Zināšanu bāze

Tas, ko Pipedrive sistēmā varat darīt ar automatizācijām, ir atkarīgs no jūsu atļauju komplekta un no tā, vai automatizācija jums pieder.

Šajā rakstā skaidrots, kas var izveidot, skatīt, rediģēt, dublēt, dzēst un nodot automatizācijas citam īpašniekam un kā atļaujas un piederība ietekmē piekļuvi. Lai uzzinātu, kā atrast un filtrēt automatizācijas, skatiet rakstu par automatizāciju saraksta skatu.

Automatizāciju izveide

Pēc noklusējuma automatizācijas var izveidot tikai lietotāji ar globālā administratora atļaujām. Globālie parastie lietotāji var izveidot automatizācijas, ja viņu atļauju komplektā ir iespējota atļauja “Pievienot automatizācijas un konfigurēt automatizēto e-pasta ziņojumu sūtītājus”.

Piešķiriet globālajiem parastajiem lietotājiem atļauju izveidot automatizācijas

Lai iespējotu šo atļauju:

• Atveriet konta izvēlni un dodieties uz Pārvaldīt lietotājus > Atļauju komplekti
• Izvērsiet globālo funkciju atļauju komplektus
• Izvēlieties atļauju komplektu, kuru vēlaties atjaunināt
• Noklikšķiniet uz “Rediģēt atļauju komplektu”
• Iespējojiet “Pievienot automatizācijas un konfigurēt automatizēto e-pasta ziņojumu sūtītājus”
• Saglabājiet izmaiņas

Kad šī atļauja ir iespējota, attiecīgā atļauju komplekta lietotāji var izveidot automatizācijas un konfigurēt automatizēto e-pasta ziņojumu sūtītājus. Lai uzzinātu vairāk par sūtītāju opcijām un atbildes adresēm, skatiet e-pasta sūtītājus automatizācijās.

Automatizāciju pārvaldība

Darbības, ko varat veikt ar esošu automatizāciju, ir atkarīgas no tā, vai esat tās īpašnieks, globālais administrators vai atlasītais lietotājs. Globālie administratori var skatīt un pārvaldīt automatizācijas visā kontā, pat ja viņi nav to īpašnieki.

Izpratne par automatizācijas piederību

Automatizācijas īpašnieks ir lietotājs, kurš to izveidoja, vai globālais administrators, kuram tā tika nodota. Parastie lietotāji var būt pašu veidoto automatizāciju īpašnieki, taču īpašumtiesības var nodot tikai globālajam administratoram.

Automatizāciju īpašnieki un globālie administratori var:

• Skatīt, rediģēt, dublēt un dzēst automatizāciju
• Nodot īpašumtiesības globālajam administratoram
• Pārvaldīt atlasītos lietotājus, kuri var aktivizēt automatizāciju
• Skatīt izpildes vēsturi par visiem lietotājiem, kuri aktivizē automatizāciju

Izpratne par atlasītajiem lietotājiem

Automatizāciju var aktivizēt visi lietotāji vai tikai atlasītie lietotāji.

Ja ir izvēlēta opcija “Aktivizē atlasītie lietotāji”, automatizāciju var aktivizēt tikai tai pievienotie lietotāji.

Atlasītie lietotāji var būt gan globālie administratori, gan globālie parastie lietotāji. Ja esat atlasītais lietotājs, jūsu esošās atļaujas nemainās un jūs nekļūstat par automatizācijas īpašnieku.

Ja globālais parastais lietotājs ir atlasītais lietotājs, viņš var:

• Skatīt automatizāciju savā automatizāciju sarakstā
• Aktivizēt vai deaktivizēt automatizāciju sev
• Skatīt savus automatizācijas izpildes gadījumus vēstures cilnē
• Dublēt automatizāciju, ja viņam ir atļauja „Pievienot automatizācijas un konfigurēt automatizētus e-pasta sūtītājus”

Viņš nevar rediģēt, dzēst vai nodot automatizāciju. Viņš arī nevar pievienot vai noņemt citus atlasītos lietotājus.

Lai uzzinātu, kā pievienot vai noņemt atlasītos lietotājus, skatiet kā pārvaldīt lietotājus, kuri var aktivizēt automatizācijas.

Izpildes vēstures skatīšana

Īpašnieks un jebkurš globālais administrators var skatīt izpildes vēsturi par visiem lietotājiem, kuri aktivizē automatizāciju.

Atlasītais lietotājs, kurš nav automatizācijas īpašnieks, var skatīt tikai savas izpildes.