Basis Pengetahuan

Tindakan yang dapat Anda lakukan terhadap automasi di Pipedrive bergantung pada perizinan Anda dan apakah Anda pemilik automasi tersebut.

Artikel ini menjelaskan siapa yang dapat membuat, melihat, mengedit, menduplikasi, menghapus, dan memindahkan automasi, serta pengaruh izin dan kepemilikan terhadap akses. Untuk mengetahui cara menemukan dan memfilter automasi, lihat tampilan daftar automasi.

Membuat automasi

Secara default, hanya pengguna dengan izin admin global yang dapat membuat automasi. Pengguna reguler global dapat membuat automasi jika izin "Penambahan automasi dan pengaturan pengirim email otomatis" diaktifkan dalam perizinan mereka.

Memberikan izin membuat automasi kepada pengguna reguler global

Untuk mengaktifkan izin tersebut:

• Buka menu akun, lalu buka Kelola pengguna > Perizinan.
• Perluas perizinan fitur global.
• Pilih perizinan yang ingin diperbarui.
• Klik "Ubah perizinan".
• Aktifkan "Penambahan automasi dan pengaturan pengirim email otomatis".
• Simpan perubahan.

Setelah izin tersebut diaktifkan, pengguna dalam perizinan itu dapat membuat automasi dan mengatur pengirim email otomatis. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi pengirim dan alamat balasan, lihat pengirim email dalam automasi.

Mengelola automasi

Tindakan yang dapat Anda lakukan terhadap automasi yang sudah ada bergantung pada apakah Anda pemilik, admin global, atau pengguna terpilih untuk automasi tersebut. Admin global dapat melihat dan mengelola automasi di seluruh akun, meskipun mereka bukan pemilik automasi tersebut.

Memahami kepemilikan automasi

Pemilik automasi adalah pengguna yang membuat automasi tersebut atau admin global yang menerima pemindahan kepemilikannya. Pengguna reguler dapat memiliki automasi yang mereka buat, tetapi kepemilikannya hanya dapat dipindahkan kepada admin global.

Pemilik automasi dan admin global dapat:

• Melihat, mengedit, menduplikasi, dan menghapus automasi
• Memindahkan kepemilikan kepada admin global
• Mengelola pengguna terpilih yang dapat memicu automasi
• Melihat riwayat eksekusi untuk semua pengguna yang memicu automasi

Memahami pengguna terpilih

Automasi dapat dipicu oleh semua pengguna atau hanya pengguna terpilih.

Jika opsi "Dipicu oleh pengguna terpilih" dipilih, hanya pengguna yang ditambahkan ke automasi yang dapat memicunya.

Admin global dan pengguna reguler global sama-sama dapat menjadi pengguna terpilih. Menjadi pengguna terpilih tidak mengubah izin Anda yang sudah ada atau menjadikan Anda pemilik automasi.

Jika pengguna reguler global menjadi pengguna terpilih, pengguna tersebut dapat:

• Melihat automasi di daftar automasi mereka
• Mengaktifkan atau menonaktifkan automasi untuk diri sendiri
• Melihat eksekusi mereka sendiri di tab riwayat
• Menduplikasi automasi jika mereka memiliki izin "Penambahan automasi dan pengaturan pengirim email otomatis"

Mereka tidak dapat mengedit, menghapus, atau memindahkan automasi tersebut. Mereka juga tidak dapat menambahkan atau menghapus pengguna terpilih lainnya.

Lihat pengaturan tentang siapa yang dapat memicu automasi untuk mempelajari cara menambahkan atau menghapus pengguna yang dipilih.

Lihat riwayat eksekusi

Pemilik dan setiap admin global dapat melihat riwayat eksekusi untuk semua pengguna yang memicu automasi tersebut.

Pengguna yang dipilih tetapi bukan pemilik automasi hanya dapat melihat eksekusi miliknya sendiri.