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Pipedriveで自動化に対してできる操作は、権限セットと、その自動化のオーナーかどうかによって異なります。

この記事では、自動化を作成、表示、編集、複製、削除、移転できるユーザーと、許可やオーナーシップがアクセスに与える影響を説明します。自動化を探してフィルターする方法については、自動化のリスト ビューをご覧ください。

自動化の作成

デフォルトでは、グローバル管理者の許可を持つユーザーだけが自動化を作成できます。グローバル一般ユーザーは、自分の権限セットで「自動化を追加し、自動送信メールの送信者を設定する」許可が有効になっていれば、自動化を作成できます。

グローバル一般ユーザーへの自動化作成許可の付与

この許可を有効にするには：

• アカウントメニューを開き、ユーザーを管理 > 権限セットに移動します
• グローバル機能の権限セットを展開します
• 更新する権限セットを選択します
• 「権限セットを編集」をクリックします
• 「自動化を追加し、自動送信メールの送信者を設定する」を有効にします
• 変更を保存します

有効にすると、その権限セットに属するユーザーは自動化を作成し、自動送信メールの送信者を設定できます。送信者の選択肢と「宛先への返信」アドレスについて詳しくは、自動化におけるメールの送信者をご覧ください。

自動化の管理

既存の自動化に対してできる操作は、そのオーナー、グローバル管理者、選択されたユーザーのいずれに該当するかによって異なります。グローバル管理者は、オーナーでない自動化も含め、アカウント内の自動化を表示・管理できます。

自動化のオーナーシップ

自動化のオーナーは、その自動化を作成したユーザー、または所有権の移転先となったグローバル管理者です。一般ユーザーは、自分が作成した自動化のオーナーになれます。ただし、所有権を移転できる相手はグローバル管理者のみです。

自動化のオーナーとグローバル管理者は、次の操作ができます：

• 自動化を表示、編集、複製、削除する
• 所有権をグローバル管理者に移転する
• 自動化をトリガーできる、選択されたユーザーを管理する
• 自動化をトリガーするすべてのユーザーの実行履歴を表示する

選択されたユーザーについて

自動化は、すべてのユーザー、または選択されたユーザーだけがトリガーするように設定できます。

「選択したユーザーがトリガーする」を選ぶと、自動化に追加されたユーザーだけがトリガーできます。

グローバル管理者とグローバル一般ユーザーのどちらも、選択されたユーザーになれます。選択されたユーザーになっても、既存の許可は変わらず、自動化のオーナーにもなりません。

グローバル一般ユーザーが選択されたユーザーである場合、次の操作ができます：

• 自分の自動化リストで、その自動化を表示する
• 自分用にその自動化を有効または無効にする
• 履歴タブで、自分の実行履歴を表示する
• 「自動化を追加し、自動送信メールの送信者を設定する」許可がある場合、自動化を複製する

その自動化を編集、削除、移転することはできません。ほかの選択されたユーザーを追加・削除することもできません。

選択したユーザーを追加・削除する方法については、自動化をトリガーできるユーザーの管理をご覧ください。

実行履歴の表示

オーナーとすべてのグローバル管理者は、自動化をトリガーしたすべてのユーザーの実行履歴を確認できます。

オーナーではない選択されたユーザーは、自身の実行のみ確認できます。