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Chi può creare e gestire automazioni in Pipedrive?
Le operazioni che puoi eseguire con le automazioni in Pipedrive dipendono dal tuo set di autorizzazioni e dal fatto che tu sia o meno proprietario dell'automazione.
Questo articolo spiega chi può creare, visualizzare, modificare, duplicare, eliminare e trasferire automazioni e come le autorizzazioni e la proprietà influiscano sull'accesso. Per scoprire come trovare e filtrare le automazioni, consulta la vista elenco delle automazioni.
Creare automazioni
Per impostazione predefinita, solo gli utenti con autorizzazioni di amministratore globale possono creare automazioni. Gli utenti normali globali possono crearle se nel loro set di autorizzazioni è abilitata l'autorizzazione "Aggiungi automazioni e configura i mittenti delle email automatiche".
Autorizzare gli utenti normali globali a creare automazioni
Per abilitare l'autorizzazione:
- Apri il Menu account e vai a Gestisci utenti > Set di autorizzazioni
- Espandi Set di autorizzazioni delle funzionalità globali
- Seleziona il set di autorizzazioni che vuoi aggiornare
- Clicca su "Modifica set di autorizzazioni"
- Abilita "Aggiungi automazioni e configura i mittenti delle email automatiche"
- Salva le modifiche
Una volta abilitata l'autorizzazione, gli utenti a cui è assegnato quel set di autorizzazioni possono creare automazioni e configurare i mittenti delle email automatiche. Per ulteriori informazioni sulle opzioni relative ai mittenti e sugli indirizzi di risposta, consulta Mittenti delle email nelle automazioni.
Gestire le automazioni
Le operazioni che puoi eseguire su un'automazione esistente dipendono dal fatto che tu ne sia il proprietario, un amministratore globale o un utente selezionato. Gli amministratori globali possono visualizzare e gestire tutte le automazioni dell'account, anche quelle di cui non sono proprietari.
Comprendere la proprietà delle automazioni
Il proprietario di un'automazione è l'utente che l'ha creata o l'amministratore globale a cui è stata trasferita. Gli utenti normali possono essere proprietari delle automazioni che creano, ma la proprietà può essere trasferita solo a un amministratore globale.
I proprietari delle automazioni e gli amministratori globali possono:
- Visualizzare, modificare, duplicare ed eliminare l'automazione
- Trasferire la proprietà a un amministratore globale
- Gestire gli utenti selezionati che possono avviare l'automazione
- Visualizzare la cronologia delle esecuzioni per tutti gli utenti che avviano l'automazione
Comprendere il ruolo degli utenti selezionati
Un'automazione può essere avviata da tutti gli utenti o solo dagli utenti selezionati.
Quando è selezionata l'opzione "Avviata da utenti selezionati", solo gli utenti aggiunti all'automazione possono avviarla.
Sia gli amministratori globali sia gli utenti normali globali possono essere utenti selezionati. Essere un utente selezionato non modifica le tue autorizzazioni esistenti e non ti rende proprietario dell'automazione.
Se un utente normale globale è un utente selezionato, può:
- Visualizzare l'automazione nel proprio elenco delle automazioni
- Attivare o disattivare l'automazione per sé
- Visualizzare le proprie esecuzioni nella scheda Cronologia
- Duplicare l'automazione, se dispone dell'autorizzazione "Aggiungi automazioni e configura i mittenti delle email automatiche"
Non può modificare, eliminare o trasferire l'automazione. Non può neppure aggiungere o rimuovere altri utenti selezionati.
Per scoprire come aggiungere o rimuovere utenti selezionati, consulta Gestire chi può avviare le automazioni.
Visualizzare la cronologia delle esecuzioni
Il proprietario e qualsiasi amministratore globale possono visualizzare la cronologia delle esecuzioni per tutti gli utenti che avviano l'automazione.
Un utente selezionato che non è proprietario dell'automazione può visualizzare solo le proprie esecuzioni.
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