Kennisdatabase

Standaard kunnen alleen beheerdersgebruikers in Pipedrive automatiseringen maken via de Automatiseringen-functie. Lees meer over de automatiseringsfunctie in Pipedrive hier.

Reguliere gebruikers

Global admin-gebruikers kunnen de toestemming inschakelen voor wereldwijde reguliere gebruikers om hun eigen automatiseringen te maken en bewerken in Pipedrive.

Om deze toestemming in te schakelen, moet een admin-gebruiker naar Bedrijfs instellingen > Gebruikers beheren > Rechteninstellingen gaan. Scroll naar beneden naar Wereldwijde rechten > Wereldwijde reguliere gebruikers en bewerk de rechteninstelling om het maken van geautomatiseerde workflows toe te staan.

Reguliere gebruikers, als ze toestemming hebben om geautomatiseerde functies te maken - terwijl ze ook toestemming hebben om andere gebruikers in het Pipedrive-account te bekijken - kunnen geautomatiseerde workflows maken die activiteiten toewijzen aan andere gebruikers in het Pipedrive-account.

Bij het gebruik van automatiseringen in Pipedrive raden we admin-gebruikers aan regelmatig te controleren welke geautomatiseerde workflows zijn gemaakt, zodat ze weten waar deals en activiteiten naartoe gaan binnen hun accounts.