Dit artikel is automatisch vertaald
Wie kan automatiseringen maken en beheren in Pipedrive?
Wat je met automatiseringen in Pipedrive kunt doen, hangt af van je machtigingenset en of je eigenaar van de automatisering bent.
Dit artikel legt uit wie automatiseringen kan maken, bekijken, bewerken, dupliceren, verwijderen en overdragen, en hoe machtigingen en eigendom de toegang bepalen. Hoe je automatiseringen kunt vinden en filteren, lees je in lijstweergave van automatiseringen.
Automatiseringen maken
Standaard kunnen alleen gebruikers met machtigingen als algemene beheerder automatiseringen maken. Gewone gebruikers met algemene machtigingen kunnen automatiseringen maken als de machtiging “Automatiseringen toevoegen en afzenders van geautomatiseerde e-mails instellen” is ingeschakeld voor hun machtigingenset.
Geef gewone gebruikers met algemene machtigingen de machtiging om automatiseringen te maken
Zo schakel je de machtiging in:
- Open het accountmenu en ga naar Gebruikers beheren > Machtigingensets
- Klap machtigingensets voor algemene functies uit
- Selecteer de machtigingenset die je wilt bijwerken
- Klik op “Machtigingenset bewerken”
- Schakel “Automatiseringen toevoegen en afzenders van geautomatiseerde e-mails instellen” in
- Sla je wijzigingen op
Zodra de machtiging is ingeschakeld, kunnen gebruikers met die machtigingenset automatiseringen maken en afzenders van geautomatiseerde e-mails instellen. Meer informatie over afzenderopties en antwoordadressen vind je in e-mailafzenders in automatiseringen.
Automatiseringen beheren
Wat je met een bestaande automatisering kunt doen, hangt af van of je de eigenaar, een algemene beheerder of een geselecteerde gebruiker bent. Algemene beheerders kunnen automatiseringen in het hele account bekijken en beheren, ook als ze niet de eigenaar zijn.
Eigendom van automatiseringen begrijpen
De eigenaar van een automatisering is de gebruiker die deze heeft gemaakt of de algemene beheerder aan wie deze is overgedragen. Gewone gebruikers kunnen eigenaar zijn van automatiseringen die ze maken, maar het eigendom kan alleen aan een algemene beheerder worden overgedragen.
Eigenaren van automatiseringen en algemene beheerders kunnen:
- De automatisering bekijken, bewerken, dupliceren en verwijderen
- Het eigendom overdragen aan een algemene beheerder
- Geselecteerde gebruikers beheren die de automatisering kunnen activeren
- De uitvoeringsgeschiedenis bekijken van alle gebruikers die de automatisering activeren
Inzicht in geselecteerde gebruikers
Alle gebruikers of alleen geselecteerde gebruikers kunnen een automatisering activeren.
Wanneer “Geactiveerd door geselecteerde gebruikers” is geselecteerd, kunnen alleen de gebruikers die aan de automatisering zijn toegevoegd deze activeren.
Zowel algemene beheerders als gewone gebruikers met algemene machtigingen kunnen geselecteerde gebruikers zijn. Als geselecteerde gebruiker behoud je je bestaande machtigingen en word je geen eigenaar van de automatisering.
Als een gewone gebruiker met algemene machtigingen een geselecteerde gebruiker is, kan die gebruiker:
- De automatisering bekijken in de eigen lijst met automatiseringen
- De automatisering voor zichzelf activeren of deactiveren
- De eigen uitvoeringen bekijken op het tabblad Geschiedenis
- De automatisering dupliceren als die gebruiker de machtiging “Automatiseringen toevoegen en afzenders van geautomatiseerde e-mails instellen” heeft
Die gebruiker kan de automatisering niet bewerken, verwijderen of overdragen. Die gebruiker kan ook geen andere geselecteerde gebruikers toevoegen of verwijderen.
Hoe je geselecteerde gebruikers toevoegt of verwijdert, lees je in beheren wie automatiseringen kan activeren.
Uitvoeringsgeschiedenis bekijken
De eigenaar en elke algemene beheerder kunnen de uitvoeringsgeschiedenis bekijken van alle gebruikers die de automatisering activeren.
Een geselecteerde gebruiker die geen eigenaar is, kan alleen de eigen uitvoeringen bekijken.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee