База знань

Те, що ви можете робити з автоматизаціями в Pipedrive, залежить від вашого набору прав доступу і від того, чи є ви власником автоматизації.

У цій статті пояснено, хто може створювати, переглядати, редагувати, дублювати, видаляти й передавати автоматизації та як дозволи й право власності впливають на доступ. Щоб дізнатися, як знаходити й фільтрувати автоматизації, див. статтю «Перегляд списку автоматизацій».

Створення автоматизацій

За замовчуванням створювати автоматизації можуть лише користувачі з дозволами глобального адміністратора. Звичайні користувачі з глобальним доступом можуть створювати автоматизації, якщо для їхнього набору дозволів увімкнено дозвіл «Додавати автоматизації та налаштовувати відправників автоматизованих електронних листів».

Надання звичайним глобальним користувачам права створювати автоматизації

Щоб увімкнути дозвіл:

• Відкрийте меню акаунта та перейдіть до розділу Керування користувачами > Набори прав доступу
• Розгорніть набори прав доступу до глобальних функцій
• Виберіть набір прав доступу, який хочете оновити
• Натисніть «Редагувати набір прав доступу»
• Увімкніть «Додавати автоматизації та налаштовувати автоматизованих відправників електронної пошти»
• Збережіть зміни

Після ввімкнення дозволу користувачі з цим набором дозволів зможуть створювати автоматизації та налаштовувати відправників автоматизованих електронних листів. Щоб дізнатися більше про варіанти відправників і адреси для листів у відповідь, див. статтю Відправники електронних листів в автоматизаціях.

Керування автоматизаціями

Доступні дії з наявною автоматизацією залежать від того, чи є ви її власником, глобальним адміністратором або вибраним користувачем. Глобальні адміністратори можуть переглядати автоматизації в обліковому записі та керувати ними, навіть якщо вони не є їхніми власниками.

Що потрібно знати про право власності на автоматизацію

Власник автоматизації — користувач, який її створив, або глобальний адміністратор, якому передали право власності на неї. Звичайні користувачі можуть бути власниками створених ними автоматизацій, але передати право власності на них можна лише глобальному адміністратору.

Власники автоматизацій і глобальні адміністратори можуть:

• Переглядати, редагувати, дублювати й видаляти автоматизацію
• Передати право власності глобальному адміністратору
• Керувати вибраними користувачами, які можуть запускати автоматизацію
• Переглядати історію виконання автоматизації для всіх користувачів, які її запускають

Що потрібно знати про вибраних користувачів

Автоматизацію можуть запускати всі користувачі або лише вибрані користувачі.

Якщо вибрано «Запускається вибраними користувачами», автоматизацію можуть запускати лише користувачі, додані до неї.

Вибраними користувачами можуть бути як глобальні адміністратори, так і звичайні користувачі з глобальним доступом. Якщо вас вибрано як користувача, ваші наявні права доступу не змінюються й ви не стаєте власником автоматизації.

Якщо звичайний користувач із глобальним доступом є вибраним користувачем, він може:

• Бачити автоматизацію у своєму списку автоматизацій
• Активувати або деактивувати автоматизацію для себе
• Переглядати власні виконання на вкладці «Історія»
• Дублювати автоматизацію, якщо має дозвіл «Додавати автоматизації та налаштовувати відправників автоматизованих електронних листів»

Вони не можуть редагувати, видаляти або передавати автоматизацію. Він також не може додавати або вилучати інших вибраних користувачів.

Щоб дізнатися, як додавати або видаляти вибраних користувачів, див. статтю Керування користувачами, які можуть запускати автоматизації.

Переглянути історію виконання

Власник і будь-який глобальний адміністратор можуть переглядати історію виконання автоматизації для всіх користувачів, які її запускають.

Вибраний користувач, який не є власником автоматизації, може переглядати лише власні запуски.