Bilgi Bankası

Pipedrive'da otomasyonlarla yapabilecekleriniz, izin setinize ve otomasyonun sahibi olup olmadığınıza bağlıdır.

Bu makalede kimlerin otomasyon oluşturabileceği, görüntüleyebileceği, düzenleyebileceği, kopyalayabileceği, silebileceği ve aktarabileceği, ayrıca izinlerin ve sahipliğin erişimi nasıl etkilediği açıklanmaktadır. Otomasyonları nasıl bulacağınızı ve filtreleyeceğinizi öğrenmek için Otomasyonların liste görünümü makalesine bakın.

Otomasyonlar oluşturun

Varsayılan olarak yalnızca genel yönetici izinlerine sahip kullanıcılar otomasyon oluşturabilir. Genel normal kullanıcılar, izin setlerinde "Otomasyonlar ekle ve otomatik e-posta gönderenlerini yapılandır" izni etkinse otomasyon oluşturabilir.

Genel normal kullanıcılara otomasyon oluşturma izni verin

İzni etkinleştirmek için:

• Hesap menüsünü açın ve Kullanıcıları yönet > İzin setlerine gidin
• Genel özellikler izin setleri bölümünü genişletin
• Güncellemek istediğiniz izin setini seçin
• "İzin setini düzenle" seçeneğine tıklayın
• "Otomasyonlar ekle ve otomatik e-posta gönderenlerini yapılandır" iznini etkinleştirin
• Değişikliklerinizi kaydedin

İzin etkinleştirildiğinde, bu izin setine sahip kullanıcılar otomasyon oluşturabilir ve otomatik e-posta gönderenlerini yapılandırabilir. Gönderen seçenekleri ve yanıt adresleri hakkında daha fazla bilgi için Otomasyonlarda e-posta gönderenleri makalesine bakın.

Otomasyonları yönetin

Mevcut bir otomasyonla yapabilecekleriniz, otomasyonun sahibi, bir genel yönetici veya seçili kullanıcı olmanıza bağlıdır. Genel yöneticiler, sahibi olmadıkları otomasyonlar da dahil olmak üzere hesaptaki tüm otomasyonları görüntüleyebilir ve yönetebilir.

Otomasyon sahipliğini anlayın

Bir otomasyonun sahibi, otomasyonu oluşturan kullanıcı veya otomasyonun aktarıldığı genel yöneticidir. Normal kullanıcılar oluşturdukları otomasyonların sahibi olabilir, ancak sahiplik yalnızca bir genel yöneticiye aktarılabilir.

Otomasyon sahipleri ve genel yöneticiler şu işlemleri yapabilir:

• Otomasyonu görüntüleme, düzenleme, çoğaltma ve silme
• Sahipliği bir genel yöneticiye aktarabilir
• Otomasyonu başlatabilecek seçili kullanıcıları yönetebilir
• Otomasyonu başlatan tüm kullanıcıların yürütme geçmişini görüntüleyebilir

Seçili kullanıcıları anlayın

Bir otomasyon tüm kullanıcılar veya yalnızca seçili kullanıcılar tarafından başlatılabilir.

"Seçili kullanıcılar tarafından başlatılır" seçeneği seçildiğinde, otomasyonu yalnızca otomasyona eklenen kullanıcılar başlatabilir.

Hem global yöneticiler hem de global normal kullanıcılar seçilmiş kullanıcı olabilir. Seçili kullanıcı olmanız, mevcut izinlerinizi değiştirmez veya size otomasyon sahipliği vermez.

Bir global normal kullanıcı seçilmiş kullanıcıysa şunları yapabilir:

• Otomasyonu kendi otomasyon listesinde görebilir
• Otomasyonu kendisi için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir
• Kendi çalıştırmalarını geçmiş sekmesinde görebilir
• "Otomasyonlar ekle ve otomatik e-posta gönderenlerini yapılandır" iznine sahipse otomasyonu kopyalayabilir

Bu kullanıcılar otomasyonu düzenleyemez, silemez veya aktaramaz. Diğer seçili kullanıcıları da ekleyemez veya kaldıramaz.

Seçili kullanıcıları nasıl ekleyeceğinizi veya kaldıracağınızı öğrenmek için Otomasyonları kimlerin başlatabileceğini yönetin makalesine bakın.

Yürütme geçmişini görüntüleyin

Otomasyonun sorumlu kişisi ve herhangi bir genel yönetici, yürütme geçmişini otomasyonu başlatan tüm kullanıcılar için görüntüleyebilir.

Otomasyonun sahibi olmayan seçili bir kullanıcı, yalnızca kendi yürütmelerini görebilir.