Kunskapsbas

Vad du kan göra med automatiseringar i Pipedrive beror på din behörighetsuppsättning och om du äger automatiseringen.

Den här artikeln förklarar vem som kan skapa, visa, redigera, duplicera, ta bort och överföra automatiseringar, och hur behörigheter och ägarstruktur påverkar åtkomsten. Läs om hur du hittar och filtrerar automatiseringar i listvyn för automatiseringar.

Skapa automatiseringar

Som standard kan endast användare med behörighet som global administratör skapa automatiseringar. Globala standardanvändare kan skapa automatiseringar om behörigheten ”Lägg till automatiseringar och konfigurera automatiserade e-postavsändare” är aktiverad för deras behörighetsuppsättning.

Ge globala standardanvändare behörighet att skapa automatiseringar

Så här aktiverar du behörigheten:

• Öppna kontomenyn och gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar
• Expandera behörighetsuppsättningar för globala funktioner
• Välj den behörighetsuppsättning du vill uppdatera
• Klicka på ”Redigera behörighetsuppsättning”
• Aktivera ”Lägg till automatiseringar och konfigurera automatiserade e-postavsändare”
• Spara ändringarna

När behörigheten är aktiverad kan användare med den behörighetsuppsättningen skapa automatiseringar och konfigurera automatiserade e-postavsändare. Läs mer om avsändaralternativ och svarsadresser i E-postavsändare i automatiseringar.

Hantera automatiseringar

Vad du kan göra med en befintlig automatisering beror på om du är dess ägare, en global administratör eller en vald användare. Globala administratörer kan visa och hantera automatiseringar i hela kontot, även om de inte äger dem.

Så fungerar ägarskap för automatiseringar

Ägaren till en automatisering är den användare som skapade den eller den globala administratör som automatiseringen överfördes till. Standardanvändare kan äga automatiseringar som de skapar, men ägarskapet kan bara överföras till en global administratör.

Ägare till automatiseringar och globala administratörer kan:

• Visa, redigera, duplicera och ta bort automatiseringen
• Överför ägarskapet till en global administratör
• Hantera valda användare som kan utlösa automatiseringen
• Visa körningshistoriken för alla användare som utlöser automatiseringen

Så fungerar valda användare

En automatisering kan utlösas av alla användare eller bara av valda användare.

När ”Utlöses av valda användare” har valts kan bara användare som lagts till i automatiseringen utlösa den.

Både globala administratörer och globala standardanvändare kan vara valda användare. Att vara en vald användare ändrar inte befintliga behörigheter och gör dig inte till ägare av automatiseringen.

Om en global standardanvändare är en vald användare kan användaren:

• Se automatiseringen i sin lista över automatiseringar
• Aktivera eller inaktivera automatiseringen för egen del
• Se sina egna körningar på historikfliken
• Duplicera automatiseringen, om användaren har behörigheten ”Lägg till automatiseringar och konfigurera automatiserade e-postavsändare”

Användaren kan inte redigera, ta bort eller överföra automatiseringen. Användaren kan inte heller lägga till eller ta bort andra valda användare.

Läs mer om hur du lägger till eller tar bort valda användare i ”Hantera vilka som kan utlösa automatiseringar”.

Visa körningshistorik

Ägaren och alla globala administratörer kan se körningshistoriken för alla användare som utlöser automatiseringen.

En vald användare som inte äger automatiseringen kan bara se sina egna körningar.