mail”.

Nadaj zwykłym użytkownikom globalnym uprawnienie do tworzenia automatyzacji

Aby włączyć to uprawnienie:

• Otwórz Menu konta i przejdź do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień
• Rozwiń zestawy uprawnień do funkcji globalnych
• Wybierz zestaw uprawnień, który chcesz zaktualizować
• Kliknij „Edytuj zestaw uprawnień”
• Włącz „Dodawanie automatyzacji i konfigurowanie nadawców automatycznych wiadomości e-mail”
• Zapisz zmiany

Po włączeniu tego uprawnienia użytkownicy z tym zestawem uprawnień mogą tworzyć automatyzacje i konfigurować nadawców automatycznych wiadomości e-mail. Więcej informacji o opcjach nadawcy i adresach zwrotnych znajdziesz w artykule „Nadawcy wiadomości e-mail w automatyzacjach”.

Zarządzaj automatyzacjami

To, co możesz robić z istniejącą automatyzacją, zależy od tego, czy jesteś jej właścicielem, administratorem globalnym czy wybranym użytkownikiem. Administratorzy globalni mogą wyświetlać automatyzacje na całym koncie i zarządzać nimi, nawet jeśli nie są ich właścicielami.

Poznaj zasady własności automatyzacji

Właścicielem automatyzacji jest użytkownik, który ją utworzył, lub administrator globalny, któremu ją przekazano. Zwykli użytkownicy mogą być właścicielami utworzonych przez siebie automatyzacji, ale własność można przekazać tylko administratorowi globalnemu.

Właściciele automatyzacji i administratorzy globalni mogą:

• Wyświetlać, edytować, duplikować i usuwać automatyzację
• Przekazywać własność administratorowi globalnemu
• Zarządzać wybranymi użytkownikami, którzy mogą uruchamiać automatyzację
• Wyświetlać historię wykonań dla wszystkich użytkowników, którzy uruchamiają automatyzację

Poznaj rolę wybranych użytkowników

Automatyzację mogą uruchamiać wszyscy użytkownicy lub tylko wybrani użytkownicy.

Po wybraniu opcji „Uruchamiana przez wybranych użytkowników” automatyzację mogą uruchamiać tylko użytkownicy, których do niej dodano.

Wybranymi użytkownikami mogą być zarówno administratorzy globalni, jak i zwykli użytkownicy globalni. Status wybranego użytkownika nie zmienia Twoich dotychczasowych uprawnień ani nie czyni Cię właścicielem automatyzacji.

Jeśli zwykły użytkownik globalny jest wybranym użytkownikiem, może:

• Wyświetlać automatyzację na swojej liście automatyzacji
• Aktywować lub dezaktywować automatyzację dla siebie
• Wyświetlać własne wykonania na karcie historii
• Duplikować automatyzację, jeśli ma uprawnienie „Dodawanie automatyzacji i konfigurowanie nadawców automatycznych wiadomości e-mail”

Nie może edytować, usuwać ani przekazywać automatyzacji. Nie może też dodawać ani usuwać innych wybranych użytkowników.

Aby dowiedzieć się, jak dodawać lub usuwać wybranych użytkowników, zajrzyj do artykułu „Zarządzaj dostępem do uruchamiania automatyzacji”.

Wyświetl historię wykonań

Właściciel i każdy administrator globalny mogą wyświetlać historię wykonań dla wszystkich użytkowników, którzy uruchamiają automatyzację.

Wybrany użytkownik, który nie jest właścicielem automatyzacji, może wyświetlać tylko własne wykonania.