Qui peut créer et gérer des automatisations dans Pipedrive ?
Les actions que vous pouvez effectuer sur les automatisations dans Pipedrive dépendent de votre ensemble d'autorisations et du fait que vous soyez ou non propriétaire de l'automatisation.
Cet article explique qui peut créer, consulter, modifier, dupliquer, supprimer et transférer des automatisations, ainsi que les règles d'accès liées aux autorisations et à la propriété. Pour savoir comment trouver et filtrer des automatisations, consultez l'article sur la vue en liste des automatisations.
Créer des automatisations
Par défaut, seuls les utilisateurs disposant d'autorisations d'administrateur global peuvent créer des automatisations. Les utilisateurs standard globaux peuvent en créer si l'autorisation « Ajouter des automatisations et configurer les expéditeurs d'e-mails automatisés » est activée dans leur ensemble d'autorisations.
Autoriser les utilisateurs standard globaux à créer des automatisations
Pour activer cette autorisation :
- Ouvrez le menu du compte et accédez à Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations
- Développez les ensembles d'autorisations des fonctionnalités globales
- Sélectionnez l'ensemble d'autorisations que vous souhaitez mettre à jour
- Cliquez sur « Modifier l'ensemble d'autorisations »
- Activez « Ajouter des automatisations et configurer les expéditeurs d'e-mails automatisés »
- Cliquez sur « Enregistrer »
Une fois cette autorisation activée, les utilisateurs auxquels cet ensemble d'autorisations est attribué peuvent créer des automatisations et configurer les expéditeurs d'e-mails automatisés. Consultez l'article sur les expéditeurs d'e-mails dans les automatisations pour en savoir plus sur les options d'expéditeur et les adresses de réponse.
Gérer les automatisations
Les actions que vous pouvez effectuer sur une automatisation existante dépendent de votre rôle : propriétaire, administrateur global ou utilisateur sélectionné. Les administrateurs globaux peuvent consulter et gérer toutes les automatisations du compte, même celles dont ils ne sont pas propriétaires.
Comprendre la propriété des automatisations
Le propriétaire d'une automatisation est l'utilisateur qui l'a créée ou l'administrateur global auquel elle a été transférée. Les utilisateurs standard peuvent être propriétaires des automatisations qu'ils créent, mais la propriété ne peut être transférée qu'à un administrateur global.
Les propriétaires des automatisations et les administrateurs globaux peuvent :
- Consulter, modifier, dupliquer et supprimer l'automatisation
- Transférer la propriété à un administrateur global
- Gérer les utilisateurs sélectionnés qui peuvent déclencher l'automatisation
- Consulter l'historique d'exécution de tous les utilisateurs qui déclenchent l'automatisation
Comprendre le rôle des utilisateurs sélectionnés
Une automatisation peut être déclenchée par tous les utilisateurs ou uniquement par les utilisateurs sélectionnés.
Lorsque l'option « Déclenchée par les utilisateurs sélectionnés » est choisie, seuls les utilisateurs ajoutés à l'automatisation peuvent la déclencher.
Les administrateurs globaux comme les utilisateurs standard globaux peuvent être des utilisateurs sélectionnés. Le statut d’utilisateur sélectionné ne modifie pas vos autorisations existantes et ne vous rend pas propriétaire de l’automatisation.
Si un utilisateur standard global est un utilisateur sélectionné, il peut :
- Voir l'automatisation dans sa liste des automatisations
- Activer ou désactiver l'automatisation pour lui-même
- Voir ses propres exécutions dans l'onglet « Historique »
- Dupliquer l'automatisation s'il dispose de l'autorisation « Ajouter des automatisations et configurer les expéditeurs d'e-mails automatisés »
Il ne peut ni modifier, ni supprimer, ni transférer l’automatisation. Il ne peut pas non plus ajouter ou retirer d’autres utilisateurs sélectionnés.
Consultez l'article Gérer qui peut déclencher les automatisations pour savoir comment ajouter ou retirer des utilisateurs sélectionnés.
Consulter l'historique d'exécution
Le propriétaire et tout administrateur global peuvent consulter l'historique d'exécution de tous les utilisateurs qui déclenchent l'automatisation.
Un utilisateur sélectionné qui n’est pas propriétaire de l’automatisation ne peut voir que ses propres exécutions.
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