บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ใครสร้างและจัดการระบบอัตโนมัติใน Pipedrive ได้?
สิ่งที่ทำได้กับระบบอัตโนมัติใน Pipedrive ขึ้นอยู่กับชุดสิทธิ์อนุญาตและการที่คุณเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัตินั้นหรือไม่
บทความนี้อธิบายว่าใครสร้าง ดู แก้ไข ทำซ้ำ ลบ และโอนระบบอัตโนมัติได้ รวมถึงสิทธิ์อนุญาตและความเป็นเจ้าของส่งผลต่อการเข้าถึงอย่างไร หากต้องการเรียนรู้วิธีค้นหาและกรองระบบอัตโนมัติ ดูมุมมองรายการระบบอัตโนมัติ
สร้างระบบอัตโนมัติ
ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตระดับแอดมินส่วนกลางเท่านั้นที่สร้างระบบอัตโนมัติได้ ผู้ใช้ประจำส่วนกลางสร้างระบบอัตโนมัติได้หากเปิดใช้สิทธิ์อนุญาต"เพิ่มระบบอัตโนมัติและกำหนดค่าผู้ส่งอีเมลอัตโนมัติ"ในชุดสิทธิ์อนุญาตของผู้ใช้
ให้สิทธิ์อนุญาตแก่ผู้ใช้ประจำส่วนกลางในการสร้างระบบอัตโนมัติ
วิธีเปิดใช้สิทธิ์อนุญาต:
- เปิดเมนูบัญชีแล้วไปที่จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์อนุญาต
- ขยายชุดสิทธิ์อนุญาตฟีเจอร์ส่วนกลาง
- เลือกชุดสิทธิ์อนุญาตที่ต้องการอัปเดต
- คลิก"แก้ไขชุดสิทธิ์อนุญาต"
- เปิดใช้"เพิ่มระบบอัตโนมัติและกำหนดค่าผู้ส่งอีเมลอัตโนมัติ"
- บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปิดใช้สิทธิ์อนุญาตนี้ ผู้ใช้ในชุดสิทธิ์อนุญาตนั้นจะสร้างระบบอัตโนมัติและกำหนดค่าผู้ส่งอีเมลอัตโนมัติได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกผู้ส่งและที่อยู่อีเมลตอบกลับได้ที่ผู้ส่งอีเมลในระบบอัตโนมัติ
จัดการระบบอัตโนมัติ
สิ่งที่ทำได้กับระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัตินั้น เป็นแอดมินส่วนกลาง หรือเป็นผู้ใช้ที่เลือก แอดมินส่วนกลางดูและจัดการระบบอัตโนมัติทั่วทั้งบัญชีได้ แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติเหล่านั้น
ทำความเข้าใจความเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติ
เจ้าของระบบอัตโนมัติคือผู้ใช้ที่สร้างระบบอัตโนมัตินั้น หรือแอดมินส่วนกลางที่ได้รับโอนความเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัตินั้น ผู้ใช้ประจำเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติที่ตนสร้างได้ แต่โอนความเป็นเจ้าของให้แอดมินส่วนกลางได้เท่านั้น
เจ้าของระบบอัตโนมัติและแอดมินส่วนกลางสามารถ:
- ดู แก้ไข ทำซ้ำ และลบระบบอัตโนมัติ
- โอนความเป็นเจ้าของให้แอดมินส่วนกลาง
- จัดการผู้ใช้ที่เลือกซึ่งทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้
- ดูประวัติการทำงานของผู้ใช้ทั้งหมดที่ทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติ
ทำความเข้าใจผู้ใช้ที่เลือก
ผู้ใช้ทั้งหมดหรือผู้ใช้ที่เลือกสามารถทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้
เมื่อเลือก"ทริกเกอร์โดยผู้ใช้ที่เลือก" เฉพาะผู้ใช้ที่เพิ่มลงในระบบอัตโนมัติเท่านั้นที่ทริกเกอร์ระบบอัตโนมัตินั้นได้
ทั้งแอดมินส่วนกลางและผู้ใช้ประจำส่วนกลางเป็นผู้ใช้ที่เลือกได้ การเป็นผู้ใช้ที่เลือกไม่เปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่และไม่ทำให้คุณเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติ
หากผู้ใช้ประจำส่วนกลางเป็นผู้ใช้ที่เลือก ผู้ใช้รายนั้นสามารถ:
- ดูระบบอัตโนมัติในรายการระบบอัตโนมัติของตน
- เปิดหรือปิดใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับตนเอง
- ดูประวัติการทำงานของตนเองในแท็บประวัติ
- ทำซ้ำระบบอัตโนมัติได้หากมีสิทธิ์อนุญาต"เพิ่มระบบอัตโนมัติและกำหนดค่าผู้ส่งอีเมลอัตโนมัติ"
ผู้ใช้รายนั้นแก้ไข ลบ หรือโอนระบบอัตโนมัติไม่ได้ ผู้ใช้รายนั้นเพิ่มหรือนำผู้ใช้ที่เลือกรายอื่นออกไม่ได้เช่นกัน
ดูจัดการว่าใครสามารถทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้เพื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มหรือนำผู้ใช้ที่เลือกออก
ดูประวัติการดำเนินการ
เจ้าของและแอดมินส่วนกลางทุกคนดูประวัติการดำเนินการของผู้ใช้ทุกคนที่ทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้
ผู้ใช้ที่เลือกซึ่งไม่ใช่เจ้าของระบบอัตโนมัติดูได้เฉพาะการดำเนินการของตนเอง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่