Dit artikel is automatisch vertaald
Wie kan automatiseringen in Pipedrive maken en beheren?
Wat je met automatiseringen in Pipedrive kunt doen hangt af van je rechtenpakket en of je de automatisering bezit.
Dit artikel legt uit wie automatiseringen kan aanmaken, bekijken, bewerken, dupliceren, verwijderen en overdragen, en hoe machtigingen en eigendom de toegang beïnvloeden. Om te leren hoe je automatiseringen kunt vinden en filteren, zie lijstweergave van automatiseringen.
Automatiseringen maken
Standaard kunnen alleen gebruikers met global admin-rechten automatiseringen aanmaken. Global regular users kunnen ze aanmaken als de “Add automations and configure automated email senders“-toestemming is ingeschakeld voor hun permission set.
Geef global regular users toestemming om automatiseringen aan te maken
Om de toestemming in te schakelen:
- Open het account menu en ga naar Manage users > Permission sets
- Vouw de global features permission sets uit
- Selecteer de permission set die u wilt bijwerken
- Klik op “Edit permission set“
- Schakel “Add automations and configure automated email senders“ in
- Sla uw wijzigingen op
Zodra ingeschakeld kunnen gebruikers in die permission set automatiseringen aanmaken en geautomatiseerde e-mailafzenders configureren. Zie e-mailafzenders in automatiseringen voor meer informatie over afzenderopties en reply-to-adressen.
Automatiseringen beheren
Wat u met een bestaande automatisering kunt doen, hangt ervan af of u de eigenaar, een globale beheerder of een geselecteerde gebruiker bent. Globale beheerders kunnen automatiseringen in het hele account bekijken en beheren, ook als ze er geen eigenaar van zijn.
Het eigenaarschap van automatiseringen begrijpen
De eigenaar van een automatisering is de gebruiker die deze heeft aangemaakt of de globale beheerder naar wie het is overgedragen. Reguliere gebruikers kunnen eigenaar zijn van automatiseringen die zij aanmaken, maar het eigenaarschap kan alleen worden overgedragen aan een globale beheerder.
Eigenaren van automatiseringen en globale beheerders kunnen:
- De automatisering bekijken, bewerken, dupliceren en verwijderen
- Het eigenaarschap overdragen aan een globale beheerder
- Geselecteerde gebruikers beheren die de automatisering kunnen activeren
- De uitvoeringsgeschiedenis bekijken voor alle gebruikers die de automatisering activeren
Geselecteerde gebruikers begrijpen
Een automatisering kan worden geactiveerd door alle gebruikers of alleen geselecteerde gebruikers.
Wanneer “Geactiveerd door geselecteerde gebruikers“ is gekozen, kunnen alleen de gebruikers die aan de automatisering zijn toegevoegd deze activeren.
Zowel globale beheerders als globale reguliere gebruikers kunnen geselecteerde gebruikers zijn. Geselecteerd zijn verandert uw bestaande machtigingen niet en maakt u niet tot eigenaar van de automatisering.
Als een globale reguliere gebruiker een geselecteerde gebruiker is, kan deze:
- De automatisering zien in hun overzicht van automatiseringen
- De automatisering voor zichzelf in- of uitschakelen
- Hun eigen uitvoeringen zien in het tabblad 'Geschiedenis'
- De automatisering dupliceren, als ze de toestemming “Automatiseringen toevoegen en geautomatiseerde e-mailafzenders configureren“ hebben
Ze kunnen de automatisering niet bewerken, verwijderen of overdragen. Ook kunnen ze geen andere geselecteerde gebruikers toevoegen of verwijderen.
Zie beheer wie automatiseringen kan activeren om te leren hoe u geselecteerde gebruikers kunt toevoegen of verwijderen.
De uitvoeringsgeschiedenis bekijken
De eigenaar en elke globale beheerder kunnen de uitvoeringsgeschiedenis zien voor alle gebruikers die de automatisering activeren.
Een geselecteerde gebruiker die er geen eigenaar van is, kan alleen hun eigen uitvoeringen zien.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee