Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kuka voi luoda ja hallita automaatioita Pipedrivessa?
Se, mitä voit tehdä automaatioilla Pipedrivessa, riippuu valtuusjoukostasi ja siitä, omistatko automaation.
Tässä artikkelissa kerrotaan, kuka voi luoda, tarkastella, muokata, kopioida, poistaa ja siirtää automaatioita sekä miten valtuudet ja omistajuus vaikuttavat niiden käyttöoikeuksiin. Lisätietoja automaatioiden etsimisestä ja suodattamisesta saat artikkelista automaatioiden luettelonäkymä.
Luo automaatioita
Oletusarvoisesti vain käyttäjät, joilla on yleisen pääkäyttäjän valtuudet, voivat luoda automaatioita. Yleiset tavalliset käyttäjät voivat luoda automaatioita, jos ”Lisää automaatioita ja määritä automaattisten sähköpostien lähettäjät” -valtuus on käytössä heidän valtuusjoukossaan.
Myönnä yleisille tavallisille käyttäjille valtuus luoda automaatioita
Ota valtuus käyttöön näin:
- Avaa tilivalikko ja siirry kohtaan Hallitse käyttäjiä > Valtuusjoukot
- Laajenna yleisten ominaisuuksien valtuusjoukot
- Valitse valtuusjoukko, jota haluat muuttaa
- Napsauta kohtaa ”Muokkaa valtuusjoukkoa”
- Ota käyttöön ”Lisää automaatioita ja määritä automaattisten sähköpostien lähettäjät”
- Tallenna muutokset
Kun valtuus on otettu käyttöön, kyseiseen valtuusjoukkoon kuuluvat käyttäjät voivat luoda automaatioita ja määrittää automaattisten sähköpostien lähettäjiä. Lisätietoja lähettäjävaihtoehdoista ja vastausosoitteista saat artikkelista Automaation sähköpostien lähettäjät.
Hallitse automaatioita
Se, mitä voit tehdä olemassa olevalla automaatiolla, riippuu siitä, oletko sen omistaja, yleinen pääkäyttäjä vai valittu käyttäjä. Yleiset pääkäyttäjät voivat tarkastella ja hallita kaikkia tilin automaatioita, vaikka he eivät omistaisi niitä.
Näin automaation omistajuus toimii
Automaation omistaja on sen luonut käyttäjä tai yleinen pääkäyttäjä, jolle omistajuus on siirretty. Tavalliset käyttäjät voivat omistaa luomansa automaatiot, mutta omistajuuden voi siirtää vain yleiselle pääkäyttäjälle.
Automaatioiden omistajat ja yleiset pääkäyttäjät voivat:
- Tarkastella, muokata, kopioida ja poistaa automaation
- Siirtää omistajuuden yleiselle pääkäyttäjälle
- Hallita valittuja käyttäjiä, jotka voivat käynnistää automaation
- Tarkastella automaation käynnistäneiden käyttäjien suoritushistoriaa
Näin valitut käyttäjät toimivat
Automaation voivat käynnistää kaikki käyttäjät tai vain valitut käyttäjät.
Kun ”Valitut käyttäjät käynnistävät” on valittu, vain automaatioon lisätyt käyttäjät voivat käynnistää sen.
Sekä yleiset pääkäyttäjät että yleiset tavalliset käyttäjät voivat olla valittuja käyttäjiä. Valittuna käyttäjänä oleminen ei muuta nykyisiä valtuuksiasi eikä tee sinusta automaation omistajaa.
Jos yleinen tavallinen käyttäjä on valittu käyttäjä, hän voi:
- Nähdä automaation automaatioiden luettelossaan
- Ottaa automaation käyttöön tai poistaa sen käytöstä omalta osaltaan
- Nähdä omat suorituksensa historia-välilehdellä
- Kopioida automaation, jos hänellä on ”Lisää automaatioita ja määritä automaattisten sähköpostien lähettäjät” -valtuus
Hän ei voi muokata, poistaa eikä siirtää automaatiota. Valitut käyttäjät eivät myöskään voi lisätä tai poistaa muita valittuja käyttäjiä.
Katso artikkelista Hallitse, ketkä voivat käynnistää automaatioita, miten voit lisätä valittuja käyttäjiä tai poistaa niitä.
Suoritushistorian tarkasteleminen
Omistaja ja kuka tahansa yleinen pääkäyttäjä voivat nähdä kaikkien automaation käynnistävien käyttäjien suoritushistorian.
Valittu käyttäjä, joka ei omista automaatiota, voi nähdä vain omat suorituksensa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei